中航证券投资银行业务发展模式

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1、中航证券投资银行业务发展模式4.中航证券投资银行业务现状及存在问题思考4.1公司简介4.1.1公司基本状况中航证券是一所综合性的证券公司，它经由证监会批准并建立。中航证券是由江南证券演变而来的，成立于2002年10年18日，位于江西省南昌市，距今有13年历史。证监会于2009年6月22日核准了中航证券的增资重组，公司实际控制人正式变更为中航工业。中航资本控股有限公司于2010年4月成为中航证券第一大股东，目前中航证券注册资本为198,522.10万元。公司于2010年5月6日正式更名为中航证券有限公司。中航证券经营范围包括：证券经纪；证券投资咨询；财务顾问；证券承销与保荐；证

2、券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务。中航证券在全国各大省市均设立了营业部，所覆盖城市范围广阔，包括北京、天津、上海、广东、四川、重庆、附件、浙江、广西、江西、山西、河南、山东、湖北等。在北京设立了资管分公司，在深圳设立了证券承销与保荐分公司。4.1.2公司股东状况中航证券的实际控制人是中航工业集团。中航工业集团是一所特大企业，它直接由中央进行监管，它的前身是中国航空第一集团和中国航空第二集团两家公司合并而成。中航工业集团拥有29家上市公司，其中26家在国内，有3家在国外，成员单位就有200多家，中航工业注册资本金就高达640亿元人民币，集团

3、工作人员高达50多万人，2014年中航工业集团在《财富》世界500强排名中升至178位。中航资本控股股份有限公司作为中航证券的第一大股东是国内唯一一家有实业背景的金融控股类上市公司，隶属于中航工业集团，是中航工业重要的金融平台，它担负着发挥产融结合优势、探索航空产业发展模式的重要使命。航空产业投资公司、新兴产业投资公司、金融控股公司三大公司隶属于中航资本，中航资本的重心产业就是金融，将金融与航空工业进行结合，实现产融的深入结合。目前产业基金、信托公司、财务公司、证券公司、期货公司、租赁公司均是中航资本的涉猎范围，除此之外，中航公司还涉足保险行业和银行业。中航资本明确自身的战略

4、定位，几年间便实现了质的飞跃，得到了迅速的发展，以全牌照金融业务平台为目标并且已经初见成效。中航资本通过产融结合，找到了自己的核心竞争力，参与到重组并购等多项大工程中，还将资金投入到中航工业集团的众多下属企业中，并且取得了十分可观的回报。中航资本为了使产业发展突破新的领域，为企业寻找新的方向，加大投资探索新技术、寻找新能源、运用新材料方面，如与中航重机（600765）共同将资金投入激光成型制造方面，与成飞集成（002190）共同将资金投入到中航锂电，后又与国际航空一起合作，将资金投入到现金复合材料的研发中。4.2中航证券投资银行业务发展现状中航证券是国内首批保荐机构之一，于2

5、008年5月重新获得保荐机构资格。随后中航证券便对投资银行进行了重新调整，将业务部门的管理模式和组织结构市场化，组建了一支专业结构合理、勤勉务实、高效精干的投行专业团队。中航证券投资银行的业务范围包括了债券承销、企业并购和相关创新业务，将债券的承销作为基本业务，同时大力开拓企业并购业务和其它创新性业务，形成一整套发展规划战略方案。具体开展的业务有企业并购重组业务、财务咨询业务、债券和证券承销及保荐等，这几年来证券投资银行业务发展迅速，在行业内具有较强竞争力。4.2.1投资银行业务组织架构证券承销与保荐分公司原为中航证券的投资银行事业部，2009年改制为分公司，并设立了资本市场

6、部、股权融资部、战略客户部、质量控制部及投行管理部、并购业务部等多个部门，具体的组织架构如下图所示：中航证券投资银行承销保荐分公司的管理运行模式相对独立，很好的结合了相关资源，以科学的管理组织，以人为本的管理思想，充分调动了员工的工作积极性，大力拓展公司业务范围，在全国范围内开展业务，南京、上海、北京等地都开设了分部。4.2.2投资银行业务范围中航证券的投资银行业务范围主要分为六块：1、企业改制与上市辅导企业改制是指，帮助企业制度改革方案的制定，准备相关的材料文件，并根据其它机构的建议做出方案调整，协作企业顺利完成改制工作。根据企业的实际情况，针对上市的主要事宜及注意事项对公

7、司的管理决策者进行相关培训；辅导企业的管理模式符合上市的相关标准；帮助企业顺利完成独立的运营；发现不符合上市规定的问题并及时解决；最后辅导企业完成验收工作。2、股票发行与承销按照上市的相关规定，确定企业的融资计划，具体制定出上市日程安排表；完成相关项目的可行性分析，并根据结果调整制定出合适的募集方向；与企业及发行股票的相关机构人员沟通，完成材料的制作；根据实际情况对股价进行确定，完成路演、询价等工作；最后协作办理后期工作。3、债券发行协助管理债券发行的全面事项，根据企业对未来的经营策略及需要融资的金额，