主题演讲3：中国油脂油料产业现状及发展展望

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1、主题演讲3：中国油脂油料产业现状及发展展望昌木平中国粮油控股有限公司油脂部副总经理　　各位来宾：　　大家上午好！　　非常感谢大连商品交易所给我一个演讲的机会。我代表我们公司就中国油脂油料产业的现状及发展展望，给大家做一些汇报。　　这个内容是我和我的同事，对我们行业的一些思考的结果。可能比较简单，也不够深入，请大家指正。　　我就这个题目的两个方面进行阐述，第一个方面，是对于我们国内的油脂油料产业现状进行分析。第二部分是就行业未来进行展望。　　第一部分，主要是从油脂油料的供应现状和加工现状，以及行业的基本特征进行

2、分解。第二部分，主要是从行业发展的新的趋势，行业发展的竞争新格局，以及行业发展的空间和行业发展面临的重要的问题，和大家一起进行探讨。　　第一部分，国内油脂油料供应的现状。　　（PPT图示）首先是国产的原料的播种面积长年是比较稳定的，近几年甚至是有所下降了。大家从这个图当中可以看到我们的主要品种，像大豆、菜籽、花生、棉籽、葵籽等品种，加在一起也是略有下降的。　　从产量上看，也是基本上是徘徊不前的。主要的几个产品，基本上这几年没有太大的起色，像大豆基本上都是1500万吨的上下波动。像花生、菜籽、棉籽，基本上也是1

3、000万吨的上下起伏。播种面积，也没有太大的增长，产量也没有很大的增长，大家可以想象到这个单产没有太大的变化。　　但是在原材料的没有很大的增长的情况下，我们的压榨量是有明显增长的，大豆的压榨量有了5000万吨。压榨量的上升，国产的原材料的变化不大，对国外进口的依赖度是明显增大了。我们可以看到大豆和菜籽的合计进口量达到了5000多万吨，这个趋势也是逐年上升，非常明显。　　大豆原料，压榨原料对进口的依赖性可以看到也是逐年上升的，现在已经达到了80％以上的水平了。这几年国产原材料的压榨量比较少，主要是靠进口。这是原

4、料的情况。　　加工企业的现状。据不完全统计，2010年底，大豆的压榨产量大概是9000万吨左右，这不是很完全的统计，因为还有很多小的产能没有办法统计。其中，80％以上的产能分布在沿海地区，主要是看到图上的山东、江苏、广东三个省，主要是占到了一半多的量。山东的日压榨产能，山东是5万5000多吨，江苏是5.3万吨，广东是3.7万吨左右。　　另外还有行业的集成度是不断的提高。前11家大的企业集团，占到了总产能的一半左右。大的产能是占到了70％以上，四分之三左右。最大的集团就是益海，占到了大豆产能的21％。其实，中粮

5、也占到了10％左右，嘉吉、九三是8％左右。这样加在一起基本上就是70％多，这个行业经过了多年的竞争之后，基本上就是这11家规模比较大的。　　在过去的两年中，我们行业的产能扩张速度稍有放缓，产能的利用率有所好转。从之前的不到50％，现在已经回升到了50％以上了。但是产能利用率还是比较低，还处在一个比较过剩的阶段。在后面我们会看到，从今年到明年的这两年，产能的扩张速度又开始提速，会有更多的产能投入。这个竞争会更加激烈。　　产能利用率方面，还是大的油厂的开工率比较高，特别是我们有外资背景的油厂都是70％以上。国内的

6、中小企业的开工率普遍比较低，尤其是这两年的东北地区的应国产原料的压榨工厂，普遍的低开工率的情况下，很多都已经停工。　　（PPT图表）这张图上可以看到刚才所说的11家集团，它的产能和开工率，这个开工的情况还是维持在一个相对比较合理的百分比。　　2008年以前，外资在国内发展很快，发改委出台了促进大陆加工企业发展的改革意见，外资在国内的发展一定放缓，之前主要是嘉吉、金光、日清、正大等外资企业，占到了18％，到2010年，基本上是维持在8.5万吨，现在是占到了全国的30％左右。　　外资企业在中国的压榨量，产能是30

7、％左右，压榨量是40％左右。　　第三，国内油脂加工企业的基本特征。　　一就是低利润。我们的行业由于竞争比较激烈，价格利润一直是在低位徘徊，在2001-2003年还处在比较高，但是是在不断的下滑过程，从2004年到现在，都处在一个比较低的水平，基本上就是几十块钱一吨的加工利润。相比美国、日本和其他一些比较成熟的国家、行业来讲，我们这个利润水平相对来讲是偏低的。　　二是高风险。由于受到了国际原料价格的波动，国内的其他原料，包括了花生、棉籽等价格也是跟随着大豆在激烈的波动中。因此，给我们的行业发展带来了巨大的风险。

8、前几年，在2004年和2008年的两次大涨大跌的过程当中，国内的一些原材料的加工企业和一些工厂都被洗牌了，这就是价格波动带来了市场风险，带来了巨大的亏损之后被迫出局。由于我们对外的依赖性比较高，大豆供应基本上就是不到十家公司在供应，棕榈油的集中度更高，所以从原料的供应集中度和原料的价格波动两个方面加在一起来看，国内的加工业的风险的确很大。　　第一部分是国内油脂产业的现状进行一个小结：主要是油脂油料的