一季度中国沿海散货水运形势报告

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1、一季度中国沿海散货水运形势报告2015-05-0517:36:14来源：航运交易公报干散货市场回顾宏观经济增速放缓，能源结构调整，南方大量高污染、高排放、高耗能企业关停；劳动密集型、加工型企业和高耗能行业或外迁到东南亚国家，或迁往内陆地区，造成沿海地区工业原料需求不振，影响国内水运需求增长。一季度，全国水路货物运输量为13.8亿吨，同比增长5.2%,增速同比下降2.8个百分点；货物周转量为21570亿吨公里，同比增长1.7%,增速同比下降11.7个百分点。一季度，沿海规模以上港口完成货物吞吐量19.1亿吨，同比增长1.2%,增速同比下降6.0个百分点。在经济增速放缓以及环保压

2、力下，中国能源结构以及消费量正在发生变化。整体运力规模虽有下降，但无法抵消需求不足对市场带来的负面影响。一季度沿海散货运输市场行情呈单边下行走势，运价指数持续探底，屡创新低。3月27日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收818.35点，一季度平均856.00点，同比下跌22.5%（见图1）。煤炭煤炭产需双双疲软。自去年以来，煤炭产销量下降、价格下滑、库存居高不下。中国煤炭工业协会发布的数据显示，一季度，全国煤炭产量8.5亿吨，同比下降3.5%;煤炭销量8亿吨，同比下降4.7%;煤炭进口3204万吨，同比下降45.3%.同时，全社会存煤已持续39个月超过3亿吨

3、。煤炭四大主要下游产品中三大产品产量出现下滑。一季度，发电量同比下降0.1%,火电发电量同比下降3.7%;钢材产量同比增长2.5%,增速同比下降2.8个百分点；生铁产量同比下降2.3%;煤炭进口大幅萎缩。3月份，北方港口煤价下跌预期浓厚，内贸煤采购行情不好，下游煤炭需求节后恢复。一季度，中国煤炭进口量4907万吨，同比大幅减少3474万吨，降幅41.5%.其中，1、2月份进口煤同比大幅下滑；3月份环比增加，同比降幅收窄。内贸煤炭发运量下降。受市场低迷、需求不足影响，一季度大秦线累计完成煤炭运输量10599万吨，同比减少718万吨，日均发运量仅为115万吨。候月线完成煤炭运量2

4、083万吨，同比减少79万吨。一季度沿海主要港口内贸煤炭的发运量为1.5亿吨，同比下降7.5%.沿海主要港口内贸煤炭发运量累计完成1.4亿吨，同比下降8.8%.北方港口长期面临到港船舶稀少、煤炭交易减少、场存持续高位的困境。从各港口发运情况来看，受下游需求影响，秦皇岛港、黄骅港和唐山港内贸煤炭发运量同比分别下降9.3%、31.5%和14.6%.天津港受汽运增量及神华集团货源调整拉动，一季度内贸煤炭发运量增长34.5%（见表1）。内贸煤价“跌跌不休”.受去年四季度煤电长协谈判博弈等因素影响，年初开始，煤价就处于低位，1月7日环渤海5500大卡动力煤价格指数仅为520元/吨，处于

5、普通煤企盈亏平衡点附近徘徊。3月末，环渤海5500大卡动力煤平仓价报收473元/吨，跌破500元/吨，创历史新低，短短3个月，煤价下跌47元/吨。但煤价的频繁调整对运输需求的刺激作用甚微。沿海煤炭运价低位下探。一季度，社会用电量增速放缓，下游企业库存高企，电厂库存保持高位，存煤可用天数高达20天以上水平。煤炭需求呈常态化萎缩，加上油价下跌带动船东成本下降，买方频频压价，沿海煤炭运输市场运价呈单边下行走势。3月27日上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数453.31点，创指数发布以来最低，一季度平均496.90点，同比下跌32.5%（见图2）。春节后，南方工业复工率不高，用电

6、量恢复缓慢，用户派船拉煤积极性低，造成下游市场继续低迷，秦皇岛港、曹妃甸港等北方煤炭发运港空泊现象增加，存煤飙升，煤价、海运费、港口发运量呈现“三低”现象。一季度，秦皇岛至广州（5万~6万DWT）和秦皇岛至上海（4万~5万DWT）两条航线的市场平均运价分别为25.8元/吨和18.9元/吨，同比下跌35.2%和37.6%.铁矿石钢铁产量同比下降，释放“新常态”需求信号。一季度规模以上工业增加值继续下滑，降至6.4%.一季度钢铁产量20年以来首次出现下跌，粗钢、钢材和生铁的产量分别完成2.00亿吨、2.66亿吨和1.76亿吨，同比分别下降1.7%、增长2.5%和下降2.3%.进口

7、铁矿石接卸量下滑。一季度，基础设施建设速度和钢材出口速度均呈放缓态势，诸多数据均显示当前钢铁下游需求的严峻形势。而从钢厂自身情况来看，尽管铁矿石等原料价格不断下跌减轻了钢企的部分成本压力，但矿价跌幅小于钢价跌幅，且随着新环保法的正式施行以及监管力度加大，环保等硬性成本上升，钢企利润大幅下滑，因此铁矿石进口面临较大阻力。据海关统计，一季度，铁矿石进口量达2.27亿吨，同比仅增长2.4%,增速同比下滑17个百分点；主要港口外贸铁矿石接卸量2.19吨，同比下滑5.7%,增速同比下跌19.9个百分点。分地区看，