济南德正顺贵金属投资有限公司 组织架构

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1、自我介绍德正顺贵金属投资有限公司德行正广履行顺道组织架构及各部门职责详解组织架构图董事会总经理副总经理市场开发部交易风控部客户服务部副总经理行政综合部现货交割部财务结算部合规稽查部一、市场开发部完成公司营销目标，制订和实施营销政策与计划进行营销工作的监察与评估。理财顾问区域经理市场总监工作职能岗位分配理财顾问岗位职责：根据公司提供的客户资源，利用电话与客户取得联系，分析客户的意向度，并按意向程度对客户分类。能及时、准确、详细地为客户介绍天通金、银的专业投资方式，帮助客户实现利润最大化。随时与客户保持业务联络与沟通，维护客户关系。能够组织客户参加公司举办的理财知识等系统培训。协助客户完成投

2、资产品开户过程，跟踪维护与老客户的业务，挖掘客户的最大潜力。及时掌握客户需要，为客户提供解决方案。接受客户投诉，妥善解决问题。定期对客户档案进行分析、整理，提供销售分析数据。配合各部门及团队完成工作并及时完成上级交办的其他工作。区域经理岗位职责：制定每月岗位工作计划，保证计划实施的有效性。负责维护所分配区域包括合作单位的良好关系。策划和组织市场营销推广活动，完成营销任务指标。对所辖客户经理进行日常管理（业务考核、考勤），检查工作日志和客户服务记录。对所辖客户经理进行培训辅导、协助制订展业计划，必要时陪同展业。每月提交上月业绩分析工作报告。完成市场开发部交办的其它事项。维持重要客户关系，通

3、过与客户沟通，及时调整客户的财务安排。具有很强的协调和沟通能力，能独立解决客户遇到的任何问题。市场总监岗位职责：负责公司投资产品的宣传策划及营销方案的制定；负责公司发展战略与业务经营管理策略的研究；制定或组织区域市场规划、市场销售策略、产品推广等工作；有较强的市场感知能力，能敏锐地把握市场动态、市场方向、客户心理；具有丰富的客户资源和客户关系优先，过往业绩优秀；出色的团队管理经验和带领能力；能胜任组建团队、培训工作；良好的职业道德，高度的责任心及敬业精神，能承受较大的工作压力。二、客户服务部对客户交易行为和反馈信息等进行分析，主动了解和掌握客户需求，并根据客户需求进行客户分类，制定相应的

4、服务策略；为客户理财的过程中创造价值,根据投资者不同的投资偏好，资金大小以及个人意愿制定专业资财方案。针对模拟、实盘客户制定不同的风险控制以及资金管理总结编排相应的课程课件，做好营业部的客户服务工作；对特殊客户进行一对一的针对性下单跟踪服务，及提时提醒客户的风险控制。公司金融知识培训和客户技术性问题维护工作客服助理客服经理工作职能岗位分配客服助理岗位职责：受理及主动电话客户,能够及时发现客户问题并给到正确和满意的回复;对客户的资料进行整理和归档，并且定期的将交易所的新政策传达给客户；与客户建立良好的联系,熟悉及挖掘客户需求,并对客户进行系统的应用培训;为客户提供完整准确的方案及信息，解决

5、客户问题，提供高质量服务；遇到不能解决的问题按流程提交相关人员或上级领导处理,并跟踪进展直至解决;能够及时反馈客户建议、疑难和投诉热点；负责交易所与会员之间客户开户、审核、开通交易后台等工作，负责客户资料完整性的审核与沟通；协助上级做好部门的行政及协调工作，并对部门问题能及时反馈和处理，能及时有效的完成上级交给的其它事务性工作。不断学习补充自身知识，协助市场部门维护客户关系。良好的工作执行力，严格按规范及流程进行工作或相关操作；客服经理岗位职责：根据公司战略,负责建立公司客户管理体系,实现客户分级管理;制订客户分类管理相关制度,负责对已有客户的价值分析,收集分析数据、客户统计分析,定期提

6、交客户分析报告;并确保向客户提供高效服务，使公司与客户间沟通顺畅；负责其功能领域内主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度；制定客户服务规范和制度,设计并优化客户服务各种流程；适当处理服务的故障和客户的投诉，控制消费者满意度的的跟踪及分析；定期对客户档案、客户数据进行分析、整理、汇总和反馈，结合销售部门给出合理系统的建设需求和意见。为客户提供全面的金融信息业务的服务；提供投资建议和指导、风险控制、投资计划等。具备处理问题、安排进展、跟进进程、沟通及疑难问题服务的意识跟能力。协助并指导接待人员对客户开户及其他服务的相关礼节。接受客户投诉，并给予妥善解决。负责部门的日常管理工

7、作及部门员工的管理、指导、培训及评估;三、行政综合部负责公司的行政事务和对外联络事务，完成行政综合部的协调、服务和管理功能。协调公司内部各职能主管之间以及公司外部有关方面的关系；完成公司行政综合部的日常工作；贯彻执行上级指示决议，检查督导各部门的工作落实情况；做好后勤服务工作。行政文员行政总监工作职能岗位分配行政文员岗位职责：行政方面：负责前台接待、登记、引见、接送来访宾客。负责接转电话，做好电话记录。负责公司书籍、电子文件、报刊的