afp&cfp金融理财师课程介绍

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1、AFP&CFP金融理财师资格认证培训 　　国际金融理财标准委员会（中国）结合中国国情，采用多数FPSB成员的做法，在中国实施金融理财师两级认证制度，即金融理财师AFP™资格认证和国际金融理财师CFP™资格认证制度。AFP资格认证是CFP资格认证的第一阶段，申请人取得AFP资格认证后才能参加CFP资格考试和认证。详见两级资格认证体系示意图：图1：AFP资格认证与CFP资格认证路径图图2：AFP与CFP之间的关系无论是获得AFP资格认证，还是获得CFP资格认证，都必须达到规定的教育培训（Education）、考

2、试认证（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）的“4E”标准。教育培训是整个CFP资格认证流程中的第一步，其中，AFP资格认证培训又为CFP资格认证培训的第一阶段，课程为《金融理财原理》，AFP资格认证培训通过结业考试，学员可获得《金融理财师培训合格证书》，从而满足参加AFP资格考试的要求；AFP资格认证考试通过并参加高级理财培训课程（CFP资格认证培训）结业后，可申请参加CFP资格考试。课程设置：AFP资格认证培训课程共计108学时，培训费用：人民币12960

3、元，考试费用：890元。课程模块课程内容课时金融理财基础金融理财概述与CFP资格认证制度24小时金融机构功能与监管客户价值取向与行为特征货币时间价值与财务计算器基本经济学原理金融理财与法律家庭理财规划家庭财务报表与预算12小时教育金规划居住规划与房产投资投资规划投资环境24小时投资理论与市场有效性债券市场与债券投资股票市场与股票投资衍生产品与外汇投资基金投资、资产配置与绩效评估风险管理与保险规划风险与风险管理12小时保险基本原理人寿保险意外、财产与责任保险家庭风险与保险需求分析员工福利与退休规划退休规划原理

4、与流程6小时员工福利与薪酬社会保障单位福利个人税务与遗产规划税务筹划与遗产规划基础6小时个人税务筹划遗产筹划理财规划综合案例信用与债务管理24小时特殊理财规划综合理财规划与EXCEL综合应用理财案例示范案例制作与发布合计 108小时  CFP资格认证培训的课程包括投资规划、个人风险管理与保险规划、退休与养老金规划、个人税务与遗产筹划等四门专业课和一门综合案例课，共132个课时，其中四门专业课各含有6个课时的案例。培训费用：人民币15840元考试费用：共5门课程，可分开报名，总费用为人民币1780元。其中：《

5、投资规划》考试费为人民币450元；《员工福利与退休计划》考试费为人民币225元；《个人税务与遗产筹划》考试费为人民币225元；《个人风险管理与保险规划》考试费为人民币370元；《综合案例分析》考试费为人民币510元。课程模块课程内容课时投资规划投资理论36小时债券分析与投资股票分析与投资期权分析与投资期货分析与投资互换、外汇、共同基金和其它投资产品简介资产配置与风险管理投资规划案例分析保险规划健康保险30小时年金保险团体保险寿险产品分析销售与核保市场与监管保险需求分析与产品选择保险规划案例讨论员工福利与退休

6、计划员工福利24小时养老金退休规划案例制作个人税务与遗产筹划税收制度与个人理财24小时个人所得税筹划要点个人跨国所得的税务筹划其他与个人相关税种的筹划遗产与遗产税制遗产筹划案例分析综合案例理财规划案例示范18小时理财规划报告书制作格式理财案例分组报告合计 132小时 在通过考试并持有CFP系列证书后，持证人需在认证有效期内参加继续教育。此继续教育是指为持续提高CFP系列资格认证持证人（以下简称“持证人”）的专业水平，增强持证人的执业能力，维持证书的有效性，在规定期限内必须完成的教育内容。持证人在资格证书的有

7、效期内，完成本办法规定的继续教育学时，是进行再认证的必要条件。继续教育的内容与形式继续教育的内容分为必修课程和选修课程:l必修课程是持证人在资格证书有效期内必须修满规定学时的课程，内容包括但不限于FPSB和标委会发布的各类制度性文件。l选修课程是持证人在资格证书有效期内根据标委会推荐或认可的主题内容，自主学习的课程。继续教育的形式包括：标委会组织的继续教育活动；标委会授权的继续教育机构提供的继续教育活动；标委会组织或认可的专业论坛、研讨会和学术报告会等；标委会认可的、由持证人所在单位举办的相关内容的学习和活

8、动；担任标委会或标委会授权机构举办的金融理财培训的授课人或研讨会的演讲人；完成与金融理财相关的专业著作或专业论文，并公开出版或发表；参加金融理财相关专业的在职学历或学位教育；标委会认可的其他形式。继续教育的学时要求:CFP系列资格认证证书的有效期为两年，持证人每两年须再认证一次。在证书有效期内：AFP持证人应完成30个继续教育学时的必修和选修课程学习，其中必修课程不少于4个学时CFP持证人应完成30个继续教育学时