安道永华机构法律顾问业务操作要点提示

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1、·第一部分o1.1前期准备o  1.1.1获取法律服务需求信息o  1.1.2前期决策和团队组建o  1.1.3法律服务需求判断o  1.1.4接触目标机构o1.2法律服务计划书制作o  1.2.1人员配置o  1.2.2信息收集整理o  1.2.3形成法律服务思路o  1.2.4拟定服务方案o  1.2.5文档整理、排版、输出o1.3投标o  1.3.1服务计划书送达o  1.3.2服务计划现场说明和演示o  1.3.3补充陈述、说明和跟进o1.4合同调整和签订·第二部分o2.1团队初次拜访o2.2收集机构信息o2.3机构法律风险评估o2.4日常法律服务操作o  2.4.1

2、建立工作档案o  2.4.2日常沟通o  2.4.3客户拜访o  2.4.4工作会谈o  2.4.5现场服务o  2.4.6法律信息的提供o  2.4.7解答法律咨询o  2.4.8法律风险的提示o  2.4.9法律建议o  2.4.10法律培训o  2.4.11工作总结和汇报安道永华机构法律顾问业务操作要点提示第一部分：法律服务业务关系建立1.1前期准备1.1.1获取法律服务需求信息1、自行搜集信息2、客户或关系人提供信息客户或关系人在工作沟通或私人交流中提供的法律服务需求，客户负责(联络)律师应注意了解，并及时向委员会汇报。3、有法律服务需求的机构主动联系特定机构主动发来

3、招标、邀标、竞争性谈判邀请，或其他形式表明法律服务需求，接收该信息的律师、律师助理或行政人员应及时接收信息材料，并在第一时间询问、了解相关背景信息；事后应及时将材料和信息向委员会转递、汇报。1.1.2前期决策和团队组建机构法律服务委员会经研究，决定参与法律服务竞标的，即时指定律师组成团队，负责进行投标准备。原则上，进行投标准备的律师团队即为中标后为目标机构提供法律顾问服务的团队。机构服务委员会根据前期了解的目标机构性质、行业、业务方向等初步信息，选择和配置团队成员。在指定团队成员的同时，应指定各成员在投标准备中负责的工作，也可由团队成员通过协商自行确定分工，但上述分工应当即时

4、完成。分工内容应当包括：(1)收集目标机构的信息资料；(2)对其性质、行业背景、业务内容、机构特点等进行研究，在此基础上对其法律服务需求进行分析研究；(3)对法律服务计划书(投标文件)的形式、内容、结构等进行统筹规划，准备所需的通用和必需文本内容及资料，如律师事务所介绍，案例介绍和证明材料，资质、荣誉及其他证明文件等。1.1.3判断法律服务需求投标准备团队在收集目标机构相关信息的基础上，应及时沟通、讨论，形成对目标机构法律服务需求的初步判断，并提出法律服务工作的总体思路和主要方向。1.1.4接触目标机构在法律服务计划书(投标文件)的制作及投标准备过程中，根据项目具体背景及前期

5、准备情况，可以考虑以适当方式与目标机构进行接触，以展示自身形象和实力，直接了解对方情况，交流法律服务的需求及观念。应考虑的因素和策略：(1)形式正式作出回应、表示感谢、表明意愿、对重要问题进行询证时，采用书面形式；一般性沟通交流和信息确认，采用口头形式。(2)人员向目标机构联络人直接了解与招标程序和要求相关的问题时，可由团队中负责该事项的经办人沟通；与目标机构中高级管理人员的沟通交流，一般应由团队领导或事务所领导进行；在前期(接收招标材料等过程中)与目标机构人员有过接触的律师和助理，通常可较多承担后续沟通任务；与目标机构及其负责人、联络人有过合作关系、工作联系或其他私人关系的

6、律师和助理，应注意与相关人员的沟通。(3)当面会谈如有条件，应争取与目标机构负责人、联络人当面交流。一般情况下可提出到其办公场所进行拜会。上门拜访时可邀请对方到本所办公场所参观回访，作进一步交流。与目标机构主要领导或部门负责人、招标项目负责人会面后，可以参与拜访的本所负责人名义，向相对方发送传真，概括回顾会谈内容，对会谈中未充分展开的内容或疏漏、错误的意思表示加以补充、修正(注意措辞)，表明希望建立合作的愿望，体现对相对方法律服务需求的了解、把握，本所及顾问团队的专业水平及经验。目标机构主动提出到本所参观拜访的，应表示欢迎，并进行相应的准备。(4)沟通中的衔接及配合团队成员及

7、与目标机构有联络的其他律师、助理，应将本人负责的工作进展，和与相对方的沟通交流情况，及时向其他团队成员通报，如有重要信息，应向机构服务委员会报告。在内部充分沟通的基础上，与目标机构进行信息沟通的律师和助理，应保持向相对方提供信息的一致性、统一性、连贯性。对本所的基本情况介绍等，应遵循本所对外宣传中的统一口径。(5)其他注意事项在与目标机构人员的沟通中应注意着装、言谈、举止等方面，表现良好专业形象。应注意名片、宣传资料等使用。1.2法律服务计划书制作法律服务计划书的制作与上节所述前期工作实际上为同步进行，