隆平高科：发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（修订稿）

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1、证券代码：000998证券简称：隆平高科上市地：深圳证券交易所袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（修订稿）序号交易对方住所1长沙高新开发区涛海投资管理有限公司长沙市高新开发区沿高路15号2袁丰年、廖翠猛等47名自然人具体信息详见本报告书之第三章交易对方基本情况3合肥绿宝种苗有限责任公司合肥市长江西路669号香樟大道217号4张秀宽合肥市蜀山区绩溪路5戴飞合肥市蜀山区西园路6张德明长沙市芙蓉区远大路7青志新长沙市岳麓区潇湘中路8陈遵东湖北省宜城市襄沙路湖北省宜城市襄沙路55号9汤健良湖南省醴陵市解放路10陈同明长沙市雨花区洞井11吕

2、红辉长沙市开福区教育街独立财务顾问签署日期：二〇一三年十二月袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要1公司声明本发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行股份购买资产的简要情况，并不包括《袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文的各部分内容。上述全文同时刊载于巨潮资讯网网站（www.cninfo.com.cn）；备查文件的查阅方式为：袁隆平农业高科技股份有限公司，长沙市车站北路459号证劵大厦9楼，电话：0731-82183880，联系人：陈志新。公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘

3、要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。本次重大资产重组的交易对方已出具承诺，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会及其他政府部门对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次交易完成后，公司经营与收益的变化

4、，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要2重大事项提示一、本次交易方案（一）本次交易方案已获得中国证监会核准本公司发行股份购买资产暨关联交易已于2013年12月27日获得中国证监会《关于核准袁隆平农业高科技股份有限公司向袁丰年等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1636号）。（二）本次交易方案概述本次交易完成前，公司持有湖南隆平55%的股权、安徽隆平65.5%的股权以及亚华

5、种子80%的股权。按照公司“聚集种业，做强做大”的战略目标，为了进一步巩固公司对上述核心子公司的控制权，整合并布局种业资源，理顺管理体系，降低管理成本，提高运营效率，增强公司持续盈利能力，提升股东回报水平，公司拟通过向上述子公司其他股东发行股份的方式，分别购买其持有上述子公司的股权。本次交易方案为：公司向涛海投资及袁丰年、廖翠猛等47名自然人非公开发行股份，以购买其合计持有的湖南隆平45%的股权；向合肥绿宝、张秀宽、戴飞非公开发行股份，以购买其合计持有的安徽隆平34.5%的股权；向张德明、青志新、陈遵东、汤健良、陈同明、吕红辉非公开发行股份，以购买其合计持有的

6、亚华种子20%的股权。本次公司发行股份购买资产共计发行8,225万股股份，其中：1、向涛海投资及袁丰年、廖翠猛等47名自然人发行合计5,003万股股份，以购买其合计持有的湖南隆平45%的股权；2、向合肥绿宝及张秀宽、戴飞发行合计2,472万股股份，以购买其合计持有的安徽隆平34.5%的股权；3、向张德明、青志新、陈遵东、汤健良、陈同明、吕红辉发行合计750万股股份，以购买其合计持有的亚华种子20%的股权。本次交易完成后，公司将持有上述子公司100%的股权。本次交易有利于公司提升盈利水平和可持续发展能力，并有利于从根本上保护公司广大股东，特别是中小股东的利益。袁

7、隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要3（三）本次交易标的资产的价格和溢价情况本次交易标的股权的交易价格分别以开元评估出具的开元评报字[2013]1-052号、开元评报字[2013]1-053号和开元评报字[2013]1-054号《资产评估报告》的评估结果作为定价基础，并由交易双方协商确定。最终的交易价格合计为16.45亿元。根据上述《资产评估报告》，截至评估基准日2013年4月30日，标的公司的评估值及交易价格如下：单位：万元标的公司净资产全部权益评估价值评估增值额增值率交易作价湖南隆平23,305.98222,386.57199,0

8、80.59854.20%100,060