上海豫园旅游商城股份有限公司

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1、上海豫园旅游商城股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)为了进一步提升上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“豫园商城”、“公司”）的持续发展能力，促进公司发展，公司第八届董事会第十一次会议、公司第八届董事会第十二次会议、公司2015年第三次股东大会（临时会议）审议通过了非公开发行股票相关事宜。据公司股东大会《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事项的议案》的授权，2015年10月30日召开公司第八届董事会第二十次会议，对本次非公开发行股票预案的调整进行审议。近日，公司综合考虑证券市场变化情况，经第八届董事会第二十三次会议以及第八届监

2、事会第十三次会议审议通过，对本次非公开发行股票的定价基准日和发行股票的数量进行了适当调整。公司拟向不超过十名特定投资者非公开发行股票募集资金不超过48.21亿元（以下简称“本次非公开发行”），现就本次非公开发行所募集资金使用的可行性情况分析如下：一、本次募集资金的使用计划本次非公开发行计划募集资金总额不超过48.21亿元。扣除发行费用后将用于建设黄金珠宝全产业链互联网平台项目。单位：亿元项目名称投资总额拟使用募集资金金额黄金珠宝全产业链互联网平台80.2848.21本次发行募集资金在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入进度和金额

3、进行适当调整。公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。上述项目总投资金额与本次实际募集资金净额的差额，公司将通过银行贷1款、自有资金等自筹资金解决。二、本次募集资金投资项目可行性分析本次非公开发行计划募集资金总额不超过48.21亿元，扣除发行费用后将全部用于建设黄金珠宝全产业链互联网平台（包括设计平台、O2O销售平台、贵重商品物流平台、大数据中心一期），黄金珠宝全产业链互联网平台项目剩余的32.07亿由公司自筹资金投入（包括加工商管理展示平台、全产业链金融支持平台、大数据中心二期）。（一）项目建设背景传统的黄金珠宝行业经营模式

4、中，产品先后经历原材料购买、设计师设计、加工商生产制作、销售商分销等环节后才能进入消费者手中，整条产业链各环节之间缺乏有效的信息沟通，设计师无法及时准确地捕捉客户的需求，因此各加工商按照设计方案生产的产品种类、款式基本相似，而销售商也无法获得众多加工商的产品信息，销售给市场的商品可选择种类有限，从而造成了黄金珠宝行业普遍存在的产品同质化现象较为严重；同时由于黄金珠宝行业的交易规模大、周转缓慢且季节性明显，对资金需求量大且不平滑，众多的小型加工商和分销商从银行融资难度大，规模扩张缓慢。固有的生产经营模式限制了行业的进一步发展，如何解决行业中信息不对称问题，为客户提供具备个性化的产品；以

5、及如何降低行业生产经营成本，获得更大的利润空间开始显得愈发重要。互联网平台的出现可以有效地打破行业发展面临的瓶颈，给黄金珠宝产业的发展带来战略性的机遇。黄金珠宝全产业链互联网平台采用“互联网＋”的模式重构黄金珠宝业，在产业链的产品设计、加工和销售环节分别搭建对应的设计平台、加工商管理展示平台、O2O销售平台，并将全产业链的信息在数据中心进行整合，从而打破传统产业链中各环节彼此之间相互封闭的状态，实现各环节的信息流通；此外该平台中还加入全产业链金融支持平台，该平台将增强上下游企业融资能力，进而提升产业链整体效率。黄金珠宝全产业链互联网平台的建设将实现行业商流、物流、资金流、信息流的高效

6、整合。2黄金珠宝全产业链互联网平台个性化定制需求客户信息大数据中心基本款信息传统黄金珠宝产业链原材料加工销售客户设计加工商管理020线上销售平台贵重商品物流平台设计平台展示平台020线下销售平台全产业链金融支持平台注：六角星为本次黄金珠宝全产业链互联网平台投资项目。（二）项目具体实施项目实施主要涉及五大平台和一个中心的建设及整合：3全产业链金融支持平台——小额金融O2O线上销售设计师管理支持平台平台展示、销售、吸引客户流量签约设计师独立设计师1与第三方支付平台合作，实整体网站设计、产品展示。浏览+咨询设计师现移动支付便于用户了解产品信息1、与知名物流商合作，实设计平台2与银行等金融机

7、构合作，支收集用现销售运输全过程追踪基本信息设计方案展示持贷款、分期付款户信息线上购买物流配送2、保险公司合作浏览+购买线上下单，线下付款取货贵重商品信息交流平台浏览+在线预约线下体验物流平台站内联系加工商联系线下用户导入线上浏览+个性定制客户定制需求信息大数据加工商准入中心线上用户潜在加工商交易加工商战略加工商基本款信息导入线下扫码、摇一摇、电子现金券等加工商档案加工商产品展示加工商信用管理收集用基本信息交货及时性户信息线下体验产品线上交易产品质量生产能