2012-2013年水运形势分析报告

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1、2012/2013年水运形势分析报告(2013-01-18)　　【摘要】盘点集装箱液货危险品干散货油轮水运市场形势   2012年刚刚过去。与往年一样，伴随着航运市场的跌宕起伏，伴随着对2013年市场的悲喜预期，上海航运交易所《2012/2013年水运形势分析报告》的饕餮大餐准时奉上。而与往年不同的是，这份包含集装箱、国内沿海、液货危险品、干散货、油轮水运形势的报告，带给市场参与者太多或悲、或喜、或惊、或盼的情绪……   本刊将分两期刊登，以飨读者。上篇为您盘点集装箱和国内沿海水运市场，下篇将带来液货危险品、干散货、油轮水运市场形势分析。上篇：集装

2、箱水运形势报告   2012年市场回顾   国际市场   经济复苏一波三折，运输需求增速放缓   2012年，全球经济增长动力不足，欧债危机深化、货币宽松政策副作用凸显、贸易保护主义抬头等因素导致世界贸易陷入低迷。发达经济体消费需求大幅下降，新兴市场经济增速持续放缓，出口大幅萎缩。10月份，国际货币基金组织（IMF）预测2012年世界经济增长率为3.3%，增速低于2011年的3.8%；世界货物贸易增长率为3.4%，低于2011年2.9个百分点。   据克拉克森统计，2012年全球集装箱运量增速为4.1%，较2011年下跌3.1个百分点。货量增速贡献

3、主要来源于区域内航线及南北航线，增幅分别为6.6%、5.1%，增速分别下降1.7个百分点、3.9个百分点。主要东西向航线保持低速增长：泛太平洋航线增速约为1.9%，与2011年持平；大西洋航线增速接近停滞；亚欧航线出现衰退，运量比2011年减少1.5%。    班轮公司战略变更，运力控制更趋理性   为控制运力过快增长，班轮公司继续延迟船舶交付。克拉克森预计全年新船交付量为112.7万TEU，增幅低于年初预计的157.8万TEU；全年集装箱船舶运力将达到1645.2万TEU，同比增长7.4％，增速较2011年下降0.5个百分点。   闲置运力控制力

4、度有所加强。闲置高峰主要集中在3月和12月份，闲置运力占总运力的比重分别达5.8%、5.1%，同比分别上升4.2、1.7个百分点。与此同时，班轮公司加强减速慢行战略，也在一定程度上缩减了部分运力。   2012年，集装箱船舶的拆解总量接近2009年水平，在一定程度上抵消了部分新增运力。截至12月7日，全球集装箱船拆解量近28.6万TEU，占现有运力的1.8%；拆解船队平均船龄从29年降至24年。   主干航线运价恢复，租船市场大幅下滑   在集装箱运输需求低速增长的背景下，班轮公司加大对主干航线运力的调控力度，运价总体较2011年有较大恢复。12月

5、28日，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数为1113.58点，较年初上涨24.3％；全年平均值为1170.90点，同比上涨18.2％。   2012年，随着运输需求萎缩及新船陆续交付，集装箱船租赁市场行情整体表现明显逊于2011年。上半年，在运价大幅恢复的助推下，集装箱船舶租金在5月份出现一波小幅反弹；但自6月起，为布局旺季运力，班轮公司大规模启封闲置运力。由于旺季需求不及预期，运费、租金随后双双下滑，其中3500TEU以上巴拿马船型日租金年平均值为7263美元，跌幅达51.2%，成为本年度跌幅最大的船型。   国内市场   外贸运价大

6、幅恢复   1-11月，全国规模以上港口完成集装箱吞吐量1.6亿TEU，同比增长8.3%，增速较2011年放缓3.7个百分点。尽管运输需求持续放缓，但远洋主干航线运价恢复情况相对较好：欧洲、地中海、美西航线年均运价指数呈两位数增长。近洋及区域航线因吸收了部分的主干航线运力，运价复苏程度逊于前者，澳新、东西非、东南亚航线年平均运价指数增速仅为个位数，日本、韩国航线年运价指数略有回落。   欧地航线：各大班轮公司紧缩运力、宣布涨价等举措主导欧地航线市场运价。1-9月，中国出口至欧洲航线货量为704万TEU，增速较2011年萎缩7.1%。但是班轮公司自1

7、月起数度联合上调运价，较为有效的运力控制措施推动6月份市场平均运价较上年底成功翻番。下半年，旺季货量特征不明显，加之闲置运力再启拖累舱位利用率，旺季附加费征收失利，运价自7月起持续下滑。为此，多个联盟提早启动冬季计划，11月份市场运力同比缩减超过5%，但在收货地需求剧烈收缩的背景下，运价未能获得支撑而大幅下跌。至12月中旬各再度大幅上调欧洲、地中海航线运价，因缺乏货量支撑再次迅速回落。截至12月28日，上海航运交易所发布的上海出口至欧洲、地中海基本港运价（海运及海运附加费）分别为1218美元/TEU、1104美元/TEU，较年初分别上涨66.7%、

8、46.4%；年平均运价分别为1382美元/TEU、1361美元/TEU，同比分别上涨59.0%、41.2%。   北美航线