营销中心oa试运行案例新

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1、营销中心OA试运行，项目模拟演示CRM案例步骤：1撞单判单流程于亚楠得知山城饭店要做业务于是于亚楠注册商机客户-新建客户但注册时出现如下界面撞单的界面提示如果于亚楠无异议，，由该客户以前的客户经理负责，如果有异议，提请撞单申请，在流程-新建流程中，提交撞单项目协调申请流程，写撞单项目协调申请表，写了之后，由部长审批，如果施部长在审核之后，发现客户属于前注册人张三所有，则在填写审批意见之后，退回给于亚楠，施部长界面如下于亚楠的待办事宜中到如果，部长认为客户是于亚楠的，在部长审批提交之后，进入客户服务部进行判单，客户服务部判单之后，信息自动反馈到于亚楠的已完成事宜。2于亚楠发现新商

2、机，开始注册并填写未分类客户于亚楠得到商机，客户“测试客户于亚楠”有意让我们做业务，业务类型，工程类，道路工程。填写未分类客户资料，在客户中的新建客户中填写，为未分类客户。（目前客户经理只有权填写未分类客户），提交给部门部长，施部长审核，施部长审核认为可以成为基础客户之后，交由客户服务部审核，客户服务部认为可以成为基础客户。2申请成为基础客户流程-新建流程-客户管理类-客户状态更改审批流程于亚楠提交后截屏施婕OA待办事宜提醒：施婕处理待办事宜施姐处理后界面客户服务部审批之后，于亚楠的界面3客户经理拜访沟通记录操作顺序：客户-新建客户沟通审批流程：审批成功之后，于亚楠开始和对方接

3、洽，包括电话，拜访等，部长为了把握部门客户经理的沟通情况，需要收集客户沟通情况，这时，于亚楠需要填写沟通情况书，在客户流程中的客户沟通中填写沟通清情况，包括沟通的怎么样等，施部长审批，再由客户服务部审批，审批之后，客户的沟通情况自动进入客户沟通明细表中，由客户服务部的人员记录，然后添加知会人，将该情况将反馈到人力资源部4基础客户升为潜在客户的更改申请于亚楠通过前期沟通，认为客户的诚意较大，认为客户很有意向，于是申请提高客户状态，客户状态由基础客户上升到潜在客户。施部长审批之后的界面于亚楠在客户服务部审批之后，待办事宜就变成已完成的流程5大商机项目分析，风险控制汇报过程和商务报价

4、书拟定审批过程施部长同意升为潜在客户之后，于亚楠的沟通进入和对方磨合价格的过程，磨合之后，于亚楠认为，道路工程概算业务200万可以成交，同时，客户服务部根据客户资料，认为是大商机，需要进行项目风险论证和商务报价书的拟定流程，于是，由客户服务部发起触发，根据业务类型告知王仁娣（财税），王璞（工程）拟定项目风险和风险控制流程，他们拟定之后，分别交由工程运营总监程总，财税运营总监张总审批----营销总监王总审批-客户服务部归档，如果需要做招投标的标书，进入客户服务部的招投标流程同时，于亚楠拟定商务报价书客户经理拟定商务报价书-部门负责人审批-----工程运营总监/财税运营总监审批-营

5、销总监审批-客户服务部归档，请，合同模板，报价书，催款单的模板全部人都可以用。如果不是大商机，于亚楠则在申请成为潜在客户之后，进入拟定合同和合同审批的阶段6合同拟定审批流程客户经理拟定合同----部门负责人审批-----工程运营总监/财税运营总监审批----营销总监审批-客户服务部归档，于亚楠在中，选择业务类合同审批流程，然后新建合同并提交之后，在流程中的界面而施部长的待办事项同时提醒施部长审批同意，提交之后，由客户服务部审批，主要审核，合同的完整性，错别字，版本及格式错误，以及客户相关信息的审批，审批之后，客户服务部界面根据业务类型，工程类，由工程运营总监审批，主要是对风险的

6、把控节点跳到工程运营总监程总程总审批流程如果风险控制中，发现问题，需要退回根据退回原因，选择不同的退回节点，然后根据退回要求，从新拟定之后，提交如果程总同意，则合同进入下一个节点----营销总监王总王总待办事宜界面点击进去之后，最下面，王总能看到之前经过的每个流程的每个节点上谁审批过王总同意之后，流程进入综合部盖章何江如果在操作过程中不清楚自己所进行的事情的流程，或者是想了解此事项的流程，可以查看流程图合同经过王总审批之后，客户经理和综合部都将收到提醒，在待办事项中体现，一方面综合部完成流程，提交同意盖章，另一方面，客户经理将合同打印出来，同时告知相应技术部门，然后走项目实施通

7、告，将成功的业务正式告知相应技术部门。由客户经理打印出来，拿到综合部盖章。（审批成功的合同，一方面客户服务部的知识中体现归档，同时在客户服务部合同管理文件夹中统一归档。7潜在客户到成功客户的审批于亚楠收到合同审批同意书之后，于亚楠需要将客户从“潜在客户”上升到“成功客户”客户经理填写---部长审批—客户服务部归档8合同盖章后—客户签字---客户经理催收A客户经理负责收回合同(两份，一份交由客户服务部，一份交由综合部，并扫描原件上传到OA,路径：知识-新建文档-招投标管理。B客户经理在扫描之后