2017年华泰期货广西云南甘蔗产区调研总结

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1、华泰期货

2、专题报告2017-07-16华泰期货研究所农产品组2017年华泰期货广西云南甘蔗产区调研总结徐盛软商品研究员调研背景021-68753967随着国内压榨结束进入纯销售季，未来市场将逐步将视线转向新一年的甘蔗生长情xusheng@htfc.com从业资格号：F3023096况。同时原糖价格的一路走熊与食糖贸易保障措施的出台，也使得糖价的走势出现了大幅度波动。此次由郑商所支持，华泰期货联合香然会金融俱乐部于6月26日-7月3日赴广西云南蔗区进行调研，以了解今年广西与云南两省甘蔗种植面积、当前苗情、甘蔗成本收益，糖企销售与库存和打击走私情况。通过现场实地的考察与交

3、流，我们得到了与之前市场不一致的调查结果，并给客户提供相应的参考，以更好的服务于客户。华泰期货

4、专题报告调研路线柳州——来宾——南宁——崇左——昆明6月26日：柳州6月27日：来宾6月28日：南宁/崇左6月29日：崇左6月30日：南宁——昆明7月1日-7月3日：昆明2017-07-162/13华泰期货

5、专题报告调研内容6月26日：柳州柳兴糖厂：通过与柳兴糖厂的交流，我们了解到：目前蔗区主要种植“柳城05136”品种，占50%左右，已推广3年。以前的种植品种是台糖22号。下游消费方面，有加多宝（今年消费持平）蒙牛、统一（消费下行）。目前柳州甘蔗替代物的补贴（百香果:1000

6、元/亩；桑树:800元/亩；蔬菜:500元/亩）。关于产量：15/16榨季产糖7万吨，出糖率11.07%；16/17榨季8.2万吨，出糖率12.5%。16/17榨季生产成本5200-5300元/吨（可变成本，非完税成本），算广西成本比较低的。目前白糖库存3300吨，产销率95%，农垦集团差不多都这样，质量比较好，所以销糖较快。关于新榨季的种植，17/18榨季甘蔗种植面积14万亩，宿蔗9.8万亩，其余为新蔗。新蔗增加4000亩，宿减3800亩，今年增加200亩。新蔗增加主要来自退桉还蔗政策（每亩补200机耕费，补30公斤有机肥）增幅不大的原因为蔗区靠近城区，工业化占用农地。

7、双高基地农场有3万亩，今年甘蔗生长态势比较乐观，上礼拜测评甘蔗株高120公分左右，比去年同期高15公分。新蔗株数4500，去年4200；宿蔗3700，去年3680。预期今年单产将增加，如果好的话可以达到7吨。双高基地甘蔗种植4年，新植蔗当年单产5.5吨基本没有收益，第二年最好，第三年可达1000元/亩左右。关于成本，砍工一天150—180元/吨，一个熟练工人一天砍1吨；田头装车:25元/吨；运输:21元/吨。田间草根调研：农民1:今年单产大概7吨，砍一天大概95元成本农民2:去年一百亩，今年300亩，去年单产6吨左右，今年7吨左右2017-07-163/13华泰期货

8、专题

9、报告农民3:花生改种，增幅50%左右。农民4:7/8月份秋植蔗，单产可达9吨。柳城农资公司：农户所在村今年种植300余亩，去年仅100多亩，历史最高500亩。现在在村里随机问农户，某老妇家今年种十几亩，同比增加50%，单产比去年好。6月27日：来宾来宾小平阳糖厂：来宾目前20个乡镇，8个糖厂。小平阳糖厂日产能7500吨，蔗区两个半乡镇，22.5万亩左右，适宜种植甘蔗面积15.3万亩。15/16榨季甘蔗种植面积11.34万亩，16/17榨季11万亩。17/18榨季面积跟去年持平。今年新植蔗面积比去年多，新植蔗占45%，一般是36-38%。而且预计今年的玉米收割后，将大量转种

10、甘蔗。去年双高1780亩，今年5000亩左右。今年甘蔗涨势较好，虫害与往年相同。株数:新植蔗4800，单产不会低于8吨，如果株数4500，单产6-7吨。今年农民积极性普遍较高。16/17榨季糖厂区蔗单产5吨左右，3年平均为4.8吨/亩。出糖率:15/16榨季12.12%，16/17榨季12.42%今年预测产糖量增加8%左右,主要是新植蔗多了，单产提高较多。理想的甘蔗形态:直径2.4cm，株高3.2m。蔗重1.5kg。替代:桉树转甘蔗补贴600元/亩。其他:承包土地800元/亩。合作社模式:20/30户，每户20/30亩。2017-07-164/13华泰期货

11、专题报告关于机

12、械化:砍收机械化比较困难，但可以机械装车，以前6个人装3个小时，装一车甘蔗接待费150元左右，每车可装15吨。关于农户成本:每亩化肥600—700元才能达到8吨，500左右的化肥单产6吨左右。除草200元/亩，农药100元/亩。砍收120元/吨。农民的成本在1850元/亩，一亩利润1200/1500左右。如果是大户的话，每亩利润500—600就会种甘蔗。另外，甘蔗正常20小时以内就要榨。停榨再重启费用10万左右。暖炉大约10个小时以后才能开始榨糖。甘蔗一般扎根30公分。平阳糖协：面积增加20%左右，面积增加主要是改种。田间草根