并购重组与并购整合专题讲座

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1、中国法律教育培训中心中律教培[2014]第13号关于举办新形势下，并购重组与并购整合实务操作暨法律风险防范专题讲座的通知各有关单位：近日，国务院印发了《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》，以解决企业兼并重组面临的一些体制机制和政策上的障碍。《意见》提出：优化兼并重组审批程序，推动商业银行对兼并重组企业实行综合授信、改善兼并重组信贷服务，发挥资本市场的作用以丰富兼并重组支付方式，并减税收、助安置，降低企业兼并重组成本。中国证监会则继先后出台了新修订的《收购管理办法》、《重大资产重组管理办法》及相应配套文件，并依法对上市公司并购重组行政许可审核流程和审核进度进行公示后，日前

2、出台了《优先股试点管理办法》。随着并购重组交易规模日渐加大，创新方式日益丰富，收购兼并风险开始进入高发期，经济环境复杂化和不确定性也在增加，这迫切要求加强并购风险管理，健全风险识别、监控和防范机制，进一步提高企业领导层、投资融资（并购）人员、法律顾问的风险应对能力，成为政府部门、企业和律师界共同面临的重要任务和紧迫课题。为满足企业开展境内外并购重组业务的需要，交流境内外并购实践经验，探讨并购重组的规范与创新发展，解析并购重组的关键技术和法律风险控制方法，有效防范法律风险，中国法律教育培训中心（网）决定举办“新形势下，并购重组与并购整合实务操作暨法律风险防范专题讲座”—4—。讲座

3、结束后，将颁发三十学时结业证书。现将有关事项通知如下：一、组织机构主办单位：中国法律教育培训中心（网）承办单位：北京华睿创新企业管理咨询中心二、参加对象各企业董事长、总经理、副总经理、总法律顾问、法律顾问室（法律事务部、法务部）主任、法律事务管理人员、投资（并购、资本运营、财务）总监、人力资源部经理/总监等中高级经营管理人员；各金融机构、券商、投资机构、战略顾问管理公司并购负责人员；各律师事务所主任、副主任、律师。三、时间及地点报到日期：2014年5月23日会议时间：2014年5月24日—26日研讨地点：上海市报名截止日期：2014年5月16日四、参加办法每位参加代表须交研讨费

4、3200元。统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳。请将报名表传回，我们收到报名表后，于举办前七天将正式日程和报到通知传真给参会代表：会务组联系方式：电话：010—52880534/5220636713552343709传真：010—68577251联系人：陈伟报名邮箱：welenchen@126.com长期在线QQ:2368124557附件：1、讲座日程安排2、报名表中国法律教育培训中心（网）2014年4月—4—附件1：日程安排5月24日（星期六）8:30-11:3013:00-16:00（一）最新兼并重组政策解读与风范控制——结合《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》

5、、《优先股试点管理办法》、“分道制”等1、《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》主要内容分析2、优先股发行制度下并购对行业的影响3、“分道制”问题（二）企业并购重组流程、方案设计、路径设计、支付方式与风险管理1、并购企业的策略与案例分析2、并购方式及对比分析3、企业并购重组流程4、企业并购重组的支付方式5、并购重组方案设计6、并购风险管理（三）公司并购实战技巧和风险防范——通过尽职调查发现问题、解决问题1、并购模式及对比分析2、资产并购实战技巧3、股权并购实战技巧4、保密协议及应当注意的问题5、反并购手段6、法律尽职调查主讲专家：张远堂华润雪花啤酒（中国）投资有限公司法律

6、部总经理16:10-18:10上市公司并购重组——结合上市公司并购重组审核新规“分道制”1、上市公司并购重组概述与监管法律框架2、上市公司并购重组的审批监管3、上市公司并购重组的流程、并购审核关注要点4、并购重组的税务问题5、借壳上市相关问题6、“分道制”主讲专家：廖集浪中国中投证券并购部总经理5月25日（星期日）8:30-11:3013:00-16:00（一）并购交易管理与整合操作实务1、企业并购战略规划2、并购团队组织与运作3、目标公司尽职调查4、交易结构设计5、并购资金安排6、目标公司估值7、并购谈判8、并购协议及整合9、案例分析（二）并购基金的操作模式及案例分析1、中国

7、并购基金的政策环境、市场环境分析2、控股型并购基金与参股型并购基金3、并购基金的投资策略、支付模式、盈利模式4、并购基金的风险控制主讲专家：俞铁成资深企业并购重组专家，道杰资本总裁、管理合伙人16:10-18:40并购交易的结构设计及法律风险防范1、并购交易结构设计、VIE和协议控制架构2、并购目标法律问题及风险防范主讲专家：张永华北京市盈科律师事务所律师，法学博士5月26日（星期一）9:00-12:00（一）并购贷款实务操作与风险管理1、并购贷款业务模式2、并购贷款的风险评估3、并购贷款的