2010中国奶业发展研究报告

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1、2010中国奶业发展研究报告IndependentResearchCompany.2010　　我国奶业经过10年的快速发展，已经具备一定规模，人均奶类占有量也大幅增长。随着规范乳制品行业发展的各项政策、规划的实施，产业链协调发展将成为主旋律，乳制品行业将逐步走向健康稳定发展道路。未来我国奶源规模和人均消费量将继续稳步提升。　　第一部分：透视中国奶业现状　　纵观2010中国奶品行业，日趋庞大的市场规模、日趋成熟的竞争态势都令人欣慰，但是在发展中存在的问题也令人深思。一、奶业规模初探　　　　中国奶品行业，从1998年开始进入了高速增长阶段

2、，直到2008年以前都均保持两位数的增长。尤其，在2005年到2007年可谓黄金发展时期，行业产量增长速度平均达到16%左右，2007年总产量突破了1700万吨.　　然而，2008年爆发的三聚氰胺事件对乳品行业带来了致命的打击，尤其在当年的9月到11月，不少乳品企业的生产近乎陷入休克状态，整个行业的总产量也因此而出现了负增长，2008年全年总产量得益于上半年的发展，勉强与2007年持平。　　不过，由于国家对乳品行业的整顿措施得当以及龙头企业对安全生产意识的强化，2009年和2010成为中国乳品行业的复苏期，尤其，2010年1-7月乳品

3、产量达到1181.64万吨，同比增长9.24%，其中：液体乳1011.65万吨，同比增长9.07%；干乳制品169.99万吨，同比增长10.26%。　　需要提出的是，在三聚氰胺事件中受重创的奶粉，今年1-7月份也得到了明显的复苏，尤其，6、7月份的产量明显高于去年同期，平均增长速度达到15%左右（如图2）。此外，经过多年的发展，酸奶也已经成长为中国乳业的主导品类。截止2009年底，酸奶市场总规模接近100亿元，2010年1-7月年平均增长率达到27%，在这非同寻常的时期给中国乳业的发展带来了光芒和希望。2010年８月份鲜奶进出口情况及

4、同期比较进出口2010年8月2009年8月金额（美元）数量（千克）金额（美元）数量（千克）出口1299902186461011488561737902进口1845157101131311166147342来源：国家统计局　　需要指出的是，很多行业的总产量由于2009年全球金融危机的影响而出现了徘徊或下滑现象，而乳品行业至少从以上数据统计上看，受此影响的程度不太明显，即便在最严重的2009年，也仍然保持了6%左右的增长，对整个行业的复苏奠定了良好的基础。　　　　二、产业集中化研究　　　　在近10年的发展过程中，中国乳品行业经历了价格战、

5、危机事件、行业洗牌等多重而复杂的历史时期，目前已经形成了相对有序的竞争格局，市场集中度不断提升，品牌发展也相对稳定。　　按照企业性质来分类，竞争格局可以分为基地型、城市型以及综合性竞争格局。其中：基地型企业多生产常温奶，以伊利、蒙牛为代表；城市型企业多生产保质期较短的巴氏奶，以上海光明为代表；而综合性企业产品线覆盖比较广，却单位销售量都不算太大，成为核心竞争优势有待确定的类型，在此不做一一点名。　　相比之下，由于基地型企业存在规模和原料成本优势，在未来发展中占据较大的优势。尤其，从今年上半年的数据来看，伊利和蒙牛的上半年销售额均突破1

6、40亿元，与去年同期相比，均保持20%左右的增长速度，成为典型的行业领跑者。　　按照品类性质来分类，情况相对复杂，不同品类之间的竞争差异也比较大，而且，大品类里边的子类差异也非常大，笔者在此难以一一道来。然而，笔者却认为，品类性质的分类方法更加科学，更加准确地描述市场集中度及整体格局。因此，笔者在此，还是分四大品类来简单描述其特点：　　1、液态奶　　液态奶大类，可以分两个品类：常温奶和低温奶。还可以将这两大品类都可以分成高端奶和普通奶。如果再从功能、口味和包装的角度分类，那可太多的。　　简单而言，常温奶市场主要以伊利、蒙牛为主导，两个

7、品牌的市场份额加起来足以超过70%以上，成为市场集中度最高的品类。　　低温奶市场主要以光明、三元等地方性品牌为主导。其中，上海光明的份额相对较高，其余品牌基本呈现“地头蛇”特征，在全国范围谈不上什么份额。高端奶领域，同时有两个品牌并驾齐驱，一个是蒙牛的“特仑苏”，另一个是伊利的“营养舒化奶”。“特仑苏”主要在高端常温奶（最初主要以全脂奶为主）这个子类中占主导地位，而“营养舒化奶”却在低乳糖奶这个子类中占主导地位。两家公司都进行互相的跟进，分别推出“金典”（伊利在高端常温奶领域推出）和“新养道”（蒙牛在低乳糖常温奶领域推出），但到目前为

8、止仍然难以撼动各自领域的第一品牌。  2010年7月全国生鲜乳价格情况生鲜乳价格继续上涨内蒙古、黑龙江等10个主产省份生鲜乳月度平均价格2.89元/公斤，环比上涨1.0%，同比上涨24.6%。各主产省份生鲜乳价格普遍上涨