通信设备产业白皮书（2014年）

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1、通信设备产业白皮书（2014年）工业和信息化部电信研究院2014年5月版权声明本白皮书版权属于工业和信息化部电信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：工业和信息化部电信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。前言当前，全球通信设备制造业正处在一个重大的关键节点。受制于运营商投资放缓，传统通信设备产业正陷入新一轮增长低潮，未来发展空间受限。与此同时，伴随信息通信产业融合加剧，IT软硬件技术正全面渗透和深刻影响通信设备产业。通信设备产业面临从发展范式、产品架构、制造模式到产业生态等各方面的重大变革。传统设备企业尽管积

2、极从电信专业服务、IT及终端设备制造、企业通信服务等方向探索转型，但仍存在技术、商业模式等方面的巨大挑战。在新的产业发展形势下，深刻理解和把握产业重大变革机遇，重点提升通信网络与IT技术的融合创新和综合集成能力，推动产业链各环节深度协同，培育自主产业生态系统，是构建未来设备产业竞争优势的关键。我院推出通信设备产业白皮书（2014版），对新形势下通信设备产业发展的主要特点及变革趋势进行分析探讨，并提出我国产业发展应重点把握的方向和领域，希望与业界分享，共同推动我国通信设备产业进一步做大做强。目录一、全球通信设备产业发展的主要特点.......................1

3、（一）通信设备产业总体迈入成熟阶段..................................1（二）成本竞争推进产业格局深刻调整..................................2（三）传统创新路径的产业拉动作用减弱................................6（四）供应链掌控日益成为产业竞争关键................................8二、国际主要通信设备企业的发展策略......................10（一）聚焦电信专业服务................................

4、.............10（二）发挥集成制造优势.............................................11（三）拓展企业服务市场.............................................12三、通信设备产业发展形势与面临的变革....................14（一）IT技术理念深刻影响通信设备产业..............................14（二）主要企业加快布局IT化变革趋势................................17（三）IT化影响逐步释放，但短期

5、影响不大............................19四、我国通信设备产业面临的挑战与机遇....................22（一）我国通信设备产业面临的主要挑战...............................22（二）我国通信设备产业的关键机遇...................................26五、我国通信设备产业的发展方向和重点领域................27（一）夯实通信设备优势，实现产业由跟随到引领.......................27（二）着力突破产业关键薄弱环节............

6、.........................28（三）积极把握通信与IT融合新领域，构建综合竞争力..................28（四）围绕融合领域加快构建ICT产业生态系统.........................29（五）探索新形势下的国际化拓展模式.................................31工业和信息化部电信研究院通信设备产业白皮书（2014）一、全球通信设备产业发展的主要特点（一）通信设备产业总体迈入成熟阶段通信设备产业增长明显放缓。2007年以来，全球通信设备产业全面进入低速增长轨道，产业规模仅由1347亿美元增长至

7、1382亿美元，年均增长0.4%。其中，运营商网络设备规模出现明显下滑，由876亿美元下降至795亿美元，年均下滑1.6%；企业网设备虽然有所增长，但也仅年均增长3.7%，总规模为586亿美元。数据来源：Gartner图1：全球通信设备产业规模主要设备厂商面临严峻增长瓶颈。随市场增长放缓，主要通信设备企业正陷入新一轮低潮。六大通信设备厂商中，有半数在2013年出现收入下滑。其中，诺基亚网络设备下滑幅度超过18%，中兴与爱立信也分别下滑10.6%和0.2%。阿朗在连续五年收入下滑后虽首次实现2.9%的增长（按固定汇率