2015中国高净值人群寿险市场白皮书

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1、2015中国高净值人群寿险市场白皮书《福布斯》中文版联合友邦保险制定了本白皮书。本白皮书也是首份关于中国高净值人群寿险市场的研究成果，填补了中国大陆地区无此研究的空白。白皮书的数据主要基于两部分，一是《福布斯》中文版中国私人可投资资产分布模型，二是中国高净值人群寿险调查。中国目前没有家庭资产负债表数据，缺乏家庭收入及财产税收资料，学术界也没有最新的个人（家庭财富）调查研究，我们运用学术界广泛采用的研究方法和合理的数学统计模型，构建了“《福布斯》中文版中国可投资资产分布模型”，对中国大陆地区的私人可投资资产总额、私人可投资资产在各阶层的分布情况进行研究和估算。同时，“中国

2、高净值人群寿险调查”的受访者来自中国大陆地区31个省/直辖市/自治区的75个城市，问卷的内容包含中国高净值人群概况、其财富的积累/保全/传承、风险选择、寿险需求、寿险购买体验及寿险品牌识别等方面。2014年底中国私人可投资资产总额约106.2万亿元，与2011年相比，三年间可投资资产总额增加了33.1万亿元，平均年增长率13.3%。而中国高净值人群在最近几年内也呈现快速增长趋势，从2011年的51万人到2014年的91万人，以每年超过10万人的数量递增，且增长速度在加快，预计到2015年底将达到112万人。中国高净值人群的规模不断扩大，他们掌握的私人可投资资产不断膨胀，

3、因此了解这一群体在寿险方面的需求、购买体验、品牌识别就显得尤为重要。此项研究对于认识、理解、服务及满足这一群体的寿险需求具有指导意义。风险识别整体风险偏好2014年，全球经济仍处在深度调整期，增长动力不足，难以摆脱疲态；而中国经济发展也已经放缓，进入了GDP增速在7%-7.5%的“新常态”。面对增速下滑，过去高速发展阶段潜在的风险隐患也逐渐显现。在此背景下，高净值人群对房地产市场调整、影子银行、民间融资等风险尤为关注。面对2014年下半年起股票指数震荡上行、理财产品持续较快增长以及互联网金融的迅速发展，中国高净值人群仍呈现出稳健的风险偏好，超过9成的受访者表示不愿意为获

4、取巨额收益而承担高风险。究其原因，一方面相当一部分高净值人群拥有较丰富的投资经验，对于风险与收益的平衡更为理智与客观；另一方面曾经选择过高风险高收益产品的部分高净值人群可能受到过市场的“教育”，在投资产品的选择上懂得量力而行不同年龄段的高净值人群对于风险的偏好则有着明显的区别，大体来看60岁是个分水岭。60岁以下的高净值人群主要偏好承担一定风险换取一定收益，而60岁以上的高净值人群则主要偏好规避风险以保值为主。进入到花甲之年的高净值人群，大部分已进入到退休阶段，少部分仍在奋斗的也已经开始逐步退居二线，相比更加具有拼搏进取精神的中年群体，他们在风险偏好上显得更加保守谨慎。

5、关注的风险“意外风险”、“个人健康风险”、“家人健康风险”是高净值人群最为关注的三个方面，而对于“企业生存和经营风险”、“政策及法律法规变动带来的风险”、“事业传承风险”、“金融市场波动带来的风险”等，高净值人群并没有表现出过多的担心。对于高净值人群来说，生命健康、人身安全等无法过多“操控”的部分更令他们担心，而对于可以掌握、应对的部分则感到不足为惧。对于意外的发生，花甲之年的高净值人群担心程度明显低于中青年。而其余各年龄段的高净值人群最为担心的风险并没有太大的差异，均集中在意外风险、个人及家人健康风险上。寿险需求财富保障在目前整体经济发展趋缓的背景下，高净值人群正在寻

6、求如何规避其现有财富可能会遭遇的风险。从调查结果来看，寿险是他们最信赖的财富保障的方式。接近8成的高净值人群认为，选择购买寿险会帮助他们转移或者降低风险；并且有超过7成的高净值人群已经开始接触并使用寿险。从年龄组成上来看，超过8成的40-59岁年龄段的高净值人群认为，寿险能转移或者降低财富缩水风险，这部分人士经过长期的财富积累，对于财富保全的方法更看重的是稳妥及安全。另外，普通高净值人群认为寿险是他们主要的规避风险的方式，并且他们已经开始接触或选择使用；而超高净值人群将跨境资产的配置作为他们的优先选择之一。寿险覆盖率在此次调查中，超过6成的受访人群已经购买了寿险。从年龄

7、分布看，购买比例最高的分布在50-59岁和40-49岁这两个年龄段，分别达到了72.5%和64.8%，这两个年龄段的人士经过前期艰难的打拼，事业处于上升期，财富或家业已有所累积，因此格外重视身价的保障。购买寿险比较少的年龄段是30岁以下和60岁及以上，购买比例分别为51.4%和44.7%。30岁以下人群，处于事业发展的初期，财富积累才刚刚开始，他们更注重的是当前的财富创造。60岁及以上的人群也有对于身价或财富的保障需求，但是，寿险对于年龄越大的人士限制越多，这也是这个年龄段购买寿险相对少的原因之一。未购买寿险原因调查发现，高净值人群尚未购