送货业务员工作流程规范细则

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1、送货业务员工作流程规范细则一、工作流程到配送部领取工作流表格→三包退货→财务对帐→到仓库交接检货→出车→送货到客户→收款、接收退货→回司到区域经理处报到二、细则要求1、下午17：00前回到公司的，在18：30前到配送部领取表格，第二天早上上班到售后部进行退货处理；17：00后回公司的，第二天早上8：40前到配送部领取工作流表格，按要求进行填写。2、每个环节处理完工作后的对接时间为半小时（即从上一个部门到下一个部门的中间时差为30分种）；3、各环节的要有业务员与对接人的共同签字。4、业务员要抓紧时间与三包部做好送货退货的点货验收工作，要求在上午完

2、成工作。在点货时，业务员一定要在场。业务员要核对三包部开具的送货退货单，是否准确无误，避免出现打错客户名字、打错商品、漏打等现象。5、业务员出现送货少货和退货少货的情况，由财务部结算会计用笔记本登记签字以示承担责任后由财务直接上账。配送员处理后依据相应的处理单据到财务退款。6、在对账时，要求业务员一定要在场。把每一个客户的送货结算单与当趟车的送货单白单钉在一起，与结算会计一一核对，对未结账的单据欠条交接清楚。对于有要给客户减有差价的，要填写差价申请单。填写出车情况表，按照公司费用报销流程填报出车费用。履行完各道签字手续后，到出纳处报账。7、业务

3、主办及时与客户沟通，区分不同情况给出处理意见。决定要退回给客户的，由业务员在下趟车把商品及时退还给客户。如果退货时已经减过款的，要把款项收回，如果退货时是打收条未减款的，要把收条收回交财务存底。8、业务主办在要求客户汇款或获悉客户汇款时，在与出纳确认汇款到账后，应通知相应线路的结算会计开具对账单与银行出纳确认销账。业务主办应要求客户汇款后保留汇款单传真公司财务部确认，或者保留汇款小票交业务员带回财务部确认。9、为了分清责任，加快进度，在点货验收时，与业务员一道凭着每一个客户的退货清单一一清点验收。对于出现少货情况，要在退货清单上相关商品处标明“

4、无货”字样；对于出现不可退的情况，要在退货清单上相关商品处标明“不可退”字样，并标明不可退原因；对当天不能确定是否可退的情况，要在退货清单上相关商品处标明“待退“字样。10、三包部在清点完退货后，要及时给业务员开具送货退货单，并核对送货退货单金额是否与退货清单金额一致，避免出现打错客户名字、打错商品、漏打等现象。避免开具金额为0和正数的送货退货单。对于三包之前给予退货后发现货物不能退时反冲回的单据，如果是当天以前的送货退货的，产生的补差价收不回的由三包部承担。对于出现少货和减帐后不可退情况的货物，相关商品财务做好电子表格记录后业务员签字直接收取

5、业务员款项。在开记录时，要在摘要处注明：“XX业务员，XX客户，不可退，XX原因（或者无货）”。月底上交区域经理审查业务员的出错率及客户的业务情况。11、对之前“待退”的商品管理：三包此类商品应在5个工作日内及时确认处理，不能拖延给予客户售后服务效率低的印象。1、如果现在确认可以退，在打送货退货单时应注明打收条时间，以便财务明确处理客户账务；2、对于业务员之前已减帐出现待退的商品，三包确认可以退时请打业务员的退单并注明当时退货时间和客户，以便财务可以给业务员退款。12、对争议商品的电子表格记录：三包部要使用电子表格来祥细记录上述“无货”、“不可

6、退”、“待退”三种情况，包括发生日期、客户名称、商品信息、数量、单价、金额、经手业务员、情况说明等。保证有据可查。财务对帐1、与业务员的对账：在业务员已经处理完送货退货的情况下，财务部结算会计才能与业务员对账。对账时，结算会计严格按单结账，对于业务人员有少货（包括本次退货未见打退货单）、算错账、弄丢单据欠条、无退货单给客户减前面收条退货款等情况的，用电子表格记录叫业务员签字以示承担责任。对完账，收回未收款单据和欠条后，填制对账单确认收款。督促业务员填写出车情况表，并按照公司费用报销流程来填制出车费用报销单，履行签字审批手续。2、核对送货退货单：

7、对送货退货单要及时核对，发现问题及时与三包部和业务员沟通反映。有漏打退单的督促业务员要求三包部补打，有少货、不可退、有补差价等情况向业务员反映，并督促及时处理。3、对于对账中出现问题：财务应把对账中出现的问题如多打、错打、漏打的情况应登记在流程表上，以便行政对各部门进行考核。4、对服务站及月结客户的对账与追款：每月25日左右就开始与服务站及月结客户对账并追款。对好账后，编制服务站及月结客户对账汇总表于26日前交到销售部相关负责人追款。1、考评重点：（1）配送主要是对当天线路回司的统计，在8：40前将报到的线路公布在公司内网上。（2）三包主要是退

8、货时间、退货原因的考评。（3）仓库对业务员的考评为销售单的清单，业务员应在仓库点货完后，在仓库的点货单上签字；（4）配送部主要考评车辆每天8：40前出