并购重组、并购融资、财税管理、pe股权投资暨并购管理整合专题

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1、中国法律教育培训中心中律教培[2012]第12号关于举办并购重组、并购融资、财税管理、PE股权投资暨并购管理整合专题讲座的通知各相关单位：通过购并进行资产重组是企业迅速发展的重要策略，更是企业持续发展、做大做强的必然选择。企业重组所得税新规的出台对国内企业推进并购重组意义深远，而支持并购融资方式创新更是2012年证监会工作重点。同时，为规范、引导借壳上市，完善发行股份购买资产的制度规定，支持上市公司重大资产重组与配套融资同步操作，中国证监会发布了《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》（以下简称《决定》）及配套发布的

2、《<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条、第四十三条的适用意见——证券期货法律适用意见12号》。为帮助企业法律顾问、律师、财务顾问和相关专业人士了解企业投资策略、中国特有的关键并购整合问题，掌握收购兼并技巧，把握资本运作的战略和财务分析框架，认识和避免并购中的误区和陷阱，掌握尽职调查以及相关合同文书制作，成功整合，以期提高并购交易管理实战能力与操作技巧，有效规避操作风险，中国法律教育培训中心（网）将于2012年4月20日在杭州市举办“并购重组、并购融资、财税管理、PE股权投资暨并购管理整合专题讲座”。研讨会结束后，将颁发三十学时结

3、业证书。现将有关事项通知如下： 一、课程特点本次研讨班将邀请多名长期从事并购理论研究和实务工作的专家共同主讲，侧重于案例分析。本次培训班四天全天学习却达到了五天半—4—的课程量，师资一流、阵容庞大、内容丰富、课程量大、实务性强，相信您定当收益非浅。二、参加对象各金融机构、金融企业、会计师事务所专业人士；各企业法律顾问、中高级经营管理人员；各产权交易所、拟并购或参与并购的战略投资者；各律师事务所并购、金融证券律师；各有关高校从事教研工作的专业人士。（本课题可做企业内训，以团队形式报名会费可享受优惠！）三、时间、地点报到日期：2012年

4、4月20日讲座时间：2012年4月21日—24日（四天全天学习）讲座地点：杭州市四、会议费用与参加办法参加讲座的代表须交纳讲座会议费2300元/人。统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳。请将报名表传回，我们收到报名表后，于举办前七天将正式日程和报到通知传真给参会代表：1.会务组联系方式：会议负责人：王川手机：13681308103电话：010-5220636352880536传真：010-68577251邮箱：huiwuzu010@163.com(学员报名专用)2.中国法律教育培训中心监督联系方式：电话：010-68528136联

5、系人：王老师附件：1、讲座日程安排2、报名表中国法律教育培训中心2012年3月—4—附件1：讲座日程安排4月21日（星期六）8:30-11:3013:00-16:00（一）公司并购实战技巧和风险防范——通过尽职调查发现问题、解决问题1、并购模式及对比分析2、资产并购的疑难问题与实战技巧3、股权并购的疑难问题与实战技巧4、保密协议及需要注意的问题5、反并购手段和法律风险6、法律尽职调查与风险防范7、投资并购协议制作暨股权的变更与过户（二）企业并购实务——公司治理与激励制度设计1、公司控制与治理结构2、重组与激励制度设计主讲专家：张远堂

6、华润雪花啤酒（中国）有限公司法律部总经理16:10-18:10房地产项目并购操作实务及其法律风险防范1、房地产并购、融资的动机及政策法规解读2、案例分析：资产收购与股权并购3、现房收购、在建工程收购、商品房预售4、项目并购的主要法律风险防范5、方案分析：如何完整取得该项在建工程的权利6、律师执业技巧分析主讲专家：马晨光上海协力律师事务所合伙人4月22日（星期日）8:30-11:3013:00-16:00（一）上市公司并购重组与价值创造1、上市公司并购重组市场综述2、上市公司并购重组驱动因素3、上市公司并购重组价值创造4、上市公司并购

7、重组交易手段5、上市公司并购重组审核要点与监督体系6、上市公司并购重组与投资选择（二）企业并购策略之——会计处理、价值评估、财务尽职调查1、企业并购概述2、并购的财务安排与会计处理3、并购融资若干问题4、公司价值与评估5、财务顾问在并购重组业务中的关注要点与风险6、财务尽职调查实战主讲专家：张剑文深圳中时鼎诚投资管理有限公司总裁16:10-18:40并购贷款业务与案例1、《商业银行并购贷款风险管理指引》的概念2、并购贷款的风险评估3、并购贷款的业务流程4、案例分析主讲专家：赵先信上海浦东发展银行风险政策管理部总经理4月23日（星期一

8、）9:00-12:0013:00-16:00（一）企业私募股权融资热点问题案例解析1、PE/VC投资企业的十大标准2、PE/VC评估项目的最新标准3、企业引入私募投资者的策略与谈判焦点4、PE投资的主要流程5、商业计划书撰写技巧6、条