科新机电东北证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书.pdf

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1、东北证券股份有限公司关于四川科新机电股份有限公司股票上市保荐书深圳证券交易所：经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］831号文核准，四川科新机电股份有限公司（以下简称“科新机电”、“发行人”或“公司”）不超过2,300万股社会公众股公开发行工作已于2010年6月18日刊登招股意向书。根据初步询价结果，确定本次发行数量为2,300万股，发行价格为16.00元/股。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）认为发行人申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市

2、规则》的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：一、发行人概况（一）发行人简介发行人的前身为什邡科新机电设备有限公司，成立于1997年3月11日，2007年9月更名为四川科新机电设备有限公司。2008年10月，四川科新机电设备有限公司整体变更为四川科新机电股份有限公司，并取得了四川省德阳市工商行政管理局核发的注册号为510682000000087的《企业法人营业执照》。公司主要从事石油、化工、能源、电力、制药等行业压力容器设备的设计与制造，拥有一、二、三类压力容器（A1、A2、A3）设计和制造许可证以及美国机械工程师学会颁发的ASME证书（U、U2）和授权钢印。200

3、8年12月，公司被认定为国家高新技术企业。公司的技术中心于2008年被认定为四川省企业技术中心。2003年9月，公司通过了ISO9001∶2000质量管理体系认证。公司是中国化工装备协会的理事单位、四川省重大技术装备“1+8”工程产品链企事业单位成员、德阳市重大技术装备制造业企业联合会理事单位。公司于2006年、2007年、2009年被评选为德阳市“优秀民营企业”；公司被评为1德阳市2007年度“工业发展优秀企业”；公司2006年度、2007年度、2008年度连续三年获得省级“守合同重信用企业”荣誉称号。近年来，随着国内核电事业的飞速发展，带动了相关高端压力容器设备的市场需求。公司及时抓

4、住市场机遇，积极调整业务发展规划，加大了相关专业人才和技术等方面的储备。公司已向国家核安全局提交了民用核2、3级压力容器、储罐和热交换器的制造资格许可证的申请，并于2009年10月12日获得了正式受理；2010年3月10日，公司的模拟活动方案已提交国家核安全局审查，2010年4月1日模拟件制作方案已获批准。目前公司取证工作已进入模拟件试制阶段。经过十余年发展，公司在大型压力容器设备的设计、制造方面形成了一定的品牌、装备、人才、技术和管理优势，在业内树立了良好的品牌形象。目前，东方电气集团东方汽轮机有限公司、东方电气集团东方电机有限公司、青海盐湖工业集团有限公司、云南云天化股份有限公司、四

5、川美丰化工股份有限公司、四川金象化工产业集团股份有限公司、中国五环工程有限公司、中国成达工程有限公司等国内知名的化工、电力装备企业都是公司稳定的客户。自2005年4月以来，公司连年取得东方电机股份有限公司分包/外委产品承制许可证，并被列为AA级供方；自2004年以来，公司一直被东方汽轮机有限公司评为优秀供方。公司现为中国石油天然气集团公司炼化非标设备一级供应网络成员单位和能源一号网成员单位、四川晨光工程设计院一级供应商、中国寰球工程公司合格市场资源成员单位。公司主要客户分布在我国西部地区。据中国化工装备协会统计，2008年在西部地区专业制造企业中公司压力容器设备产品销售利润率位居第一名、

6、销售收入位居第六名。（二）发行人近三年主要财务数据和主要财务指标发行人2007年度、2008年度、2009年度财务报表业经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，并出具了“XYZH/2009CDA4019号”标准无保留意见的《审计报告》。报告期内发行人的主要财务数据如下：21、合并资产负债表的主要数据单位：元项目2009年12月31日2008年12月31日2007年12年31日流动资产合计159,421,906.60147,380,495.7684,456,343.41非流动资产合计85,863,071.3771,012,339.7952,947,008.75资产总计245,284,977

7、.97218,392,835.55137,403,352.16流动负债合计98,269,461.26116,684,212.2055,579,751.62非流动负债合计6,400,000.00--负债合计104,669,461.26116,684,212.2055,579,751.62归属于母公司股东权益合计140,615,516.71101,708,623.3579,245,014.86少数股东权益--2,578,585.68所有