基金销售技巧.ppt

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1、零售业务总部2011.08基金销售基础技巧帮客户赚钱帮自己赚钱帮公司赚钱教育客户资产配置观念成为客户的专属理财师为何要销售基金？通过活动提升一线员工理财产品销售能力，推动营销模式向专业化营销方向转型。赚钱专业化营销服务基础奖励认购费返还：按销售金额的1.2%计算，扣除9%的营业税后返还。分仓佣金如果分支机构合计代销达到3000万以上（含），则给予相应分仓佣金奖励，即客户经理代销基金产生的佣金收入，在扣除相应税费后，按15%提成给客户经理作为奖励。销售奖励根据每次活动内容制定不同额外销售奖励。销售收入来源——以广发基金为例举例：某位客户经理

2、销售广发制造业基金总金额为５０万元，可为该位客户经理带来收入为：1、认购费返还500000×1.2%×91%=5460（元）2、分仓佣金奖励500000×30倍×0.65‰×15%=1462.5（元）奖金加佣金收入收入超过6922.5元。如果这５０万元仅用来从事股票交易，则该位员工的收入为：500000×15×0.5‰×15%=562.5（元）总结销售基金股票交易6922.5562.5基金选择选时-底部最佳、初升段次之选人-基金经理人操作特色选公司-基金管理公司风险管理能力基金亮点投资策略风险控制客户筛选客户偏好-做股票不买基金？客户资产

3、-客户资产太少不能做配置？持续营销净值追踪提醒有意愿购买但未能成交客户回访如何销售基金？常见的问题买的基金都亏钱了；如果市场不涨，基金是否能赚钱？让数据说话！截止2011年6月30日成立满一年偏股型基金累计净值回报率：1、买的基金都亏钱了？上证综合指数2004年下跌16.5%；广发聚富04年回报率7.51%，平衡混合型基金第2名；上证综合指数2005年下跌6.5%；广发稳健05年回报率16.95%，混合型基金第1名。广发核心精选成立于2008年7月16日当时大盘点位2705点，截至2011年6月30日大盘点位2762点，大盘微涨2%，但广

4、发核心精选基金回报率高达80%，大幅跑赢大盘。2.如果市场不涨，基金是否能赚钱？今日不做，明日后悔IwishIcanIthinkIcanIknowIcan