玻纤行业浅析.doc

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1、我国玻纤行业浅析一、玻纤行业概况(一)玻璃纤维简介玻纤是一种优良的功能材料和结构材料,具有质量轻、强度高、耐高低温、耐腐蚀、隔热、阻燃、吸音、电绝缘等优异性能以及一定程度的功能可设计性。可广泛应用于建筑、交通、电子电气、工业设备、管罐、造船、医疗及海洋开发、航空航天、风力发电等高新技术产业,成为替代钢材、木材、水泥等传统材料的重要复合增强新材料。(二)玻纤行业产业链情况生产玻纤的原料主要包括叶蜡石、石英石、石灰石等,我国玻纤行业上游原材料产量供应相对丰富,如石英砂保有储量为13.5亿吨,叶蜡石已探明储量5500万吨,具有很大资源优势,且价格变动性小,对玻纤产

2、业整体影响不大;玻纤行业的下游非常分散,应用广泛,涉及建筑、交通、电子、工业、环保等多个领域,与宏观经济关联度较高。(三)玻纤行业的特点玻璃纤维行业具有以下行业特征:1、资金密集型、技术密集型、劳动密集型,具有较高的行业壁垒;2、供给弹性小,主要特性为窑池启动运转就不能停窑;3、行业集中度高,全球六大企业集中世界玻纤产能的80%,中国产能占到一半,在全球玻纤贸易中占据重要位臵;4、下游行业极其分散,产品应用广泛,与整体经济发达程度关联度较高,受政策性风险影响较小。5、上下游企业管理方式迥异。上游企业的生产方式是大批量少品种,对应规模化集约化的生产管理方式;下

3、游企业生产往往是小批量多品种,适合专业化精细化的生产管理方式。因而我国的玻纤厂商上游做的好的往往是财大气粗的央企(例如中国玻纤),而下游做的好的则是灵活多变的民企(例如长海股份)。二、玻纤行业供需情况分析(一)需求情况1、下游需求广泛、应用领域不断拓宽玻璃纤维已经成为建筑、交通、电子、电气、化工、冶金、环保、军工、新能源等行业必不可少的原材料。目前全球范围内玻纤行业仍然是保持增长活力的朝阳行业,发展空间来源于对钢材、铝材、木材等传统材料的替代和下游需求领域的不断拓宽。近几年玻纤热塑性增强材料发展迅猛,玻纤增强建材、短纤维及长纤维直接增强材料等新型产品成为玻纤

4、行业发展的新亮点,玻纤应用已从建筑建材、电子电器、轨道交通、石油化工、汽车制造等传统工业领域扩展到航天航空、风力发电、过滤除尘、环境工程、海洋工程等新兴领域。建筑、交通和电子电器是我国玻纤下游应用最为广泛的消费领域,分别占玻纤总消费量的34%、16%和20.4%。其中,建筑和交通的应用占到国内玻纤总需量的50%。近年来,国内主要玻纤企业的生产工艺、技术水平已逐渐追上国外企业。凭借较高的产品性价比,国内企业抢占了大量的海外市场。“十一五”期间,中国的玻纤产能从160万吨增长到265万吨,年均复合增长率达到13.44%,而同期全球产能年均复合增长率仅为4.89%

5、,国内玻纤产能已超过全球玻纤总产能的50%以上。2013年国内玻纤行业总产能达到330万吨左右,玻纤纱总产量285万吨,同比增长-1%。另外,我国玻璃纤维行业受出口政策、国外反倾销调查等的影响也较大。2007年7月1日起,我国玻纤出口退税率从13%下调至5%,国内多家企业随之几乎同时对玻纤进行了涨价调整,以消化不利影响。2009年3月,国家又将出口退税率提高到17%,很大程度上帮助出口型企业渡过了难关。2011年我国玻璃纤维总出口量占玻纤总产量的60%,而2013年的数据显示,玻纤出口数量仅占到总产量的40%多。近年来,我国玻璃纤维企业一直遭遇来自欧洲、印度

6、等地的反倾销调查,一定程度上影响了出口外销。(二)供给情况玻纤产业链中,玻纤的生产及供应市场的基本情况是:国内上游玻纤纱基本被中国玻纤、泰山玻纤以及重庆国际三家垄断;而下游制品和复合材料则相对分散,除中国玻纤等三家外,还有长海股份、河北金牛、常州天马、中材金晶等众多中小厂商。玻纤制品及玻纤复合材料由于应用领域广泛,品种规格多样,世界范围内的生产企业数量很多,各企业根据市场需求发展产品,形成充分竞争格局。近年来,由于国外玻纤生产不具有成本优势,已经没有新池窑投产;我国玻纤行业受国家产业结构调整政策的影响,要求淘汰落后的玻纤生产工艺,并对新建池窑的规模和工艺提出

7、了更高要求,客观上导致了玻纤供给的减少,整体上近两年国内玻纤行业扩能缓慢,2013年我国玻纤行业产能约330万吨左右,其中池窑法产能300万吨左右,相比于2012年增量很小,预计2014年产能增长仍将保持较低水平。从国内来看,巨石集团、重庆国际、泰山玻纤三家玻纤龙头企业占池窑法总产能的64%,行业呈寡头垄断格局。三、玻纤行业近期相关产业政策据《玻纤行业“十二五”发展规划》:“十二五”期间,我国要实现玻纤总产量280万吨,销售收入800亿元,平均(池窑)能耗减少到0.6标煤/吨纱以下,平均(行业)铂耗减少到0.8g/吨丝,实现出口创汇30亿美元;深化玻纤制品加

8、工、开发更多新产品,不断开拓玻纤制品应用领域。玻纤复

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