制药行业的战略集团分析

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1、制药行业的战略集团分析l企业战略集团的划分战略集团，又称战略集群、行业内战略群，是指一个产业内执行同样或类似战略并具有类似战略特征的一组企业。它们在类似的战略的影响下，会对外部环境作出类似的反应，采取类似的竞争行动，占有大致相同的市场份额。这种特征可以用战略集团图勾画出来，以作为产业内部竞争分析的一种工具。制药行业是一个高投入、高风险、高回报的行业，纵观世界知名制药企业，无不拥有独立的知识产权，在创新能力以及市场占有率上表现异常突出。因此，本文将从创新能力和市场强度两个综合性维度对国内制药企业进行战略集团的分组。(一)创新能力关于制药企业的创新能力评价，本文采用TOPSIS分

2、析法TOPSIS（TechniqueforOrderPreferencebySimilaritytoanIdealSolution）法是C.L.Hwang和K.Yoon于1981年首次提出，TOPSIS法根据有限个评价对象与理想化目标的接近程度进行排序的方法，是在现有的对象中进行相对优劣的评价。TOPSIS法是一种逼近于理想解的排序法，该方法只要求各效用函数具有单调递增（或递减）性就行。TOPSIS法是多目标决策分析中一种常用的有效方法，又称为优劣解距离法。，选取规模参数、产出参数、投入参数和溢价参数对2011年为方便数据的完整收集及整理分析，本文关于战略分组分析所采用的数据

3、，基本为2011年度的数据。我国制药百强进行分析。以下为由所申报的创新力药企的25家企业中，最后筛选出10家企业的创新力核心参数的具体数据随时用数据来源：陶剑虹，2012年中国医药百强结构及市场竞争格局分析，医药经济报，SFDA南方医药经济研究所。参数类型规模参数投入参数特征指标销售收入、产品产值研发强度、研发人员占比企业近三年主营业务收入平均增长率(%)新产品产值比重(%)企业研发费用占比(%)研发人员占比(%)复星32.13%53.5东阳光11.725.8先声30.4246先声9.720辰欣24.9463.7恒瑞9.616东阳光22.7340天士力9.310.8恒瑞21.

4、8165.1辰欣6.911.5绿叶21.515复星5.65天士力20.466康缘510康缘20.1748绿叶515石药16.810.8石药57.5齐鲁16.375.3齐鲁4.818说明：应参选企业要求，为保护商业秘密，部分指标用相对值代替。参考类型产出指数溢价指数指数指标新药数量、重大新药专项数未来三年的预测规模增长企业新药数专项数企业未来三年的增长预测(%)复星49东阳光37.7先声220天士力35.3恒瑞215复星30.7石药153恒瑞25.2天士力118辰欣22.2康缘47康缘20绿叶45先声18.5齐鲁20绿叶14.8东阳光8齐鲁11.6辰欣5石药10.5说明：新药数

5、为近三年上市的一类、二类新药数、专项数为承担国家重大新药创制专项数。根据创新力评价模型，运用TOPSIS分析法得出上述十家企业各自的评分值（最优模型分值为100），并以此绘出柱状图如下所示：类型企业TOPSIS分值有效创新恒瑞92.87先声92.23天士力92.1持续创新石药89.64齐鲁89.04复星86.83开放创新东阳光66.97康缘63.44绿叶56.73辰欣53.73根据这10家创新型药企各自的特点，可以将它们分作三个梯队：1.有效创新：创新不是发明创造，不需要总是颠覆，有时候赢在改变一点点。恒瑞、先声和天士力这三家均属于先锋性原创药企，它们在2011年均有一个一类

6、新药获批准上市。2.持续创新：让创新成为连续状态，没有间断，不给竞争对手另辟蹊径的机会。石药、齐鲁和复星是上规模的创新中坚力量，其研发费用占比在4.7%~5.6%之间。3.开放创新：在全球研发资源梯度转移中主动寻找机遇，加大合作与资源整合力度。东阳光、绿叶、康缘和辰欣都属于快速成长型药企，在创新方面有持久的专注力。(一)市场强度联系生活实际，有时候，人们在评价一家药企是否做得好更多的是从其市场强度层面进行评价。无疑，进行战略集团分组时，需要着重分析市场强度这一维度。市场强度是一个综合性很高的指标，其一般包括以下几个分析：1.市场地位分析：市场地位一般通过市场占有率高低衡量，主

7、要指标有整体市场占有率指标、相对市场占有率指标与产品市场覆盖率指标，这三个指标越高表明企业产品地位越强。对比市场占有率指标大于1表明企业在竞争中处于绝对优势。2.收益性分析：通过使用统计分析方法，如销售利润率分析、资金利润率分析、边际利润分析等，确定重点企业，搞清企业对市场的利润贡献程度及确定不同企业的目标销售量。3.成长性分析：主要通过定基环的发展速度，对客户企业销售增长率、实质销售增长率、市场扩大率进行分析，明确客户企业销售额的实质增长，搞清客户企业市场地位变化程度。4.产品竞争强度分析：把客户企业