铁岭新城投资控股股份有限公司

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1、铁岭新城投资控股股份有限公司2014年公司债券受托管理事务临时报告股票简称：*ST新城股票代码：000809债券简称：14铁岭债债券代码：112199铁岭新城投资控股股份有限公司（铁岭市凡河新区金沙江路12号）2014年公司债券受托管理事务临时报告债券受托管理人：兴业证券股份有限公司（福建省福州市湖东路268号）1铁岭新城投资控股股份有限公司2014年公司债券受托管理事务临时报告重要声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《铁岭新城投资控股股份有限公司公开发行2014年公司债券

2、募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《铁岭新城投资控股股份有限公司与兴业证券股份有限公司之发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”、“铁岭新城”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。在任

3、何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，兴业证券不承担任何责任。2铁岭新城投资控股股份有限公司2014年公司债券受托管理事务临时报告第一章本期公司债券概况一、本期公司债券发行批准机关及文号本期债券已经中国证监会“证监许可[2013]1595号”文核准发行。二、本期公司债券的名称铁岭新城投资控股股份有限公司2014年公司债券。三、本期公司债券的发行规模人民币10亿元。四、本期公司债券的票面金额与发行价格票面金额为100元，按面值平价发行（100元/张）。五、债券期限本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利

4、率选择权及投资者回售选择权。六、发行人上调票面利率选择权发行人有权决定在本期债券存续期间的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。七、发行人上调票面利率公告日期发行人将于本期债券第3个付息日前的第30个交易日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告和回售实施办法公告。3铁岭新城投资控股股份有限公司2014年公司债券受托管理事务临时报告八、债券利率或其确定方式本期债券的票面年利率为8.45%。本期债券在存续期前3年固定不变。若第3年末发行人行使上调票

5、面利率选择权，则上调后本期债券票面利率为债券存续期前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。九、还本付息的期限和方式本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的利息和本金在2017年3月6日一起支付。起息日：本期债券的起息日为2014年3月6日。付息日：本期债券的付息日期为2015年至

6、2019年每年的3月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2015年至2017年每年的3月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。到期日：本期债券的到期日为2019年3月6日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2017年的3月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。十、回售条款投资者回售选择权：投资者有权选择在第3

7、个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记公司相关业务规则完成回售支付工作。4铁岭新城投资控股股份有限公司2014年公司债券受托管理事务临时报告发行人上调票面利率和回售实施办法公告日：发行人将于本期债券第3个付息日前的第30个交易日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告和回售实施办法公告。投资者回售登记期：持有本期债券的投资者拟部分或全部行使回售选择权，可于发行人刊登关于是否上调本期债券票

8、面利率以及上调幅度的公告和回售实施办法公告之日起3个交易日内进行登记，回售登记经确认后不能撤销，相应的公司债券票面总额将被冻结交易；若投资者未在回售登记日进行登记的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述调整。十一、担保方式铁岭财政资产经营有限公司为本期债券提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。十二、发行时信用级别经联合