产业整合与收购兼并

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1、此报告仅供客户内部使用。未经和君创业公司的书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制和君创业研究咨询有限公司我国企业的产业整合与收购兼并导读引言——三个重要案例深航总、太极实业、新加坡修船一、中国经济转型中的五次重组热潮二、中国产业整合中的五大基本任务三、中国收购兼并中的五大关键要素四、和君收购兼并中的五个工作流程此报告仅供客户内部使用。未经和君创业公司的书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制和君创业研究咨询有限公司中远并购深航总并购重组案例之一一、战略策划演变过程并购动因小公司大背景中远集团深圳远洋公司力图并购取得地产初步方案战略方案君安证券

2、提供局限于法律方面的设计君创公司提出战略规划：箱管集中、位置南移、对抗中海影响中远总部的政治策划国家五年体制改革战略进攻的刺激，中远总裁的决心内外互动的金融策划中远内部讨论会中远两个上市公司的互动设计公认是中远有史以来最高水准的战略策划推出结果一、战略策划演变过程结果君安退出亚商定性由深远与君创共同完成报告一、战略策划演变过程中远并购心态：南通产业赠送与众诚实业出血形成鲜明对照，要求低价格进入起步受阻政府层态度明朗投资管理公司三大黑洞管理层开价过高经营层抗拒收购员工层“行帮”习性严重中远投资管理公司六大战役二、收购兼并磨合过程六大战役之第一役---对手同意

3、谈判中远投资管理公司拒绝低层次谈判政府出面谈判中远组织希思访问深圳高层接触提出重组六大战役之第二役---攻克经理层中远投资管理公司领导层的牛气、10亿的开价与向下的推脱引起第一次会谈冲突制定正面强攻，以上压下的基本战略调动经贸委司长公关，分化对手，关键反对派人物出局六大战役之第三役---招安对手核心人物中远北京见面心理战深圳谈判攻坚战政府压力迂回战对手总经理接受条件接受招安并在关键性会议上力主重组，打乱对手阵营六大战役之第四役---对手同意评估中远推进国资公司推脱中远依靠武警、深圳和北京三重关系，打通主要障碍人，使对手同意进行公司资产评估六大战役之第五役-

4、--磨合对手中下层中远深航总高层干部磨合对手中下层干部六大战役之第六役---确定中介机构中远主张两家国资公司要求一家确定共同认可的中介机构中远坚持评估后机构的权威性，选择了天健所朱启衡导入中远有史以来最具创新的一次并购企业资产评估方案三、企业资产评估创新评估机构机构高层内部出现分歧，评估机构倾向对手投资管理公司认为出让价为3--5个亿中远认为转让价为2300万双方差距巨大当时局面是评估机构中远认为转让价为2300万第一步：中远调整中介评估机构清除异己三、企业资产评估创新战略思想传播中介机构座谈战略意义提升市场价值评估中远第二步：统一评估机构理念统一理念但又

5、提出难题三、企业资产评估创新第三步：创新评估方法评估方法创新港口差别评估法退出港口重置法运营港口市场法未来港口原值法实体交叉评估法原值重置与市场的综合取值房地产法律纠纷贬值法纠纷贬值的责任分担评估值：6300万元三、企业资产评估创新第四步：中远协商转让的价格协商价格另外支付2000万额外费用、三、企业资产评估创新中远出价5000万元北京高层公关，江、李办公室出面，市长亲自决策四、并购文化融合工作内线指导下的关键人物交流融合中层干部的第一次冲击波中层干部的第二次冲击波中层干部的第三次冲击波老职工行帮习性的完全暴露，闹事后平息工作对深航总的客观评价中远势力的全

6、面展示对市场规律的深层分析对重组战略的表述重组后的经营战略思路涉及每个人的切身利益五、戏剧性政治公关战中远全员动员中远总公司香远深远中远其他分公司媒体全方位传播中央传媒地方媒体香港媒介国际媒体五、戏剧性政治公关战中介机构全面参与资产评估机构律师机构证券机构咨询公司六、突发性变故市长市委书记投资公司高层与深航总基层满意突发变故撤换投资公司领导、推翻全部计划投资公司中层与深航总少数人不满六、突发性变故中远领导震惊调动新闻机构中介公司伸张正义投机心态官僚习气排外心理政府让步解决问题六、突发性变故深圳市积极推动中远领导班子再生变故新一轮谈判已发生环境变化提出另立项

7、目支付费用。此报告仅供客户内部使用。未经和君创业公司的书面许可，其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制和君创业研究咨询有限公司中远修船产业整合并购重组案例之二一、市场开发的五大要素1、关系渊源提炼——中远五大公司改革——中远陆上产业整合——中远并购深航总2、境界理念统一——金融化的产业整合理念3、创意——建议出奇——修船整合与新加坡上市公司重组结合4、队伍——三层组合——三层组合、博士硕士、大公司骨干三类人才5、价格——调整心态——政治生态、穷人心理、贵族心态的调整1、企业素质的判断——本企业思维惯性与一般化评判惯性——情绪化的判断中外运、新东方等项目的通病

8、，出现公司内部争论——全球趋势+国内比较+核心能力系统性客观评价二