长青集团非公开发行股票认购邀请书

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1、广东长青（集团）股份有限公司非公开发行股票认购邀请书敬启者：经广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“长青集团”）2014年第二次临时股东大会（简称“股东大会”）审议通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]1299号文核准，长青集团拟向不超过10名特定投资者非公开发行不超过3,517.8458万股A股股票（以下简称“本次发行”）并聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。现发出认购邀请书（简称“本邀请书”

2、），诚邀贵公司/您参与本次发行认购。以下为本次发行认购的具体事项，敬请认真阅读：一、认购对象与条件1、认购对象本次非公开发行的发行对象不超过10名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定其他法人、自然人或者其他合法投资组织。最终发行对象将根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会与兴业证券协商确定。所有投资者均以现金的方式并以相同的价格认购本次非公开发行的A股股票。证券投资基金管理公司以其管理的

3、2个以上投资账户认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商兴业证券、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不得通过直接或间接形式参与本次发行认购。认购对象参与本次发行的，视为认可并承诺上述条件，同意并承诺配合兴业证券对认购对象及追溯至最终投资者的身份进行核查（包括但不限于提供进一步核查材料、安排访谈等），并承担相应的法律责任。发行人和兴业证券可以本着谨慎原则，对未配合提供进15一步核查材料的认购对象或可能存在关联关

4、系的认购对象取消其配售资格。2、认购数量及金额每一认购对象的最低有效认购金额（申报价格与认购数量之乘积）不得低于5,520万元（含5,520万元），最高有效认购金额不得超过16,560万元（含16,560万元）。如有认购对象填写认购金额超过认购金额上限，则超过部分无效；认购金额不足5,520万元的无效；每个认购对象申报的价格不超过三档，各档认购报价相互独立，认购数量及金额不累加，任何认购对象申报的认购价格有两档或两档以上等于或超过最终确定的发行价格的，主承销商将以其认购金额最高的一档认购申报确定其认购金额。每个认购对象

5、最终获配的股票数量按照获配金额除以最终确定的发行价格向下取整确定。3、认购价格本次发行价格根据本邀请书“三、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则”所规定的程序和规定确定。二、认购时间安排1、接到本邀请书后，贵公司/您如欲认购，请将填妥的《申购报价单》（附件1）、《认购对象基本信息表》（附件3）及本邀请函之附件2所列示的全部对应文件于2014年12月24日上午的08:30—11:30（12月24日11:30截止）传真或原件送达（也可同时采用传真和原件送达两种方式）至本次发行的主承销商兴业证券，传真：021-230

6、25746，兴业证券咨询电话：021-38565723、021-38565910。至兴业证券的送达地址为上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层，接收原件的兴业证券联系人：刘崚昱，手机号：13817699505。以传真或原件送达方式提交材料的相关详细要求及说明请参见本邀请书第四部分“特别提示”之第2节。全部申购文件的原件（投资者只需提交一式一份原件即可）应于2014年12月26日前寄至兴业证券资本市场部（收件人：张瑾，电话13916521624，地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼2

7、0层，邮编200135，请务必注意快递在途时间及投15递可靠性）。若《申购报价单》及所有附件材料（包括进一步核查资料等文件）不符合相关要求的，主承销商有权确认为无效申购。认购对象（证券投资基金管理公司除外）应缴纳申购保证金，保证金金额为申购金额的20%。如有两档或两档以上报价，保证金金额为最小单档申购金额的20%。申购保证金应于2014年12月24日上午11:30前汇至本次发行认购款项缴款专用账户（开户银行账户、户名及账号详情请参见“二、认购时间安排第3条”），并将汇款凭证复印件传真至兴业证券处。汇款时请务必注明“【投

8、资者名称】申购长青集团保证金”字样，同时敬请留意汇款到账时间，以免延误。获配投资者缴纳的保证金将可充抵应缴纳的认股款项，未获配投资者缴纳的保证金将统一于2014年12月30日开始退款。证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金。缴纳申购保证金账户和最终缴纳认购款项账户的开户人应与《申购报价单》中的投资者名称保持一致，否则申购无效；认购