需求调研规范.ppt

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1、Gillion2010需求调研规范导言编写目的本文档是吉联新软件股份有限公司用以规范项目的需求调研过程及提供有效的需求调研方法的指导性文件之一。制订本规范的目的是为了指导项目按一定的实施方法，从需求调研开始到需求评审通过为止这段期间内，在资源和时间约束下，尽可能获取客户需求，把握客户需求，使双方在项目需求上达成共识，并为后续开发和验收提供清晰的需求标准，以降低项目因需求没做好而带来的风险。适用范围本规范适用于公司所有项目的需求调研工作。总体步骤项目启动后，项目进入需求调研阶段，分为调研准备、需求调研、需求分析、需

2、求确认、系统设计四个阶段，每个阶段需要完成特定的任务，达成预定的目标，形成阶段工作成果。如图所示：汇报调研计划汇报调研工作方法安排高层访谈协调双方资源收集调研材料做调研日志做调研备忘录讨论分析调研结果做好客户的沟通交流约定后续工作计划编写业务需求调研报告内部沟通讨论调研报告需求概要设计文档编制业务分析流程图分析业务功能点初步测算工作量项目组内培训业务需求编制详细设计文档绘制数据流程图数据表结构分析系统功能划分系统架构选型评估开发工作量成本测算资源分配主要活动交付成果阶段系统详细设计文档数据流程图表结构清单功能列表

3、系统架构参数表成本测算表资源表工作量清单调研计划修正稿调研行程备忘客户方资源确认表调研日志调研备忘录调研结果整理报告调研会议记要业务资料文稿需求调研需求分析系统设计调研准备组建队伍（至少要两人）知识转移获取客户信息制定调研计划准备调研提纲准备培训文档沟通调研计划调研计划调研提纲培训文档公司系统相关文档双方人员配置表客户资料准备清单需求确认向客户提交调研报告与客户沟通确认报告需求调研报告确认修正稿需求确认文件调研报告概要设计文档业务流程图工作量测算表培训记录调研准备－调研目的对用户：让用户认为调研者已经了解或者有足

4、够能力了解企业现有业务流程。对竞争对手：如果是售前调研，还要随时制造给竞争对手的门槛，了解竞争对手给我们设计的门槛。对公司：调研获得信息足够让后续者进入下一阶段工作。调研准备－调研计划组建调研队伍双方建立与项目调研要求相匹配的项目组织,明确各角色的职责。确定调研计划明确计划受众计划执行的前提条件（某项计划双方需要准备的工作说明）明确调研计划的核心内容（5W2H）沟通讨论计划确认计划调研准备－关键准备要求：(1)在实施过程中，要在总体实施计划的框架下，逐步分解为阶段性计划、周计划，形成三级计划体系：z总体实施计划：

5、9需要完成哪些任务、预期目标；9完成计划的开始时间和结束时间9每项任务所需要的资源（包括双方所配备的人力和设备）9按计划实施的前提条件在整个项目期间，该计划极谨慎地变更。要求：(1)在实施过程中，要在总体实施计划的框架下，逐步分解为阶段性计划、周计划，形成三级计划体系：z总体实施计划：9需要完成哪些任务、预期目标；9完成计划的开始时间和结束时间9每项任务所需要的资源（包括双方所配备的人力和设备）9按计划实施的前提条件在整个项目期间，该计划极谨慎地变更。前期调研提纲准备资料准备清单客户参与人名单（负责人、协调人、受

6、众）阅读合同与协议阅读方案与相关文档熟悉软件系统的流程与功能熟悉软件系统的架构方法熟悉系统的硬件配置标准准备软件系统的平台相关软件与工具和前期人员(咨询顾问、客户经理和平台主管)沟通了解自己公司的相关信息（行业特点、竞争态势、产品研发特点、支持流程）了解客户方的相关背景信息准备相关培训PPT（软件试用文档、公司软件说明文档等）准备调研工作说明PPT（计划解说、工作协调、问题反馈等）准备公司的相关管理规范与文档准备软件系统的业务难点解说与可能面对的问题回答资料需求调研-调研现场汇报计划，与客户再次确认，并做好资源准

7、备和安排人员配合汇报调研工作方法，请客户请修正意见，以使调研工作更合客户化与客户领导沟通，了解其上项目的主要想法与目的多沟通与汇报计划执行情况，做到“早请示、晚汇报”所有的工作内容做到提前预约与确认，以便用户做好准备引导用户正确清楚地表述其业务流程和工作流程做到“问、听、记、述”避免一味地问问题，预防审问场景认真聆听，控制和避免对问题表述个人的临时解决方案间隙休息、创造轻松氛围、调整思路很重要控制时间，避免疲劳作战关键业务一定要做专题讨论，避免只询个人而定绝对杜绝单人做调研，尽量组二人以上团队做调研，以示对客户的

8、尊重总结与分析会很重要用户业务资料复印件收集很重要非正式沟通（一起便餐、一起户外活动等）很重要做到“文明、专业、职业、诚信”，树公司形象与个人形象需求分析编写业务需求调研报告内部沟通讨论调研报告需求概要设计文档编制业务分析流程图分析业务功能点初步测算工作量项目组内培训业务需求调研工作方法-每日调研流程提出调研内容，请企业项目组成员配合预约人员时间安排访谈；访谈当场复述内容