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《张化机国信证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书 2》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、国信证券股份有限公司关于张家港化工机械股份有限公司股票上市保荐书深圳证券交易所:经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]255号”文核准,张家港化工机械股份有限公司(以下简称“张化机”、“公司”或“发行人”)4,800万股社会公众股公开发行工作已于2011年2月22日刊登招股意向书。根据初步询价结果,确定本次发行价格为29.5元/股,发行数量为4,800万股。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)认为发行人申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
2、共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)的有关规定,特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下:一、发行人概况(一)发行人简介发行人的前身为张家港市化工机械厂,成立于1998年3月18日,2001年3月1日变更为张家港市化工机械有限公司(以下简称“化机有限”)。经2009年5月25日化机有限2009年临时股东会和2009年6月20日公司创立大会决议,以截止2009年4月30日化机有限的账面净资产值人民币23,632.24万元为基础,按1:0.5078的折股比例将化机有限整体变更为股份有限公司,注册
3、资本12,000万元。公司于2009年7月28日在江苏省苏州市工商行政管理局登记注册,《企业法人营业执照》注册号为320582000038079。发行人是从事石油化工、煤化工、化工、有色金属等领域压力容器、非标设备的设计、制造的国内知名专业厂家,主要产品是各种材质及规格的换热器、分离器、反应釜、储罐、塔器、过滤器、蒸发器等,范围涵盖了石油化工、煤化工、有色金属、食品、化工、医药等许多领域。公司以“科技创新促进企业发展,装备先进开拓市场空间,品质卓越赢得客户信赖”为发展战略思路,经过多年的发展,已具有一、二、三类压力容器设计1和
4、AR1级高压容器的制造资格,具有ISO9001:2000质量体系认证证书、G8/T28001-2001职业健康安全管理体系、ISO14001-2004环境管理体系认证证书和美国机械工程师协会的ASME“U”授权证书和钢印。公司下设技术中心、焊接试验室及七大容器生产车间,拥有255mm卷板机、ф5,000mm立式车床、4,500吨油压机、300吨起吊行车、自动数控切割机、进口带极堆焊机、60吨焊接变位器、管板自动焊机、等离子拼板机、龙门数控多头深孔钻、自动脉冲带横向摆动氩弧焊机等加工设备;配备了钴60等大功率γ源探伤机及4MeV
5、加速器、理化分析仪器等检测设备。截至2010年9月30日,公司拥有员工1,527人。其中工程技术人员221人,占员工总数的14.47%,生产人员1,005人,占员工总数的65.81%,管理人员238人,占员工总数的15.58%。近年来,公司依托优良的设备及实力雄厚的技术团队承接了众多国家重大项目设备的设计及制造工作。培育了中国神华、大唐国际、中石油、中石化、鲁能集团、永煤集团等国内重量级优质客户资源,并成为中石油炼化非标设备一级供应网络成员单位,为大唐国际承建的煤化工特大型设备C3分离塔是亚洲吊装难度最大的塔器,为永煤集团承建
6、的国内首套航天气化炉示范装置被中国石油和化学工业协会鉴定为总体技术水平处于国际领先,打破了长期以来国外公司垄断格局的20万吨/年32%-50%离子膜烧碱浓缩蒸发站总包项目。在大型压力容器设计制造和金属加工能力方面形成了一定的品牌、装备、人才、技术和管理优势,成为国内为数不多能承接国家重大项目、拥有核心技术、能制造关键设备的化工装备专业制造企业。目前,公司依托在石油化工、煤化工、有色金属、化工等领域积累的技术实力,积极将产品线向核电装置、风电装置、海洋工程及军工用品领域延伸。(二)发行人2007-2009年及2010年前三季度主
7、要财务数据和主要财务指标发行人2007-2009年、2010年前三季度财务报告已经鹏城会计师事务所审计,并出具了深鹏所股审字[2010]1165号标准无保留意见的《审计报告》。根据上述数据,发行人2007-2009年、2010年前三季度的主要财务数据和主要财务指标如下:1、2007-2009年及2010年前三季度合并资产负债表主要数据2单位:万元项目2010年9月30日2009年12月31日2008年12月31日2007年12月31日流动资产136,646.83173,911.54108,800.2164,626.15非流动资
8、产103,169.2253,135.7125,438.4515,770.47资产总额239,816.05227,047.25134,238.6680,396.62流动负债135,184.48144,341.49117,035.4372,871.96非流动负债52,153.00