中储发展股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易

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1、中储股份发展有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）证券代码：600787证券简称：中储股份中储发展股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）上市公司名称：中储发展股份有限公司上市地点：上海证券交易所股票简称：中储股份股票代码：600787交易对方名称：中国物资储运总公司住所：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼独立财务顾问：二零一二年五月1中储股份发展有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）公司声明中储发展股份有限公司董事会及董事会全体成员保证本报告书内容真实、准确和

2、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、准确、完整。本次非公开发行股份购买资产的交易对方中国物资储运总公司承诺，保证其为本次交易提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本次非公开发行股份购买资产完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。本报告书所述事项并不代表审批

3、机关对于本次非公开发行股份购买资产相关事项的实质性判断、确认或批准。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。2中储股份发展有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）特别提示本公司非公开发行股份购买资产事项于2012年3月21日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，获有条件通过。本公司于2012年5月18日收到中国证监会出具的《关于核准中储发展股份有限公司向中国物资储运总公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]655号”），正式核准本公司非公开发行股份购买资产事项。根据《中国证监会行政许可申请材料补正

4、通知书（111864）》、《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（111864号）》以及《中国证监会关于中储发展股份有限公司发行股份购买资产方案反馈意见的函》（上巿部函【2012】153号）的要求，公司逐项落实了补正通知书、反馈意见通知书以及反馈意见中提出的问题，并对本报告书中相关部分进行了补充和完善。本报告书补充和完善的主要内容如下：一、补充披露了本次交易的必要性。详见本报告书“第一节本次交易概述二、本次交易的背景和目的（三）本次交易必要性”。二、根据最新项目进展更新了本次重组的决策程序和批准情况。详见本报告书“第一节本次交易概述三、本次交易的决策过程”。三、补充披

5、露了公司不包括房地产类营业收入的说明。详见本报告书“第二节上市公司基本情况二、公司主营业务发展情况及财务指标（一）公司主营业务情况”。四、补充披露公司有关承诺。详见本报告书“第二节上市公司基本情况四、公司有关声明或承诺”。五、补充披露交易对方中储总公司有关承诺。详见本报告书“第三节交易对方情况十、中储总公司有关声明和承诺”。六、补充披露标的资产目前用途、存在权利限制的情况及其如果被收储或优先购买时对上市公司生产经营的影响及解决措施。详见本报告书“第四节交易标的情况和第七节本次交易的合规性分析”。七、补充披露本次交易未将公司所租赁中储总公司全部土地置入上市公司的3中储股份发展有

6、限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）原因及后续安排。详见本报告书“第四节交易标的情况五、本次交易未将公司所租赁中储总公司全部土地置入上市公司的原因”。八、补充披露标的资产评估报告过期后以2011年11月30日为评估基准日重新评估的情况。详见本报告书“第五节本次非公开发行股份情况和第八节本次交易定价的依据及公平合理性分析”。九、补充披露在标的资产之上的资产业务已归属上市公司的情况下，不影响标的资产以市场价进行评估作为交易定价依据。详见本报告书“第八节本次交易定价的依据及公平合理性分析”。十、补充披露标的资产评估方法合理性、评估结果和增值合理性、房地产调控因素对

7、标的资产价值影响情况。详见本报告书“第八节本次交易定价的依据及公平合理性分析（三）标的资产评估合理性分析”。十一、补充披露2011年备考合并资产负债表和备考合并利润表。详见本报告书“第十节财务会计信息”。十二、补充披露公司同业竞争情况及解决措施，关联交易的必要性、交易价格的公允性及相关决策程序的合法性。详见本报告书“第十一节同业竞争和关联交易”。十三、补充披露西未国用（2008出）第718号宗地或有收储事项，对本次重组方案内容、上市公司及中小股东产生的影响及解决措施情况说明。详见本报告书“第十二节其他重