中国油脂油料产业现状及发展展望

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1、中国油脂油料产业现状及发展展望中国油脂油料产业现状及发展展望中粮集团油脂部副总经理昌木平2010年11月6日广州目录??第一部分国内油籽油料产业现状??一、国内油籽油料供应现状??二、国内油籽油料加工现状??三、国内油脂加工企业基本特征??第二部分国内油籽油料产业展望??一、行业新趋势??二、行业竞争格局??三、行业发展空间??四、行业发展面临的一个问题第一部分国内油籽油料产业现状一、国内油籽油料供应现状??1、油籽播种面积减少，特别是大豆，最近两年面积大幅下降中国油籽播种面积（千公顷）棉籽花生菜籽大豆葵花籽9351,1731,020

2、1,0161,1319649208509308009,5909,3139,5919,48091309,54688008400928087507,2717,2207,27865947,095720071007,143598456424,7453945424639605,0574,6634,990426043004,92062005,900595060505,3005,350525052504,8204,50001/0202/0303/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/11数据来源:USDA一、国内油籽

3、油料供应现状??2、油籽产量徘徊不前，大豆产量在1500万吨上下波动中国油籽产量大豆花生菜籽棉籽葵花籽油籽增长率8050%13.7%11.8%8.9%2.1%2.9%-1.5%-2.7%-2.8%-2.5%-3.4%-4.5%700%60222222211125022111413-50%121014108915401313111412111113111111-100%30141514141413131415152013-150%1017171615151516161514140-200%数据来源:USDA百万吨一、国内油籽油料供应现状

4、??3、油籽（主要是大豆）压榨量增长迅猛，年压榨量超过了5000万吨各种油籽压榨量60百50万吨403020100大豆菜籽棉籽花生葵花籽数据来源:USDA97/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/11一、国内油籽油料供应现状??4、对进口油籽的依赖逐年上升，大豆和菜籽的合计进口量接近5300万吨，本年度预计接近5700万吨120中国油籽供求形势100百万吨80604020000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/07

5、07/0808/0909/1010/11进口量1560611160214681735226118289932968738621441325260056900产量5113252194537015130758349567995523053350581165727055810压榨量4535046755525425188760538649696527768466731238114089200数据来源:USDA一、国内油籽油料供应现状??5、大豆压榨原料主要依赖进口，近几年国产豆每年的压榨量只有3、400万吨。中国大豆进口和依存度6000090

6、%80%5000070%4000060%50%3000040%大豆2000030%大豆依存度20%1000010%00%数据来源:USDA千吨00/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/11二、国内油籽油料加工现状??1、据不完全统计，2010年底，中国大豆压榨产能约8000－9000万吨之间，82％的产能分布在沿海地区，其中，山东、江苏和广东三省产能最大，日压榨产能分别在5.5万吨、5.3万吨和3.7万吨左右,折年压榨产能在1650万吨、1590万吨和1110万吨。中国大

7、豆年压榨能力区域分布安徽1%河南4%其它4%浙江东北10%5%福建6%江苏19%广西7%华北11%山东20%广东13%二、国内油籽油料加工现状??2、压榨企业集团规模越来越大，行业集中度提高。前11家大企业集团的压榨产能占全部产能的一半左右，而大豆加工量的市场份额占到近四分之三。排名名称2009年加工能力2009年大豆加工量2009年市场份额1益海114688521%2中粮45041510%3嘉吉4203528%4九三4503438%5来宝3302285%6邦基2822135%7渤海2251894%8中纺4741884%9植之元195

8、1554%10汇福2401173%11达孚1441052%总计4356319074%二、国内油籽油料加工现状??3、过去两年加工产能扩张速度放缓，产能利用率有所好转。09年全国产能利用率从之前的不到50％回升到50％之上