来源_保险网络_财富双账户产说会邀约话术

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1、山东分公司培训部财富财富双账户产说会邀约话术客户购买寿险产品考虑的因素：提供保障资料来源：麦肯锡调研结果投资回报4438362620108854产品灵活性多种投资渠道专家投资低风险新产品比银行回报高保障与投资信任度百分比（%）万能险万能险满足了前三项的需要提供保障投资回报产品灵活性万能险客户群定位的建议：1、有一定的财经知识，能理解产品。2、有较好经济基础3、有保障需求且需求有可能发生变化4、有储蓄需求5、有一定程度的风险承受能力随着寿险业的快步发展，单兵作战已不能满足市场和业务伙伴的需要了！我们要转型，改批发喽！

2、产说会应运而生！我们举行的仅仅是说明会吗？我们不是保险说明会，我们是理财说明会我们所要展示给客户的是理财的观念、寿险的功能与意义保险是理财的一种产品万能险是保险的一种产品是目前除传统保险外，比较有优势的一种理财产品保费的多少与地方经济无太大关联，而与客户层次有关．收集名单----每人至少要收集10名准客户人员筛选----漏斗原理客户条件----有稳定的中高收入的有健康的身体的有中长期的投资意识的有储蓄习惯的有亲和容易接近的万能产说会客户邀约流程（一）了解客户资料分析需求----根据客户不同的需求设计建议书及利益演示

3、表与客户约访面谈----带上客户的建议书及演示表,同时准备好三个问题，(即开口话术,不同的客户问题不同),并告知客户产说会时间,作口头邀约。万能产说会客户邀约流程（二）再次拜访-----送邀请函,明确参会的具体事宜(建议话术:我公司将于9月7日,特邀请到理财专家为您介绍理财的最佳渠道,同时也让您更多地了解公司,让您明明白白作选择。)最终确定-----与客户明确共同参会事宜,最后确定参会人员,并上报公司。（沟通话术：恭喜您！我已经为您在我公司会议中申请了一个席位，到时候我将请您一起出席，届时您定会收到我公司的尊敬与欢

4、迎。）万能产说会客户邀约流程（三）对缘故客户的邀约话术张先生，为了答谢客户对我们公司的支持与信耐，公司将举办一场高端客户理财讲座，我好不容易争取到一张门票。因为你是我最好的朋友，这么多年来一直支持我，所以我拿到这张唯一的票，首先想到的就是您。不知道您明天晚上能否抽出时间参加？客：——高端客户理财讲座是干什么的？业：——介绍一下近期的金融理财新动态以及我们公司的最新情况，并准备了精美的礼品。你的到来将是对我工作的一种莫大的支持。客：——<可能遇到的拒绝一>我那天没时间。业：——您是老板（领导），时间都是您自己安排的。

5、把事情安排一下，就几个小时的事情，放松一下吗！并且可以结交一些跟您一样有身份、地位的朋友，说不定还会打开生意之门呢！您一定要来噢！客：——<可能遇到的拒绝二>是不是叫我买保险？业：——买保险怎么啦（开玩笑的方式说）？其实这次高端客户理财讲座就是为高端客户而举办的，提供一个交流平台和一些最新咨询而已，您完全没必要担心。老李，你好！知道你很忙，一直没来打搅你，今天专门来告诉你一个好消息，我们公司有一款储蓄投资类产品卖得非常火爆，我觉得非常适合你，公司决定明天上午8点在XX酒店举行大型客户答谢会，到时有专家专门讲解并且有

6、很多活动和奖品。我也是特意为您争取了一张门票，明天下午一点我来接你，到时我们一起去！不然就没机会了！杨先生您好，今天拜访您是专门为您送喜讯来的，上次向您介绍的投资理财万能产品要有奖销售了，公司为了答谢广大客户的大力支持，让更多的客户享受到更大更多实惠，而举办了这场客户答谢会，而只有像您这样的成功人士才有资格参加，我只争取到这一张邀请函，专程给您送来，时间是明天上午8点在XX宾馆举行，到时千万不要错过这次机会哟～对积极参与市调表的客户业：张先生：您好，我是阳光人寿的专业理财顾问***，非常感谢您上次参与我公司的市场调

7、查问卷，我公司在市场调查问卷表中经过认真筛选，觉得您是一个责任感很强的人，这次公司在产品发布之际，将举办高端客户理财讲座在**酒店举行，同时介绍一下近期的金融理财新动态以及我们公司产品停售的最新情况，并准备了精美礼品。今天下午我将亲自送请柬过来，请问是送到您的办公室还是家里呢？客户：下午我没有时间业：那您觉得在晚上7点还是8：00方便。业：送到您的办公室来，那您的办公室地址是。。。。要求朋友转介绍业：真遗憾，您工作这么忙，没有时间参加我公司的高端客户的理财讲座，但是仍十分感谢您对我的信任和工作的支持，我希望您能在百

8、忙之中帮我推荐象您一样事业有成的朋友来参加高端客户理财讲座。（拿出笔和纸准备记录姓名及电话号码、家庭住址、办公地址）客户：我没有（他们都不感兴趣）业：哦，其实我公司的首次高端客户理财讲座是让更多的成功人士了解最新的理财信息，公司的领导非常重视，专门聘请理财师讲解理财观念，一般的人员可能还不能够参加，公司还将发放纪念品。所以您不必担心您的朋友会受骚扰，相反他们