己内酰胺市场分析

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1、附件一己内酰胺市场分析1世界己内酰胺供需情况1.1世界己内酰胺的主要生产企业及生产能力近年来，世界己内酰胺的生产能力稳步增长。根据统计，截止到2010年12月底，全世界己内酰胺的总生产能力超过4980kt/a，比2009年的4750kt/a增长4.84%，其中北美地区的生产能力1200kt/a，占世界己内酰胺总生产能力的24.10%；西欧地区的生产能力为1500kt/a，占总生产能力的30.12%；中东欧地区的生产能力为1000kt/a，占总生产能力的20.08%；亚洲地区的生产能力为1200kt/a，占总生

2、产能力的24.10%。生产能力主要集中在巴斯夫、DSM、霍尼韦尔、宇部兴产、中国台湾石油发展、中国石油化工集团以及韩国Capro等7大公司之中。2010年这7大公司的生产能力合计达到3145kt/a，占世界总生产能力的63.15%，其中巴斯夫（BASF）公司是目前世界上最大的己内酰胺生产厂家，生产能力达到740kt/a，占世界己内酰胺总生产能力的14.85%，在美国、比利时和德国建有生产厂家；其次是DSM公司，生产能力为615kt/a，占世界总生产能力的12.35%，在中国大陆、荷兰和美国建有生产装置；第三是

3、宇部兴产，生产能力为420kt/a，占世界总生产能力的8.43%。2010年世界己内酰胺的主要生产厂家情况分别见表1。表12010世界主要己内酰胺生产企业序号国家或地区生产商生产能力kt/a备注1德国BASF740生产装置分布在美国、比利时和德国2荷兰DSM615含在中国南京东方帝斯曼合资企业3日本宇部（Ube）420生产装置分布在日本、西班牙和泰国4美国霍尼韦尔(Honeywell)4005中国中石化股份有限公司400不含南京东方帝斯曼160kt/a6中国台湾中国石油化工发展公司（CPDC）300生产装置分

4、布在中国台湾孝康以及头份7韩国CAPRO己内酰胺2708德国朗盛公司（Lanxess）200比利时9日本住友化学18010俄罗斯Kuybyshevazot公司230其它1225合计49801.2全球己内酰胺产能增长情况近年来，全球CPL供应滞后于需求增长，新投资主要集中在亚洲地区，特别是中国。表2近年全球CPL产能增长情况（kt/a）地区2006年2007年2008年2009年2010年亚洲90803050100中、东欧20--1030--西欧402020----美洲--3050---601.3世界己内酰胺的

5、消费现状2010年全球己内酰胺的需求为4030kt/a，同比增长8.33%。世界各个地区己内酰胺的消费结构有所不同。亚洲地区己内酰胺消费量中以尼龙6纤维为主，占该地区总消费量的69.27%，而尼龙6工程塑料对己内酰胺的消费量占总消费量的27.40%；北美地区的尼龙6纤维仍然是消耗己内酰胺的主力，己内酰胺消费约占该区己内酰胺总消费量的60.48%，尼龙6工程塑料占总消费量的36.80%；西欧地区随着汽车、电子电器及包装业对工程塑料的需求稳步增长，尼龙6工程塑料对己内酰胺的消费量约占西欧地区己内酰胺总消费量的71

6、.62%，尼龙6纤维对己内酰胺的消费量约占总消费量的24.92%。中东欧地区由于尼龙6树脂及塑料需求的强劲增长，使其对己内酰胺的需求量将以年均约4.6%的速度增长。而北美、西欧和日本对尼龙6纤维的需求将比较平稳，尤其是在汽车工业领域。西欧地区己内酰胺在尼龙6树脂领域的消费量将以年均约1.2%的速度增长，远远高于在尼龙6纤维领域对己内酰胺的需求。在日本，尼龙6纤维领域对己内酰胺的需求将以年均约2%-3%的速度减少，但尼龙6工程领域的需求量却以年均约0.7%的速度增长。从总体上看，全球范围内己内酰胺总体供需平衡，

7、但各个地区的发展不平衡。己内酰胺的主要消费地区是亚洲、北美和西欧地区。亚洲（不含日本）是己内酰胺消费量最大的地区，其消费量占全球总消费量的55%以上，而其总生产能力仅占全球己内酰胺总生产能力的38.39%。2010年中国投产共300kt/a以上尼龙聚合装置，还有日本宇部兴产在泰国将建成的50kt/a聚合装置、中国台湾力鹏的100kt/a装置、越南FCFC（台湾化学纤维）的50kt/a装置，因此以亚洲为中心的需求持续不断地增长，但由于其供应能力有限，所以今后的亚洲己内酰胺市场将更加紧张。预计今后几年，世界己内酰

8、胺的消费量将以年均约1.9%的速度增长，到2015年总消费量将达到4500kt，其中增长主要来源于亚洲（除日本外）的其他国家和地区。亚洲地区由于尼龙6纤维产量的增长，将导致己内酰胺的需求将以年均约2.5%的速度增长。1.4全球己内酰胺供应情况（除中国外）除中国以外，全球CPL供应呈收缩之势，欧美装置老化严重，原料供应压力较大。详细情况如下表3与表4。表3全球己内酰胺装置结构表区域规模（kt/a）装置