锂离子电池隔膜市场分析

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1、锂离子电池隔膜市场分析（一）行业概述1.锂离子电池隔膜介绍经过近二十年发展，锂离子电池已在体积比能量、质量比能量、质量比功率、循环寿命和充放电效率等方面优于传统二次电池，成为各国政府优先支持和重点发展的新能源产业。锂离子电池内部采用螺旋绕制结构，需用非常精细且渗透性强的隔膜材料隔离正、负极。作为四大关键材料之一，隔膜技术含量较高，成本约占锂离子电池成本的10%—20%，毛利率可达50%—60%，是四大主要材料中毛利率最高产品。锂离子电池结构如图：资料来源：平安证券锂离子电池成本及毛利如图：成本构成毛利情况资料来源：招商证券2.锂离子电池隔膜

2、产业链锂离子电池隔膜制造，处于锂离子电池产业链的中游，上游为聚丙烯、聚乙烯及添加剂等基体材料，下游为锂离子电池产品及其终端应用领域。上游产业主要影响锂离子电池隔膜行业产品质量、成本及产品利润空间，下游产业则影响锂离子电池隔膜行业的发展前景。其产业链及应用领域如下图：资料来源：恒泰长财证券产业链延伸及电动汽车产业链结构图：资料来源：瑞银证券3.锂离子电池隔膜主要生产工艺因隔膜性能的优劣决定了锂离子电池的容量、循环性能、充放电电流密度等关键特性，隔膜生产对工艺技术要求很高，目前主流生产工艺有：干法单向拉伸，干法双向拉伸和湿法工艺技术。代表公司如

3、下：参数干法单向干法双向湿法工艺原理晶片分离晶型转换相分离适用基材单层PE膜、单层PP膜、三层PP/PE/PP膜较厚的单层PP膜单层PE膜代表公司美国Celgard公司、日本宇部、星源材质、沧州明珠中科科技、河南义腾日本旭化成、日本东燃化学、佛山金辉高科、重庆纽米科技资料来源：招商证券（二）行业监管1.主管部门锂离子电池隔膜行业属于新兴产业，涉及新能源、新材料和信息技术等国家重点发展领域，行业的宏观管理职能由国家发改委与工业和信息化部承担，主要负责产业政策、发展规划和标准制定等。2.产业政策我国有关部门在产业政策和项目资助等方面对关键材料锂

4、离子电池隔膜的技术攻关给予高度重视，从“八五规划”开始即列入政府重点支持攻关的项目，近3年来颁布的主要相关产业政策如下：时间主要文件主要内容一、国家2011.3《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》重点发展“插电式混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车技术”等新能源汽车产业《产业结构调整指导目录（2011年本）》“单层与三层复合锂离子电池隔膜”、“电池隔膜（厚度15-40µm，孔隙率40%-60%）”列入鼓励类2011.6《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》（第10号）优先发展“高性能锂离子电池正极材料、隔膜材料、

5、电解质材料制备技术，大容量锂动力电池成组技术与设备、电池管理系统设计与生产”等2011.12《工业转型升级规划（2011-2015年）》加快发展“高性能膜材料”等新兴功能材料2012.1《新材料产业“十二五”发展规划》加快电池隔膜等的技术开发及产业化进程2012.2《电子基础材料和关键元器件“十二五”规划》明确重点实现锂离子电池隔膜，特别是动力型及储能型锂离子电池隔膜材料的产业化技术突破2013.6《新材料产业标准化工作三年行动计划》要求制定发布电池隔膜、光学功能薄膜、特种分离膜及组件、环境友好型涂料等先进高分子材料的重点产品标准2013.

6、9《产业关键共性技术发展指南（2013年）》提出大力培育发展与节能环保和资源综合利用有关的锂离子电池隔膜技术与装备二、深圳2009.12《深圳新能源产业振兴发展规划（2009-2015）》新能源汽车年生产能力20万辆，新能源汽车应用累计10万辆；重点发展混合动力汽车，纯电动汽车，天然气汽车，动力电池，关键零部件等2011.1深圳“十二”五规划力争在新能源、新材料等领域掌握重点核心技术、关键技术2011.8《深圳新材料产业振兴发展规划（2011—2015年）》到2015年，成为全国高性能膜材料产业集聚区资料来源：根据券商报告及网上资料整理（三

7、）行业现状1.发展状况（1）国际发展锂离子电池由日本索尼公司在20世纪90年代率先实现商业化，目前已成为各国政府优先支持和重点发展的新能源产业，锂离子电池隔膜作为最关键的上游组件，与锂离子电池行业形成了同步创新和相互促进的发展道路。商用至今最大的需求市场一直为数码类锂离子电池，随着全球新能源产业的快速发展，动力类锂离子电池应运而生，并将成为未来发展的重要应用领域。应用领域如图：（2）国内发展我国锂离子电池行业得到快速发展，已经成为锂离子电池生产大国，但由于隔膜行业技术门槛高，国内起步较晚，高端市场仍被外国厂商垄断，大部分锂电隔膜厂商处于发展

8、初期，集中在数码类低端隔膜市场。近年来，通过技术追赶，国内已涌起了由星源材质代表的干法单向拉伸工艺，以格瑞恩为代表的干法双向拉伸工艺和以佛山金辉高科为代表的湿法工艺的三大隔膜制造