云南地区装载机市场调研报告(DOC).doc

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1、云南部分地区装载机市场调研报告   编 制：审 核：批 准：  营销公司2013年5月 第一部分：调研内容总结1、区域市场情况   1.1区域市场容量   曲靖地区：13年预计市场容量在400台左右；昭通地区：13年预计市场容量在200台左右；文山地区：13年预计市场容量在200台左右；红河地区：13年预计市场容量在450台左右；大理地区：13年预计市场容量在300台左右。2、竞争情况2.1曲靖地区以临工、柳工为主销品牌，两个品牌销量均在70-80台。其次为龙工，销量在60台左右；厦工排名第四，销量在50台左右；其他品牌都在20台以下。●柳工、龙工、厦工由于进入市场较早，市场保有

2、量较大，有一定的客户群体做基础，销量较好，临工进入市场后凭借其灵活的金融政策主要抢占龙工、厦工市场，现在已实现当地销量第一。2.2昭通市场以临工为主，年销量约70台左右，占整个市场总量30%；其次为成工、厦工、龙工年销售量在30台左右；这四个品牌约占市场总量的60%；其他品牌销量占40%，其中柳工15台左右、徐工10台左右、山推10台左右、山工10台左右、雷沃20台左右。2.3文山地区以临工、柳工、龙工为主，其中柳工销量最好，年销量在30台以上，其次为龙工、临工年销量在20台以上；厦工排名第四位，销量约15台左右；山工、徐工、成工、常林销量在10台左右。2.4红河地区以临工、柳工

3、、龙工、山工为主，其中临工销量150台左右，占33%；柳工销量100台左右，占20%；龙工销量100台左右，占20%；山工销量50台左右，占9%，其他品牌销量合计50台左右，占9%。2.5大理地区以临工、柳工、厦工为主，临工年销量90台左右排名第一位，其次为柳工、厦工销量在50台左右，两个品牌销量基本持平；龙工排名第四位，销量约30台左右，其他品牌销量较少。●云南嘉申大理办事处，由于人事调整，原来办事处经理被免职，新上任的办事处经理对人员进行了大调整，在销量下滑的情况下采取了人员降薪，导致大部分老员工纷纷跳槽或不再忠诚于公司，厦工2013年大理销量将会大幅下滑。   3、工况结构

4、   3.1曲靖市场主要以煤炭、砂石料、工程建设为主，其中煤炭产业链中的配煤、洗煤、选场占整个市场70%左右，石料厂20%左右，个体出租用户占10%左右：●由于煤炭市场的萧条，整个市场需求量下降，销量结构中，相对煤炭环节，随着煤炭环节占比有下降，石料厂及工程建设相关的销量占比有所提高。   ●煤炭市场萧条的主要原因分析：   从11年开始曲靖地区以10万吨/年标准进行煤矿整合，整合后煤矿企业的数量减少，达不到标准的中小型煤矿被关停，煤价恶性竞争的现象得到有效控制。电厂、钢厂等煤炭需求大户，降低煤炭采购价格，但煤矿方面的没有降价，导致中间环节的利润被压缩，每吨降低60元左右，中间环

5、节煤老板都处于观望状态。另外，部分印度进口低价煤补充了当地煤炭市场的缺口，导致煤炭资源饱和。   3.2昭通地区工况砂石料30%，工程建设30%，煤炭30%，散户10%。3.3文山地区以砂石料和工程建设为主，占比达80%左右，其他工况仅占20%左右；3.4红河地区工况以砂石料及工程为主，约占60%左右，其他煤炭工况主要集中在弥勒、泸西、开远，约占总工况的10%；有色金属开采主要集中在石屏县、个旧市占总工况的30%左右。3.5大理工况以砂石料为主，约占60%；其次为工程建设，约占20%；个体出租用户占10%左右，其他工况如砖厂、小沙场用户约占10%。   4、地区主销机型及价格序号

6、品牌类型主销产品价格（万）1临工30机型LG933L19.350机型LG953L32.8LG956L33.82柳工30机型ZL30E19.250机型ZL50CN33CLG855（N）34.53龙工50机型LG855B33.2LG855D33.54厦工30机型XG932-Ⅲ19.550机型XG953-Ⅲ31XG955-Ⅲ355徐工50机型LW500F31.56山工50机型SEM650B34.87成工30机型ZL30B-Ⅱ18.650机型50E31.88雷沃30机型FL936-ETX19.850机型FL955-ETX32.9   第二部分调研区域基本情况一、云南代理区域（一）曲靖地区

7、1、市场容量情况曲靖境内资源丰富，主要有煤、铅、锌、铁、磷、重晶石、萤石等矿分布，其中以煤、铅、锌为主。煤炭资源远景储量达276亿吨，占全省总量的52%，炼焦煤约占全省的96.5%；富源县老厂优质无烟煤矿区被称为“中国江南第一大煤田。铅锌及稀有金属保有量360万吨，远景储量800万吨，居云南第二位；磷预测储量63亿吨，探明储量10亿吨，居云南第二位；硫铁储量占全省的80%。曲靖地区11年市场最好，市场销量达500台，13年由于煤炭市场萧条，销量下滑，市场容量预计在400台左右。其