用友实施方法论3.0全部工具模板实施方法指南_蓝图设计

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1、用友ERP项目实施方法指南V3.0（仅限用友内部使用）3.蓝图设计阶段本阶段流程图业务分析3项目经理3.1.2技术顾问3.1.1技术顾问3.1技术顾问理念/产品培训3.2.1项目经理3.2项目经理制定培训计划管理员培训产品安装建立应用环境安装/调试产品3.1.3技术顾问确认培训考核产品培训3.2.5项目经理3.2.4咨询顾问3.2.3项目经理3.2.2咨询顾问理论培训培训前准备项目经理3.3.4项目经理3.3.3项目经理3.3.2项目经理3.3匹配分析业务需求调研制定调研计划业务需求分析3.3.5咨询顾问3.3

2、.1咨询顾问需求分析报告准备调研资料3.4初步方案3.4.1准备初步方案咨询顾问咨询顾问系统建设图：3－01北京用友软件股份有限公司咨询服务部Page17of17用友ERP项目实施方法指南V3.0（仅限用友内部使用）本阶段目标和任务工作目标：l让客户了解软件系统的功能、管理思想以及应用流程（知己）；l了解客户业务和需求，分清主次，合理不合理（知彼）。主要任务：l安装标准产品，建立应用环境；l对客户项目组成员进行产品理念和标准产品的培训；l详细需求调研、分析、撰写需求分析报告。3.1.安装标准软件产品3.1.1.

3、任务描述安装标准软件产品，培训客户方系统管理员，确保应用程序运行正常。主要工作任务包括：1、确认产品安装的软硬件环境；2、安装并调试产品和系统环境；3、对系统管理员进行相关知识和技能培训；4、帮助客户建立系统运行管理制度。3.1.2.工作策略1、客户方软硬件环境准备安装前应尽早检查客户方提供的硬件配置和系统软件是否满足产品运行要求，如不满足，提请客户尽快落实，什么时候准备好，什么时候进行安装。在有些情况下，客户方的系统准备，例如采购服务器、数据库等系统软硬件需要一个较长周期，项目启动时可能没有到位，为了不影响项

4、目进度，可以使用符合要求的替代设备。客户准备好之后，由用友的技术顾问检查确认之后方能使用。2、根据软件合同，安装用友ERP软件并调试正常大型企业管理软件对系统的安全性、适用性要求较高，所以经常采用大型数据库，又多运行于UNIX系统，使得环境配置较为复杂，客户自身无法承担，因此软件安装应由用友的技术顾问负责，技术顾问在产品的安装调试过程中应该同步对客户方系统管理员进行操作培训，使之尽早有能力承担系统管理工作。北京用友软件股份有限公司咨询服务部Page17of17用友ERP项目实施方法指南V3.0（仅限用友内部使用

5、）产品安装和调试完成之后需要对产品功能做简单测试，可以先对数据库进行备份，然后进行测试，包括基本的参数配置、一般操作流程的测试(主要功能节点的测试)，保证软件正常运行。测试工作可由用友咨询实施顾问协助完成，测试项目和测试结果应记录在安装报告中。软件安装调试完成，并经过标准功能测试之后，技术顾问应提交产品安装确认报告，由双方项目经理签字确认。1、客户方系统管理员培训和考核在安装调试过程中，技术顾问应同时对客户系统管理员进行现场操作培训，必要时可以安排专题培训。培训重点应放在：1)软件产品的安装；2)相关的数据库管

6、理系统操作技能；3)系统的日常维护技能，如常见故障的诊断和解决，补丁的使用方法等；技术顾问最好在培训之前编写好系统管理员操作手册，培训过程要做好记录，之后要安排相关的考核。考核的内容以ERP系统的系统管理员岗位职责为标准，并不限于技术顾问提供的培训课程，比如一些数据库和操作系统的基础知识也要纳入考核内容，如果考核没有通过，要敦促系统管理员尽快学习掌握，并安排下次的考核时间。总之，培训和考核都要抓紧，目标是培养出合格的系统管理员。必要时，考核的使用要争取得到客户项目经理的理解和支持。对于大型管理软件，系统管理员岗

7、位负有保障系统稳定高效运行的职责，除了专业技能之外，还应该有一个明确的岗位职责制度，技术顾问这时应向客户方提供《系统运行管理制度（系统管理部分）》，促成制度在企业内部发布执行，明确岗位职责要求，确保系统正常运行。系统管理员应该具备相当的基础知识才能保证知识的成功转移，技术顾问提供的培训应该紧密围绕产品的安装、调试和维护，不可能从最基础的部分讲起，如果客户方有这方面的需求，那么技术顾问应能够提供相关的专业课程，当然费用问题也要谈好。3.1.3.角色与责任用友项目经理和客户项目经理Ø客户项目经理应该负责落实产品安装

8、的硬件和系统软件；Ø双方项目经理确认安装环境，签署安装确认报告；Ø对系统管理员的培训结果进行确认。技术顾问：Ø负责培训并指导客户方系统管理员进行系统的安装；Ø负责编写系统管理员操作手册；Ø负责编写系统运行管理制度（系统管理部分）；Ø考核客户系统管理员。客户方系统管理员北京用友软件股份有限公司咨询服务部Page17of17用友ERP项目实施方法指南V3.0（仅限用友内部使用）Ø准备产品安