新 希 望：公司债券受托管理事务报告（2013年度）

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1、新希望六和股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2013年度）新希望六和股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2013年度）债券受托管理人二〇一四年六月新希望六和股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2013年度）重要声明中信建投证券股份有限公司编制本报告谨对本期债券受托管理事务进行专项说明，不表明对其价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。因市场行为及其他情形引致的投资风险，由投资者自行负责。2新希望六和股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2013年度）第一章本期公司债券概况一、核准文件及核准规模200

2、9年8月6日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]747号文核准，四川新希望农业股份有限公司（现更名为“新希望六和股份有限公司”，以下简称“新希望”、“公司”或“发行人”）获准发行不超过80,000万元公司债券（以下简称“本期债券”）。二、债券名称2009年四川新希望农业股份有限公司公司债券，简称“09希望债”。三、发行规模人民币8亿元。四、票面金额人民币100元。五、发行价格按面值发行。六、债券期限5年。七、还本付息的期限和方式本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本

3、金一起支付。本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2009年11月25日。公司债券的利息自起息日起每年支付一次，2010年至2014年间每年的11月25日日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。本期公司债券到期日为2014年11月25日，到期支付本金及最后一期利息。公司债券付息的债权登记3新希望六和股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2013年度）日为每年付息日的前1交易日，到期本息的债权登记日为到期日前6个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债

4、券利息或本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。八、债券利率本期公司债券票面利率为6.10%，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利。九、担保方式新希望集团有限公司（以下简称“新希望集团”）为本期公司债券提供了全额、不可撤销的连带责任保证担保。本期债券由南方希望实业有限公司以其合法持有的一定数量的民生银行股票提供质押担保。十、发行时信用级别经鹏元资信评估有限公司综合评定，公司的主体长期信用等级为AA-，本期公司债券信用等级为AA+，评级展望稳定。在本期公司债券的存续期

5、内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。十一、债券受托管理人中信建投证券股份有限公司。4新希望六和股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2013年度）第二章发行人2013年度经营和财务状况一、发行人基本情况公司前身为绵阳希望饲料有限公司，以经审计的账面净资产折合为股份整体变更设立四川新希望农业股份有限公司，同时，为增加资本向社会公开发行4,000万股人民币普通股。此次变更设立取得四川省人民政府川府函(1997)260号《关于设立四川新希望农业股份有限公司的批复》、中国证监会证监发

6、字[1997]535号《关于四川新希望农业股份有限公司（筹）申请公开发行股票的批复》等文件批准。1998年3月11日，公司向社会公众公开发行的3,600万股在深圳证券交易所上市交易。截至2013年12月31日，公司总股本为1,737,669,610股。公司控股股东为新希望集团有限公司，截至2011年末，新希望集团有限公司及南方希望实业有限公司合并持有公司股本比例为45.13%。公司的实际控制人为刘永好先生。2011年，公司完成了农牧产业整体上市的重大资产重组，剥离了乳业和房地产资产，主营业务以饲料生产、畜禽

7、养殖、屠宰及肉制品加工的农牧产业一体化经营。二、发行人2013年度经营情况公司经营范围为：许可经营项目：配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、加工（限分支机构经营）（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：谷物及其他作物的种植；牲畜的饲养；猪的饲养；家禽的饲养；商品批发与零售；进出口业；项目投资与管理；科技交流和推广报务业。2013年，我国经济延续2012年的经济发展态势步入结构性减速期，制造业投资下滑，实体经济通缩依然，消费增幅下降。纵观

8、行业形势，2012年末发生的“白羽肉鸡”舆情事件的后续影响、“H7N9流感”疫情、消费疲弱、地震灾害等诸多不利因素，养殖业在2013年的持续低迷，加上饲料原料和劳动力成本持续5新希望六和股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2013年度）上升，使家禽行业陷入了前所未有的困境。面对2013年上半年宏观经济与行业发展的不利局面，公司进一步明晰战略，部署全局，调结构、促转型，全面推进创新与变革。2013年三季度，公司养