2014通信设备产业白皮书

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1、通信设备产业白皮书（2014年）工业和信息化部电信研究院2014年5月版权声明本白皮书版权属于工业和信息化部电信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：工业和信息化部电信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。前言当前，全球通信设备制造业正处在一个重大的关键节点。受制于运营商投资放缓，传统通信设备产业正陷入新一轮增长低潮，未来发展空间受限。与此同时，伴随信息通信产业融合加剧，IT软硬件技术正全面渗透和深刻影响通信设备产业。通信设备产业面临从发展范式、产品架构、制

2、造模式到产业生态等各方面的重大变革。传统设备企业尽管积极从电信专业服务、IT及终端设备制造、企业通信服务等方向探索转型，但仍存在技术、商业模式等方面的巨大挑战。在新的产业发展形势下，深刻理解和把握产业重大变革机遇，重点提升通信网络与IT技术的融合创新和综合集成能力，推动产业链各环节深度协同，培育自主产业生态系统，是构建未来设备产业竞争优势的关键。我院推出通信设备产业白皮书（2014版），对新形势下通信设备产业发展的主要特点及变革趋势进行分析探讨，并提出我国产业发展应重点把握的方向和领域，希望与业界分享，共同推动我国通信设

3、备产业进一步做大做强。目录一、全球通信设备产业发展的主要特点（一）通信设备产业总体迈入成熟阶段1（二）成本竞争推进产业格局深刻调整2（三）传统创新路径的产业拉动作用减弱6（四）供应链掌控日益成为产业竞争关键8二、国际主要通信设备企业的发展策略10（一）聚焦电信专业服务10（二）发挥集成制造优势11（三）拓展企业服务市场12三、通信设备产业发展形势与面临的变革14（一）IT技术理念深刻影响通信设备产业14（二）主要企业加快布局IT化变革趋势17（三）IT化影响逐步释放，但短期影响不大19四、我国通信设备产业面临的挑战与机遇

4、22（一）我国通信设备产业面临的主要挑战22（二）我国通信设备产业的关键机遇26五、我国通信设备产业的发展方向和重点领域27（一）夯实通信设备优势，实现产业由跟随到引领27（二）着力突破产业关键薄弱环节28（三）积极把握通信与IT融合新领域，构建综合竞争力28（四）围绕融合领域加快构建ICT产业生态系统29（五）探索新形势下的国际化拓展模式31工业和信息化部电信研究院通信设备产业白皮书（2014）一、全球通信设备产业发展的主要特点（一）通信设备产业总体迈入成熟阶段通信设备产业增长明显放缓。2007年以来，全球通信设备产业

5、全面进入低速增长轨道，产业规模仅由1347亿美元增长至1382亿美元，年均增长0.4%。其中，运营商网络设备规模出现明显下滑，由876亿美元下降至795亿美元，年均下滑1.6%；企业网设备虽然有所增长，但也仅年均增长3.7%，总规模为586亿美元。9工业和信息化部电信研究院通信设备产业白皮书（2014）图1：全球通信设备产业规模数据来源：Gartner9工业和信息化部电信研究院通信设备产业白皮书（2014）主要设备厂商面临严峻增长瓶颈。随市场增长放缓，主要通信设备企业正陷入新一轮低潮。六大通信设备厂商中，有半数在201

6、3年出现收入下滑。其中，诺基亚网络设备下滑幅度超过18%，中兴与爱立信也分别下滑10.6%和0.2%。阿朗在连续五年收入下滑后虽首次实现2.9%的增长（按固定汇率计算），但全年亏损13亿欧元。六大厂商目前只有思科和华为能够保持收入增长与持续盈利，但收入增速也由过去几年15%左右下降至6%-8%。9工业和信息化部电信研究院通信设备产业白皮书（2014）诺基亚-18.1%-5.7%中兴-10.6%-2.4%20132012-1.9%阿朗2.9%爱立信-0.2%0.4%思科华为5.5%6.6%8.6%8.0%-20%-15%-

7、10%-5%0%5%10%数据来源：上市公司财报图2：主要通信设备厂商2012-2013年收入增长速度总体看，全球经济萧条是过去十年通信设备产业增长乏力的直接诱因。由于次贷危机与欧债危机，运营商网络设备产业在2009年与2012年先后下滑8.9%与6.8%。深层次来看，通信设备产业内外部环境的深刻变革是造成产业发展低迷的根本原因。一方面，电信运营商过去十年在互联网业务冲击下转型增长乏力，全球电信收入在2012和2013年分别下滑0.7%和0.5%，运营商的设备投资能力已经严重受限。另一方面，通信设备产业竞争日益加剧，成本

8、优势日益成为产业竞争的核心要素，导致行业收入增长不断放缓，利润水平持续下降。在上述因素的共同作用下，预计未来全球通信设备业仍将处于低速增长。（二）成本竞争推进产业格局深刻调整随着成本优势在产业竞争中的作用日益突出，全球产业在地域格局与业务格局方面正发生深刻调整。9工业和信息化部电信研究院通信设备产业白皮书（2014）