海外科技行业深度分析：消费升级趋势下看拼多多的崛起

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1、内容目录1.拼多多凭3.4亿年度买家跻身电商第一阵营61.1.市场份额对比与发展历史61.2.年度活跃买家规模对比71.3.GMV对比82.拼多多运营模式与其他电商有何不同？92.1.“走量不走价”下社交电商的野蛮生长92.2.“爆款”背后的策略122.3.拼多多与其他电商产品定价有何不同？122.4.“社交+农业”实现精准扶贫132.5.拼多多的用户画像152.6.为什么商户选择拼多多？172.7.流量红利后的人工智能生态建设193.拼多多的竞争壁垒和核心竞争优势203.1.领军社交电商，拼多多得借东

2、风203.2.错位竞争战略，场景购物促消费223.3.战略跟进市场，管理层决策果决223.4.分布AI见效，―奇”兵或助力技术层223.5.三“0”优惠引驻，商家无压降成本234.风险提示244.1.用户高增速恐难以为继244.2.平台产品质量控制问题或对公司产生负面影响244.3.营销费用拖累利润率244.4.平台商品种类拓展遇到困难244.5.供应链优化不及预期244.6.第三方物流质量控制风险245.拼多多财务分析及与主要电商对比255.1.拼多多商业模式自营起步，转型平台，大力发展广告服务255

3、.2.亏损率收窄，盈利能力加强275.3.获客效率高，市场营销投入仍然激进286.股权结构316.1.最新招股书显示估值约200亿美金316.2.拼多多股权结构326.3.员工人数对比34图表目录图1：2017年网络零售B2C市场交易份额6图2：阿里巴巴、京东、拼多多发展历程对比7图3：中国移动网民规模及其占网民比例7图4：中国网络购物用户规模及占网民比例7图5：年度活跃买家数量比较8图6：活跃买家人均年度GMV比较，截至1Q188图7：天猫、京东和拼多多GMV对比8图8：拼多多APP中通过社交平台邀请

4、好友拼单9图9：拼多多APP拼单成功后的个性推荐及奖励提醒9图10：拼多多社交购物模式10图11：拼多多C2M产业链10图12：可心柔代工厂11图13：江西理文造纸园区11图14：拼多多爆款形成策略12图15：拼多多的“社交+农业”运营模式（以1斤大蒜为例）13图16：拼多多的“电商+农产品”优势14图17：拼多多年度活跃买家数及月均MAU15图18：拼多多年度活跃买家年支出及其环比增速15图19：拼多多-用户月收入构成（元）15图20：拼多多-用户年龄构成15图21：拼多多用户城市等级分布16图22：

5、京东用户城市等级分布16图23：2017.02-2018.02拼多多全网渗透率及环比增速17图24：2017-2018拼多多三线及以下渗透率及环比增速17图25：商家入驻拼多多影响因素17图26：拼多多为商家打造的赋能生态链18图27：拼多多的AI效果20图28：微信小程序链接与微店分享链接对比20图29：腾讯与拼多多的合作模式21图30：拼多多核心竞争优势23图31：拼多多2016-2017年收入结构变化25图32：拼多多2016-2018Q1季度收入结构25图33：阿里巴巴–中国零售市场收入及增速2

6、6图34：阿里巴巴-中国零售市场收入结构26图35：京东-收入及增速26图36：京东-收入结构26图37：2016-2018Q1拼多多毛利润及毛利率27图38：2016-2018Q1拼多多、阿里巴巴、京东毛利率27图39：拼多多经营利润（亏损）及经营利润（亏损）率28图40：拼多多净利润（亏损）及净利润（亏损）率28图41：2018年Q1三家电商获客效率比较（非通用会计准则销售费用/新增活跃买家数）29图42：拼多多–《我是大侦探》独家冠名广告29图43：拼多多–《非诚勿扰》独家冠名广告29图44：拼多

7、多经营费用30图45：拼多多经营费用率30图46：京东经营费用率30图47：阿里巴巴经营费用率30图48：拼多多现金流31图49：拼多多现金及现金等价物31图50：拼多多-股权结构（截至2018年7月16日）32图51：拼多多-股权结构（IPO之后，假设无超额配售）32图52：拼多多–投票权结构（IPO之后，假设无超额配售）33表1：拼多多运营优势11表2：拼多多、淘宝及京东APP中典型商品非旗舰店价格对比12表3：拼多多、淘宝及京东APP中典型商品旗舰店价格对比13表4：综合电商人群洞察对比16表5：

8、拼多多各类目店铺保证金标准18表6：主流AI与分布式AI对比19表7：综合电商变现模式25表8：京东服务及其他收入预测27表9：三家电商广告变现模式对比27表10：拼多多IPO前历轮融资31表11：拼多多董事及高管成员33表12：拼多多-员工构成34表13：员工构成对比341.拼多多凭3.4亿年度买家跻身电商第一阵营1.1.市场份额对比与发展历史从2015年9月拼多多上线至今，仅3年时间就以拼团模式快速成长为电商B2C的市场新秀，在主流电商