工作总结及规划（于靖波）

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1、2015年工作总结及2016年工作规划一、2015年工作总结前段时间，在朋友圈里看到昔日平安的一位朋友转发的一篇文章《中国平安成功当选2015年中国最具变革力公司》，读罢，感慨万千。因为平安，让我转变，在扔下书本10年后仍然有继续深造的勇气；因为平安，让我结识了丁总、赵总，成为我职业生涯道路上的引路人；因为平安，让我与国投金服结缘，带我走进一个全新的领域。入职国投金服后，我就像一个初生的婴儿一样，对行业、对公司、对产品，皆充满了好奇心。通过几次不同层面的培训，逐渐从一无所知到可以大胆地讲给客户听、讲给增员听、讲给业务伙伴听；从原来一个从不

2、关心国家大事、关心经济、关心金融的人到逐字逐句去研读国家政策、财经评论、金融知识，并深度挖掘信息背后的内涵。因为离开沈阳已经整整12年啦，再加上这些年在北京的工作性质的缘故，人变得比较宅，和同学，还有昔日平安的朋友联系的不多，曾经的人脉圈子已经丢的差不多啦。幸好，这些年，在每个圈子里还保留着三两个至交。回到沈阳后，首要工作是先从他们着手，重新找回我的人脉圈子，开始我的布局。筹备过程中，内心还是很忐忑的，总是担心自己做不好，辜负了丁总、赵总对我的这份信任。不过，凡事都有两面性，这样的压力，也恰巧就是我的动力。在搭建机构方面，我不能为辽分做出

3、贡献，那我就从我能做的出发，踏踏实实地做好每一件事，精心准备每一个细节。筹备过程中，特别是辽分成功举办第一次“政府债券交易师”培训之后，主要面对的问题是——解决员工对行业、对公司、对产品的信心。毕竟，国投金服的成立处于互联网金融行业乱象丛生的时代，大量的P2P公司跑路、各种金融骗局层出不穷。我们能做的是——首先，对他们有这样的想法表示理解；其次，通过早会，不断强化金融行业、金融知识的宣讲，帮助大家正确分析和判断市场中存在的问题；再有，从自身做起，带头做业务，亲临市场第一线，接触客户，了解市场状态，更有针对性地辅导员工。筹备过程中，认真贯彻

4、和落实总公司下达的营销管理动作——计划1000和增员400。虽然离开寿险行业很多年，这12年，一直做的是人力资源管理工作，但，管理的方法和技巧万变不离其中。当集团总部要求按照计划1000、增员400的标准化动作进行营销管理时，我的第一反应就是，这和人力资源管理中的绩效管理异曲同工。在目标明确的前提下，只有抓好过程管理，结果才会水到渠成。尤其，我们的团队是一个全新的团队，我们面对的行业是一个全新的行业，更要加强过程管理，那么计划1000、增员400就是我们帮助团队成员分析客户、监督其是否拜访、是否有效拜访的最好工具。再有，计划1000、增员

5、400可以让我们的每一个业务伙伴的日常销售工作更加视觉化，拜访更有计划性、有针对性，而不是凭感觉做事。经过4个月的努力，确切地说是3个月，因为最初的那一个月，对行业、对公司、对产品还处于一知半解的状态，但凡客户提出一些略微专业一点的问题，都会把我问倒。几个月以来，在完成辽分公司后援支持工作的基础之上，我一直坚持做增员、做业务。截至目前，已落地专职2人，兼职1人，下个月还会有一名专职落地，他们分别来自保险行业和保健品行业。个人完成线下销售业绩25万，线上1件，督导我增员的兼职理财经理完成线下销售业绩5万。本着对公司、对所增员人员负责的态度，

6、不厌其烦地进行行业、公司，以及产品知识的辅导，提升他们对公司的信心。只要有讲的机会，我就不放弃，多讲一遍，我就多练习一遍，我的功力就能更精进一步，功夫不负有心人，正是因为有了这份韧劲，才使得自己的行业知识得以迅速增长。不过，还是觉得自己在行业知识方面欠缺的太多，需要不断地补充和完善。未来的道路还很长，我需要更加踏踏实实地走好每一步。二、2016年工作规划2016年，对集团、对辽分、对我个人，无疑都是充满挑战的一年。但，我知道，我选对了平台跟对了人，能够跟随赵总，在赵总身边耳濡目染，得到赵总的亲自指导，我有信心做的更好。2016年，我的工作

7、规划主要包括两大部分:辽分后援工作的管理以及个人销售团队的管理。1、辽分后援工作的管理l人员管理A、严格按照公司各项规章制度执行，不打折扣；B、认真落实人员入职流程，抓好员工入口关；C、配合公司各项营销政策，做好后援支持与服务；D、协助业务部门，做好员工思想沟通以及业务督导；E、不定期组织全体员工的集体活动，每年不少于2次；l业务管理A、配合业务人员的增员节奏，及时组织新人培训或开放日活动，至少保证每月1—2次；B、针对管理人员欠缺的部分，及时组织管理人员管理技能提升培训，至少保证每月一次；C、组织后援人员做好行业知识、金融知识、产品知识

8、，以及销售话术的收集、整理、汇编，每周下发一次；D、建立早会功能小组，确保早会内容更有针对性，以会带训，切实帮助员工有效提升专业技能和销售技巧；E、定期组织员工讨论、交流和演练，确保每位员工都