中国通航发展形势及市场规模预测

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1、中国通航发展形势及市场规模预测 引语：对于一个行业未来的发展规模，投资者如果没有相对准确的认识和判断，很容易产生盲目或者投机的思想；如果这种思想成为一种普遍共识，将给整个产业造成不可估量的损失。为此，本文旨在分析中国通航产业发展的一些现实情况，并在此基础上提出未来5~6年中国通航市场规模的预测，期望能对行业的理性发展有所裨益。通用航空前景广阔已成为当下中国人的普遍共识，但这个前景到底有多辉煌，通航产业的饼到底有多大，业内一直没有定论。一种观点认为，参照国际经验，我国未来的通用飞机机队规模将达几十万架，可带动关联产业GDP数万亿。在这种观点的影响下

2、，全国各地出现了“大跃进”式的“大干快上”通航项目的风潮——通航产业园从2010年的28家增长至2013年末的140余家，通航企业和筹建企业也迅猛增长。由此带来的问题是：经营模式单一，市场定位雷同，重复建设严重，恶性竞争普遍。另一种观点则认为，在中国的现实环境下，即便是低空空域管理改革完成以后，中国通用航空市场也不可能达到美国等通航发达国家的水平，中国未来的通航市场规模有限，且只能容纳2~3家寡头企业。据此，一些投资者产生了“占坑”思维，即先切入通航市场，组建运营企业，购置满足经营许可最低要求的航空器，获得运营资质；之后待价而沽，卖壳获利。由此带

3、来的问题是：中国出现了一批规模小、实力弱、投机特征明显的通航企业，不仅扰乱了市场，更降低了行业的创新能力和动力。由此可见，对于一个行业未来的发展规模，投资者如果没有相对准确的认识和判断，很容易产生盲目或者投机的思想；如果这种思想成为一种普遍共识，将给整个产业造成不可估量的损失。为此，本文旨在分析中国通航产业发展的一些现实情况，并在此基础上提出未来5~6年中国通航市场规模的预测，期望能对行业的理性发展有所裨益。通过公开信息、新闻报道、实地调研、电话访谈等渠道，结合2013年统计数据，按照制造企业、运营企业、维修单位、FBO、通用机场和产业园区分别进

4、行测算，我们得到当前中国通航产业的存量规模——资产约为1584亿元。资料显示，这些投资大部分都是近5年产生的，反映出我国通航产业对于资本的高度吸引力。此外，据统计，截止2014年11月，我国通航运营企业总数已达229家，比2009年翻了一倍。且自2011年起，我国通用飞机机队的增长速度已超过运输飞机机队。据局方数据显示，2013年，我国通用飞机的增长率已达到21%，而同期运输飞机的机队增速仅为10%。受民航局引进航空器由审批制改为备案制等利好政策影响，预计未来我国通用飞机的机队规模还将持续快速增长。从国际视角看，金融危机后，全球通用航空交付市场整

5、体上受到显著抑制，但我国的情况例外。近几年，我国在世界通用飞机市场中的地位越来越重要。2013年，中国已占到世界通用飞机交付市场的10%，成为世界通用飞机市场重要的增长动力。尽管从投资规模、机队增长、国际地位等各方面看，我国的通航发展形势都很不错，但与此同时，有一个很明显的问题就是，在投资不断增加，机队不断增加的同时，以飞行小时为重要标志的产量却未能获得同步提升。剔除2010年统计口径变化的影响，2007—2009、2011—2013年间，我国通用航空飞行总量增长相对缓慢，如2012年仅比2011年增长2.8%，而2013年的飞行总量增速虽达到1

6、4.3%，但如果仔细分析其构成，会发现，面向121部运输企业的飞行员培养业务占到飞行小时增量的47.3%。如果再剔除121部运输企业的飞行员培养业务，可以发现，在2008—2013年期间，我国通用航空飞行小时数的复合增长率仅为5.6%，而同期的通航企业数量的复合增长率为16.3%、机队规模的复合增长率为12.7%，这说明我国通用航空投资与机队规模的增长并未能带来通航产量和行业生产力的同步提升。那么是什么原因导致了中国通航产量徘徊不前、行业生产力提升缓慢？是潜在需求不足？且不论人均GDP超过6000美元（2013年我国人均GDP为6819美元）标志

7、着通用航空消费开始启动的国际经验是否靠谱，单从现实角度看，无可争议的是，我国几大繁忙的运输机场均存在公务机与运输航班争抢时刻的现象、各地频繁曝光各类“黑飞”事件、中国逐渐增大的“黑飞”人群与机队等，这些都显示了我国通用航空十分旺盛的潜在需求。如果潜在需求不是问题，供给也不是问题，那么造成产量不足、生产力提升缓慢的根本原因，一定是横亘在供给与潜在需求之间的那些阻碍因素。这些因素是什么？我们认为，这些因素主要来自三个方面：一是制度与政策，二是飞行服务保障体系，三是商业模式创新。我们认为，这些因素如果不能及时有效解决，中国通航产业必然很难解决可持续发展

8、的问题。不过，令业内振奋的是，当前这些问题都已经引起了相关部门的重视。制度与政策方面，全国人大财经委已牵头开展专题研究，相关成果已获得国