奇瑞汽车股份有限公司年度第一期短期融资券募集说.pdf

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1、奇瑞汽车股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书奇瑞汽车股份有限公司本期短期融资券发行金额：20亿元本期短期融资券注册金额：54亿元本期短期融资券期限：365天本期短期融资券担保情况：无担保发行人主体评级：AA本期短期融资券信用评级：A-1信用评级机构：联合资信评估有限公司主承销商/簿记管理人：联席主承销商：二Ｏ一三年五月重要提示本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露

2、文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至本募集说明书签署日，除已披露

3、信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。华普天健会计师事务所对发行人2011年母公司及合并财务报表进行了审计，并出具了“会审字[2012]1476号”的带强调无保留意见的审计报告。请投资者注意阅读审计报告全文及相关财务报表附注。发行人对相关事项已做详细说明，请投资者注意阅读。奇瑞汽车股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书目录第一章释义...........................................................................................................4第二章风险提示及说

4、明...........................................................................................9第三章发行条款.....................................................................................................19一、本期短期融资券发行条款..........................................................................

5、...................19二、本期短期融资券发行安排.............................................................................................20第四章募集资金用途.............................................................................................23一、本期短期融资券用途..............................................

6、.......................................................23二、偿债安排.........................................................................................................................23三、发行人承诺.................................................................................................

7、....................23第五章发行人基本情况.........................................................................................24一、发行人概况.....................................................................................................................24二、发行人历史沿革及现