国内fpd上游产业链分析——液晶材料篇

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1、国内FPD上游产业链分析——液晶材料篇·OFweek光电显示网讯——液晶材料是既具有液体的流动性又具有晶体的各向异性物质的一种高分子材料。液晶材料两大分类：第一类为溶致液晶，将某些有机物放在一定的溶剂中，由于溶剂破坏结晶晶格而形成的液晶，被称为溶致液晶。如简单的脂肪酸盐、离子型和非离子型表面活性剂等。溶致液晶广泛存在于自然界、生物体中，与生命息息相关，但在显示中尚无应用。第二类为.热致液晶，热致液晶是由于温度变化而出现的液晶相，低温下它是晶体结构，高温时则变为液体，这里的温度用熔点(TM)和清亮点(T

2、C)来标示。液晶单分子都有各自的熔点和清亮点，在中间温度则以液晶形态存在。目前用于显示的液晶材料基本上都是热致液晶。在热致液晶中，又根据液晶分子排列结构分为三种：近晶相(SMECTIC)、向列相(NEMATIC)和胆甾相(CHOLESTERIC)。　　液晶材料分为液晶中间体、单体和成品液晶（混晶），只占液晶面板成本的约3.5%，但对液晶面板的质量起着关键的作用，也是液晶显示产业不可或缺的关键性材料。虽然液晶材料行业一直维持着稳定的高毛利，由于其用量较少，下游液晶面板厂商对液晶材料的价格敏感性很低。　　

3、液晶材料的生产过程往往需要几十步合成步骤，因此它的生产工艺要求很高、对纯度的要求也很高（>99.95%）。另外，由于TFT-LCD面板对快速响应、工作温度范围、显示视角、稳定性等显示性能的高标准，对液晶的旋转粘、极性、电荷保持率等参数的要求很高，且下游液晶面板厂商对液晶材料的认证往往需要三四年的时间，因此液晶材料厂商要做出性能优良的液晶产品难度很大，同时企业间存在比较高的技术壁垒和客户壁垒。　　下图为液晶材料产业链分析：5　　全球市场格局　　目前，国际上主要有四家液晶材料公司，它们分别是德国默克（Me

4、rck）公司、日本智索（Chisso）公司、大日本油墨和日本ADK公司，主要生产中高档产品，如TFT、STN、中高档TN液晶材料。由于TFT液晶材料的高技术壁垒，导致中高端液晶材料市场多年来一直处于垄断状态。目前默克、智索（Chisso）和DIC三家垄断TFT液晶市场，市场份额分别为50%、40%和6%。大陆液晶材料供应商诚志永华国内市场占有率虽达65%以上，全球五大液晶材料生产厂家中销量位居第三，但主要为TN、HTN、STN型系列的低中端液晶材料。另外，大陆也是全球液晶单体和中间体的最大产地和供应基

5、地。·本土企业发展状况　　目前，国内生产液晶材料的企业有10多家，尽管生产液晶材料的厂家越来越多，但大多以生产中间体、单体为主，具有混晶生产能力的只有极少的几个企业。本土液晶材料产业的特点是低端的TN(扭曲向列)、STN(超扭曲向列)液晶较强而TFT液晶材料方面很弱，液晶化学品、单体液晶较强而混合液晶较弱。中国大陆企业目前主要生产液晶化学品和单体液晶，这些产品出口给国外的液晶生产商。而终端TFT混合液晶产品的市场则主要由德国默克和日本智索掌控，由于中间体化合物到成品液晶材料技术难度大，他们获取了超过6

6、7%的垄断利润。国内的TFT混合液晶、特别是中高端的产品基本上从国外进口，TFT混合液晶的国产化成为本土液晶显示产业亟待提高国内配套能力的重要环节。　　据不完全统计，西安瑞联近代电子材料有限责任公司、烟台万润精细化工股份有限公司、上海康鹏化学有限公司、浙江永太科技有限公司、烟台显华化工科技有限公司等多家公司成为国外几家TFT液晶材料生产厂商的主要供应商；石家庄诚志永华显示材料有限公司、河北迈尔斯通电子材料有限公司、江苏和成显示科技股份有限公司等通过多年的积累，解决了多项技术难题，在掌握了大量TFT液晶

7、材料中间体和单体生产技术，不断地扩大在TFT混合液晶领域的研究成果。　　打通液晶产业链是产业政策扶持的重点。根据国家发布的《电子信息产业调整和振兴规划》中“突破新型显示产业发展瓶颈”、“完善新型显示产业体系”的重点就是面板材料。近两年，本土液晶面板环节获得突破性进展，同时也拉动了上游液晶材料厂商的发展。2012年本土液晶材料取得很好的成绩，继2011年在石家庄高新区举行TFT液晶材料基地项目奠基仪式后，2012年一期项目投产，年产TFT液晶能力达50吨，2014年二期完成后，年产TFT液晶100吨，达

8、产后预计实现年销售收入16.7亿元，净利润2.6亿元。目前，诚志永华再次力推主流液晶材料，包括：IPS-TFT、3D眼镜用液晶/裸眼3D液晶、车载显示用液晶及OLED液晶单体，紧跟产业技术发展趋势；位于南京白下高新产业园区的江苏和成显示科技也成功开发出具有自主知识产权的TFT-LCD液晶材料，并在六合区上马液晶材料生产线，预计2013年年产量将达30吨。以后将逐年增加，预计2014年项目全部完成后将达到年产100吨的设计生产能力；目前龙腾光电所进行的蓝相