2018中国自主品牌汽车白皮书

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1、中国商务广告协会专项研究项目2018中国自主品牌汽车白皮书新意互动&德勤项目组联合出品前言2自主品牌车企发展及当前所处阶段4变革前夕的机遇7出行市场的危与机23当前面临的问题和挑战27对自主品牌车企有哪些启示32前言2018年正值中国改革开放40周靠“合资”起步的中国自主品年，汽车产业作为中国较早的牌汽车走到了成熟期的转折一批对外开放的产业之一，将点，中国已然是争夺最激烈的再一次迎来重要变革。尤其影市场之一，自主品牌在“后合响中国汽车工业发展至深的本资”时代所面临的形势极为严土汽车产业保护政策（高进口峻：除了政策的开放，还将面关税、外资

2、持股限制）到2022临包括严格的油耗法规考核，年将得以全面废除。智能网联和自动驾驶带来的技术变革和产业链话语权重构，新兴出行模式对传统商业模式这一时间表比市场预期的要提的冲击等等。前的多，尽管多数外资车厂表示将继续同现有中方伙伴保持合作关系，少数几家甚至宣布下一步怎么走是当前困扰所有追加投资计划，但寻求在华最自主品牌车企的一大关键难题。本报告将结合定量和定性大利益仍然是外资车厂最核心的诉求。股比和合资企业数量分析方法，重点回顾入世以来的放开意味着中国汽车市场将自主品牌发展及内部竞争格局进入充分竞争状态，这对长期的变化，将“传统燃油车的结

3、构呼吁市场开放的民营企业而性机会”、“电动化的先发优言，意味着更加公平的市场环势”、“出行市场的危与机”境；但对依靠合资利润反哺的作为自主品牌今后发展的三个国有车企而言，一旦外资车厂重要议题进行全面阐述，并借增持或提升至控股地位，最直此引出自主品牌当前发展面临的问题和挑战，最后结合上述接的影响是中方上市公司利润的缩水；而更进一步的打击是分析，抛出几则关于自主品牌外方收缩技术转让，将合资工今后发展的重要启示。厂架空，仅负责代工生产。2018中国自主品牌汽车白皮书

4、自主品牌车企发展及当前所处阶段自主品牌车企发展及当前所处阶段在8万元以下，品

5、牌认可度和品牌溢价升，还表现在价格中枢的上移，更为关键能力低。的是在研发投入、造型设计、对消费者需求的洞察、平台化搭建、产品体验及营销在那之后，自主品牌车企陷入长达四年创新等方面均取得了较大突破。部分车企的低迷，直到2014年凭借其市场洞察能力，更是将新兴技术和移动出行带来的商业模精准捕捉SUV的新兴需求，并以迅速的式变革转化为竞争优势。反应能力填补市场，收复失地。预计从2018年起，自主品牌的发展将全面1关键节点回溯如果仅聚焦2010-2017年，这是自主品牌进入3.0时代。在3.0阶段，外部竞争环中国的自主品牌在30多年的发展过程发

6、展最为跌宕的几年，从前期经历销量境将变得更为复杂，政策、技术变革和中，经历了几个关键节点：首先入世滑坡，到尝试中高端市场折戟，再到最消费方式的转变将成为引导产业发展主（2000年）是关键节点，中国正式对外要驱动力量。自主品牌内部将开启末位近两年凭借一系列设计出色、品控和性开放汽车市场、在这之后决策层将汽车淘汰制，组织方式更灵活、资本优势更能皆能匹敌合资品牌的拳头产品，稳步产业的自主创新提升到国家政策的高度，大、民营企业得益于前期企业战略调整扩大其在SUV的领先优势，甚至部分品包括奇瑞、长安、吉利、长城等国有和和技术投入，并进一扩大领先优

7、势；牌成功突破15万元的天花板。民营自主品牌在政策解绑后，开始进入大型国有车企之间的整合将提速，而且快速上升通道。从非关键领域向关键领域衍生，从人事这几年自主品牌车企的综合竞争力实现全调整向技术、体系融合深化。面提升，不仅反映在销量和市场份额的爬2010年，自主品牌车企在汽车下乡、购置税减半等政策的刺激下，迎来其发展的最高点，市场份额达到前所未有的45.6%。但销量数字背后，自主品牌在同合资品牌的对垒上实力悬殊，不管在产品研发、工艺水平、还是品质把控上仍存在较大差距，而且售价区间多集中图1：过去十年自主品牌发展的重要节点20072010

8、20142017发展阶段快速上升阵痛期回调期稳步爬升44%46%45%43%44%41%40%42%42%41%41%市场份额38%关键节点•购置税、汽车下乡等•合资品牌价格和渠道纷纷下探•销量逆市•继续扩大SUV刺激政策退出形成冲击上涨市场份额•占乘用车的市场份额•轿车销量节节下滑；仅靠SUV•调整产品布•回归轿车市场到达顶峰收复失地局，回归一•再尝高端化，突•少数车企首尝中高端个品牌战略破品牌天花板数据来源：市场份额数据来自于中国汽车工业协会2自主品牌内部的分化和长安。预计第一梯队企业将继续保持力，面临掉队的风险。第三梯队，聚集领先

9、优势，第二梯队中仍有1-2家企业有了最多数量的自主品牌车企，其产销规若以2017年为节点，自主品牌内部呈现望跻身第一梯队。模介于10-50万辆之间，预计这一矩阵内出明显的分化趋势；如果以销量、增速的车企将率