大搜车租赁号集合资金信托计划尽职调查报告

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1、xx有限责任公司xx·大搜车租赁1号集合资金x计划尽职调查报告经办业务部门：报告申报日期：x年x月目录一、项目背景1（一）项目来源1（二）交易对手需求1二、X方案1（一）x基本要素1（二）交易结构31、交易结构图32、x资金运用33、风控措施34、x计划退出5三、交易对手情况调查5（一）相关方股权结构图5（二）控股股东6（三）融资人71、融资人基本情况72、融资人历史沿革73、管理层介绍84、部门设置及职责85、融资人经营情况96、财务分析317、授信情况378、征信情况399、其他重大事项39四、资金用途及还款来源

2、分析39（一）资金用途39（二）融资金额合理性分析39（三）还款来源分析40五、资产包分析40（一）资产包资产选择标准40（二）基础资产数据分析41六、担保人担保能力分析44（一）担保人基本情况44（二）担保人历史沿革44（三）担保人经营情况45（四）协同作用47（五）担保人财务状况48七、本X计划风险评估53（一）资产包估值53（二）现金流压力测试54（三）风险评估1八、结论及建议1一、项目背景（一）项目来源本项目为我部自行开发。（二）交易对手需求本项目的交易对手为浙江大搜车融资租赁有限公司（以下简称“大搜车租赁”

3、或“大搜车”）.大搜车成立于2016年5月23日，注册资本为12000万美元，系注册于香港的SOUCHELIMITED在境内的独资企业，与杭州大搜车汽车服务有限公司（以下简称“大搜车汽服”）为同一实际控制人的兄弟企业。大搜车租赁的主营业务包括，融资租赁业务；租赁业务；向国内外购进租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询等。“弹个车”是大搜车联合蚂蚁金服推出的全新汽车直租类金融产品（以租代购），在该项业务中，大搜车在天猫弹个车旗舰店、大搜车网站、弹个车APP及线下渠道商等销售端口，为消费者提供“低首付，低月供，

4、一年期后可续租、可退、可分期”的快速审批的融资租赁服务。由于创新地嵌入网上购车场景，并切实地降低了首付和第一年月租的汽车购买门槛，“弹个车”产品于2016年11月18日正式上线试运营，大受市场欢迎。大搜车先用了2个月试运营时间，理顺了车辆运输、交付、上牌、规范服务等运营工作后。从今年3月开始，“弹个车”业务呈现爆发式增长。根据大搜车提供的业务数据显示，至2016年7月31日，“弹个车”业务累计首付订单16556单，累计订单金额30.1亿元。目前每月新接订单数约4000单，订单金额约7个亿元。由于“弹个车”业务火爆，为

5、进一步拓展融资租赁业务，扩大经营的需求，大搜车拟与我司开展x合作，向我司出售其融资租赁债权资产包模式融资，并且认购x计划的劣后份额，为优先份额提供信用支持，所获资金用于拓展新增的融资租赁业务。二、x方案（一）x基本要素1、x计划名称：xx•大搜车租赁1号集合资金x计划2、x管理类型：主动管理型3、x类型：集合，结构化产品70/791、x规模：不超过5亿元，每期投放不低于1亿2、x期限：分期，每期13个月，满12个月可提前结束3、x受益权分层比例：优先劣后，优先比例80%，劣后比例20%。4、资金运用方式：购买融资租赁

6、债权资产5、资金用途：用于大搜车租赁拓展融资租赁业务。6、融资成本：9%/年7、还款方式：回收款按月归集，前3季度按季付息，计划到期日一次性归还本金以及最后一期利息其中：（1）公司综合收入：不低于1%/年，收取方式为按季收取。（2）投资人预期收益：【7-8】%/年-发行费率（如有）（3）发行费：和投资人预期收益打包为【7-8】%/年（4）保管人保管费：0.01%/年8、项目发行计划（适用于集合类项目）：机构资金对接或公司统一安排资金。9、x收益分配：前三季度按季付息，计划到期日一次性还付本金以及最后一期利息。70/7

7、9（一）交易结构1、交易结构图保证担保发行、管理购买租赁资产认购资产管理顾问大搜车租赁（融资方/资产服务机构一/差额补足/劣后）合格投资者（优先）xx（受托人）大搜车租赁1号集合资金x计划大搜车汽服（融资关联方）承租人（客户）投放租赁款网商银行蚂蚁智信（资产服务机构二）差额补足20%80%按期还租转付租金2、x资金运用x资金用于向大搜车租赁购买融资租赁债权的基础资产包，大搜车租赁获得融资用于增加融资租赁业务。x计划以基础资产包产生的租金收入为收益，整体收益率约9%/年，。x计划每期14或15个月，满12个月可提前结束

8、。每期前三季度按季付息，计划到期日一次性还付本金以及最后一期利息。（1）x计划资金的募集前提条件①各类交易合同已签署；②该期基础资产包（标的租赁应收款）过会计事务所审计且我司已确认；（2）x计划成立的前提条件当期x资金已募集完毕。70/79（3）x计划放款前提前序条件已满足且交易对手未发生任何不利变化。1、风控措施（1）设定标的资产准入标准：n