方正证券股份有限公司年度第一期短期融资券募集说.pdf

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1、重要提示：发行人确认截至本募集说明书签署日期，本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露，进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行，并不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。方正证券股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书发行人：方正证券股份有限公司注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层邮编：410015二○一三年十月方正证券股

2、份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书本期短期融资券基本条款方正证券股份有限公司2013年度第一期短期短期融资券名称融资券发行人方正证券股份有限公司截至募集说明书签署日期，发行人待偿还短发行人待偿还短期融资券余额期融资券余额为零最高发行余额人民币52亿元（RMB5,200,000,000）本期发行金额人民币15亿元（RMB1,500,000,000）债券期限91天通过招标系统招标决定，在债券存续期内利发行利率率不变，本期短期融资券采用单利按年计息，不计复利通过招标发行的发行方式在全国银行间债券发行方式市场

3、公开发行承销方式承销团承销经联合资信评估有限公司综合评定，发行人信用评级主体信用等级为AA+级，评级展望为稳定。债项评级为A-1债券担保情况本期短期融资券无担保与本期短期融资券发行有关的中介机构会计师事务所天健会计师事务所律师事务所湖南汗青律师事务所信用评级机构联合资信评估公司登记托管机构银行间市场清算所股份有限公司发行人法定代表人雷杰发行人短期融资券发行事务负责人钟婧雅1方正证券股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书重要提示本期短期融资券在主管部门核定的额度内发行，并不表明主管部门对本期短期融资券的投

4、资价值做出了任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，独立判断短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。投资者可在本期短期融资券发行期内到中国货币网www.chinamoney.com.cn、上海清算所网站www.shclearing.com、中国债券信息网www.ch

5、inabond.com.cn和其他指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。2方正证券股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书目录释义...................................................................................

6、.............................................5第一章募集说明书概要............................................................................................6一、发行人基本情况.............................................................................................6二、发行人主要财

7、务数据.....................................................................................7三、本期短期融资券概要.....................................................................................9第二章风险提示...................................................................

8、...................................11一、与本期短期融资券相关的风险...................................................................11二、与发行人相关的风险................................................