红帽RedHat，以OS为起点掘金开源.docx

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1、目录报告亮点与创新之处1红帽RedHat：以OS为起点的开源解决方案领导者1开源模式促创新，订阅式服务助成长5开源模式促进软件创新，红帽是开源商业化的领袖5植根于开源社区打造商业化产品，通过订阅式服务变现9以开源操作系统为基石，不断丰富产品体系打开市场空间12携手IBM进军云计算，开放式混合云展未来18IBM收购红帽，软硬优势互补打造混合云巨头18探索开放式混合云未来，容器技术带来新机遇20操作系统发展的思考与展望22为什么红帽取得了成功？22国产操作系统的思考和展望24风险因素28投资建议28插图目录图1：RedHat从社区到企业，构建专业的开源解决方案和服务2

2、图2：RedHat发展历程2图3：FY2006-FY2019红帽营业收入及同比增速3图4：FY2015-FY2019红帽员工人数4图5：FY2015-FY2019红帽毛利率和净利率4图6：红帽市值走势图4图7：企业使用开源的变化预期（未来12个月）6图8：企业软件使用的预期变化（未来两年）6图9：使用企业开源的优势7图10：红帽开源解决方案遍及世界各地的BG端大客户8图11：从社区项目到红帽标准化产品的模式10图12：社区项目与红帽标准化项目对应关系10图13：红帽产品从开发到销售的落地打法10图14：红帽提供免费软件许可，收费订阅服务11图15：红帽FY2015

3、-FY2019订阅收入及占比（单位：亿美元）11图16：红帽FY2015-FY2019订阅服务毛利及毛利率（单位：亿美元）11图17：红帽订阅模式提供的技术支持和服务12图18：红帽基础设施产品、应用程序开发及新型技术产品收入占比12图19：RedHat产品类别划分13图20：RHEL服务器主要版本定价14图21：WindowsServer2019版定价14图22：基于RedHat的Linux发行版关系梳理15图23：RHEL可部署在裸机、虚拟环境、容器及各类云环境之间15图24：RedHatSatellite功能和优势16图25：RedHatVirtualiza

4、tion功能和优势16图26：红帽中间件产品17图27：RedHat被国际商用机器公司IBM收购19图28：2018年全球公有云市场份额20图29：2023全球云计算市场空间预测20图30：企业混合云选用红帽的优势20图31：云原生技术支撑与边界21图32：Docker容器技术架构21图33：容器与虚拟机特性对比21图34：红帽OpenShift容器平台提供多种部署方案22图35：红帽FY2015-FY2019研发费用及其占营收比例23图36：寄托于混合云，不断转型现代IT应用23图37：基于OpenEuler的各商用版本操作系统24图38：麒麟软件操作系统具体产

5、品25图39：UOS分为桌面版和服务器版26图40：PC与服务器端主流操作系统对比27图41：手机端主流操作系统对比27表格目录表1：RedHat收购的重要公司梳理3表2：RedHat产品介绍5表3：RedHat伙伴类型及代表厂商5表4：各开源软件公司及传统IT厂商主要开源项目6表5：开源商业模式简介与代表厂商7表6：红帽典型客户案例8表7：RHEL专有版本和支持的硬件架构13表8：RHEL附加组件及功能14表9：红帽新兴技术产品17表10：华为、麒麟软件、通统信软件操作系统简介24表11：麒麟软件增值产品介绍25表12：华为、麒麟软件、统信软件对比与展望28▍报

6、告亮点与创新之处报告亮点：第一，对红帽的成长历程进行了系统的梳理。公司成立之初依靠对开源社区的贡献持续技术积累，随着操作系统技术的成熟，公司发布商业版操作系统产品，不断扩大市场份额。近年来，云计算快速发展，公司顺势而为，持续布局云计算相关产品，扩大业务边界。第二，分析了红帽基于开源的商业模式。公司基于开源社区项目，形成标准化企业版产品，在免费授权的基础上，依靠订阅式服务获取收入。我们认为订阅式服务可以增强企业盈利能力，促进企业的可持续发展。第三，分析了开源软件具备质量高、成本低、安全性好的优势。企业对开源产品的认可度逐渐提高，并趋向于使用开源解决方案。第四，分析了

7、IBM与红帽的整合是提升社区商业化能力、构筑软硬一体化能力、扩大生态规模、进军混合云的重要战略。同时，我们认为容器技术会实现爆发性增长，红帽的容器产品布局将会进一步增强自身市场竞争力。创新之处：借鉴红帽公司的成功历程，我们对国产操作系统的未来进行了思考和展望。我们认为华为、麒麟软件、统信软件有望成为国产操作系统的领导者，基于开源的服务化盈利模式有望成为Linux操作系统厂商的主流，混合云的布局将进一步打开市场空间。▍红帽RedHat：以OS为起点的开源解决方案领导者公司概述：以OS为起点，全球领先的开源软件解决方案提供商。RedHat成立之初，聚焦于Linux操作

8、系统技术，