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时间:2018-07-14
《大搜车租赁号集合资金信托计划尽职调查报告》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、xx有限责任公司xx·大搜车租赁1号集合资金x计划尽职调查报告经办业务部门:报告申报日期:x年x月目录一、项目背景1(一)项目来源1(二)交易对手需求1二、X方案1(一)x基本要素1(二)交易结构31、交易结构图32、x资金运用33、风控措施34、x计划退出5三、交易对手情况调查5(一)相关方股权结构图5(二)控股股东6(三)融资人71、融资人基本情况72、融资人历史沿革73、管理层介绍84、部门设置及职责85、融资人经营情况96、财务分析317、授信情况378、征信情况399、其他重大事项39四、资金用途及还款来源
2、分析39(一)资金用途39(二)融资金额合理性分析39(三)还款来源分析40五、资产包分析40(一)资产包资产选择标准40(二)基础资产数据分析41六、担保人担保能力分析44(一)担保人基本情况44(二)担保人历史沿革44(三)担保人经营情况45(四)协同作用47(五)担保人财务状况48七、本X计划风险评估53(一)资产包估值53(二)现金流压力测试54(三)风险评估1八、结论及建议1一、项目背景(一)项目来源本项目为我部自行开发。(二)交易对手需求本项目的交易对手为浙江大搜车融资租赁有限公司(以下简称“大搜车租赁”
3、或“大搜车”).大搜车成立于2016年5月23日,注册资本为12000万美元,系注册于香港的SOUCHELIMITED在境内的独资企业,与杭州大搜车汽车服务有限公司(以下简称“大搜车汽服”)为同一实际控制人的兄弟企业。大搜车租赁的主营业务包括,融资租赁业务;租赁业务;向国内外购进租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询等。“弹个车”是大搜车联合蚂蚁金服推出的全新汽车直租类金融产品(以租代购),在该项业务中,大搜车在天猫弹个车旗舰店、大搜车网站、弹个车APP及线下渠道商等销售端口,为消费者提供“低首付,低月供,
4、一年期后可续租、可退、可分期”的快速审批的融资租赁服务。由于创新地嵌入网上购车场景,并切实地降低了首付和第一年月租的汽车购买门槛,“弹个车”产品于2016年11月18日正式上线试运营,大受市场欢迎。大搜车先用了2个月试运营时间,理顺了车辆运输、交付、上牌、规范服务等运营工作后。从今年3月开始,“弹个车”业务呈现爆发式增长。根据大搜车提供的业务数据显示,至2016年7月31日,“弹个车”业务累计首付订单16556单,累计订单金额30.1亿元。目前每月新接订单数约4000单,订单金额约7个亿元。由于“弹个车”业务火爆,为
5、进一步拓展融资租赁业务,扩大经营的需求,大搜车拟与我司开展x合作,向我司出售其融资租赁债权资产包模式融资,并且认购x计划的劣后份额,为优先份额提供信用支持,所获资金用于拓展新增的融资租赁业务。二、x方案(一)x基本要素1、x计划名称:xx•大搜车租赁1号集合资金x计划2、x管理类型:主动管理型3、x类型:集合,结构化产品70/791、x规模:不超过5亿元,每期投放不低于1亿2、x期限:分期,每期13个月,满12个月可提前结束3、x受益权分层比例:优先劣后,优先比例80%,劣后比例20%。4、资金运用方式:购买融资租赁
6、债权资产5、资金用途:用于大搜车租赁拓展融资租赁业务。6、融资成本:9%/年7、还款方式:回收款按月归集,前3季度按季付息,计划到期日一次性归还本金以及最后一期利息其中:(1)公司综合收入:不低于1%/年,收取方式为按季收取。(2)投资人预期收益:【7-8】%/年-发行费率(如有)(3)发行费:和投资人预期收益打包为【7-8】%/年(4)保管人保管费:0.01%/年8、项目发行计划(适用于集合类项目):机构资金对接或公司统一安排资金。9、x收益分配:前三季度按季付息,计划到期日一次性还付本金以及最后一期利息。70/7
7、9(一)交易结构1、交易结构图保证担保发行、管理购买租赁资产认购资产管理顾问大搜车租赁(融资方/资产服务机构一/差额补足/劣后)合格投资者(优先)xx(受托人)大搜车租赁1号集合资金x计划大搜车汽服(融资关联方)承租人(客户)投放租赁款网商银行蚂蚁智信(资产服务机构二)差额补足20%80%按期还租转付租金2、x资金运用x资金用于向大搜车租赁购买融资租赁债权的基础资产包,大搜车租赁获得融资用于增加融资租赁业务。x计划以基础资产包产生的租金收入为收益,整体收益率约9%/年,。x计划每期14或15个月,满12个月可提前结束
8、。每期前三季度按季付息,计划到期日一次性还付本金以及最后一期利息。(1)x计划资金的募集前提条件①各类交易合同已签署;②该期基础资产包(标的租赁应收款)过会计事务所审计且我司已确认;(2)x计划成立的前提条件当期x资金已募集完毕。70/79(3)x计划放款前提前序条件已满足且交易对手未发生任何不利变化。1、风控措施(1)设定标的资产准入标准:n
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