NC供应链业务培训指南.docx

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1、安泰科技信息化提升项目财务业务一体化子项目NC系统销售操作手册文件状态：[√]草稿[]正在修改[]正式发布文件标识：销售操作培训手册当前版本：1.0作者：贾立云完成日期：2014/12/12版本历史版本作者参与者起止日期备注1.0贾立云2014/12/11。V4.7图形定义图形定义开始一般非NC文档NC操作NC文档连接手工操作(非NC操作)判断结束业务流程图形定义目录1概述31.1培训目标31、掌握业务方案在NC产品中的实现及业务流程操作32、为后续流程模拟及岗位权限梳理做好充足准备33、使关键用户能够

2、在公司担负起知识转移的任务32培训流程清单33销售管理流程33.1新增客户及维护流程33.1.1业务说明33.1.2业务流程图43.1.3ERP系统操作说明53.1.4单据维护93.2普通销售流程（含发货单）103.2.1业务说明103.2.2业务处理流程图113.2.3ERP系统操作说明123.2.4单据维护233.3技术服务销售流程（不含发货单、出库单）233.3.1业务说明233.3.2业务处理流程图243.3.3ERP系统操作说明253.3.4单据维护293.4项目工程销售流程（不含发货单）30

3、3.4.1业务说明303.4.2业务处理流程图313.4.3ERP操作系统说明323.4.5单据维护383.5销售退货流程383.5.1业务说明383.5.2业务处理流程图393.5.3ERP操作系统说明403.5.4单据维护431概述1.1培训目标1、掌握业务方案在NC产品中的实现及业务流程操作2、为后续流程模拟及岗位权限梳理做好充足准备3、使关键用户能够在公司担负起知识转移的任务2培训流程清单流程编号流程2.1新增客户及维护流程2.2普通销售管理流程2.3技术服务销售管理流程2.4项目工程销售管理流

4、程2.5销售退货管理流程3销售管理流程3.1新增客户及维护流程3.1.1业务说明目的：本流程用于客户信息建立、维护及管理流程的处理。整个流程从收集整理客户资料开始，最终到系统中维护客商管理档案及日常管理环节，明确系统中的流程方案及操作步骤。（如要实现二级单位填写客商申请表后，系统自动查重并授权，不需要运营管理部再做审核的功能，需要进行二次开发，在开发方案确认及上线前先采用本流程。）3.1.2业务流程图3.1.3ERP系统操作说明1.分公司销售员收集客户资料维护客商申请单分公司业务员在系统外收集客户资料（

5、内容包括：营业执照、组织机构代码证书、税务登记证；最近三年的审计报告、客户经营地址、电话、邮箱、公司网址、业务联系人、经营管理者、法人代表、所在区域、相关资质。）根据客户资料在系统中对客商申请单进行维护并提交总部审批。1.总公司运营管理部审批客商申请单，维护客商基本档案，分配客商基本档案运营管理部根据实际情况对二级单位提交的客商申请单中定义的编码、名称及相关信息进行审批，同时根据客商申请单的审批情况维护和审核客商基本档案，并对已生效的客商基本档案自动分配。3.分公司销售部维护客商管理档案分公司销售部根据

6、总部已分配的客商基本档案维护/修改客商管理档案（对应内容：客户属性、开票客户、发货地址及联系人电话、信用总额、银行帐号、运输方式、发货客户、专管部门及业务员等信息。），二级单位销售主管审核。维护客商管理档案的收发货地址和银行账户。3.1.4单据维护单据类型单据表头信息单据表体信息功能点客商申请单申请公司、单据号、申请人、申请时间、客商编码、客商名称、客商简称、客商类型、地区分类保存、提交、打印、状态查询客商基本档案客商名称、客商编码、客商简称、外文名字、所属行业、所属地区、注册资金、打印、修改、状态查询

7、营业执照、组织机构代码证书、税务登记证；最近三年的审计报告、客户经营地址、电话、邮箱、公司网址、业务联系人、经营管理者、法人代表、所在区域、相关资质。（选填）客商管理档案客户属性、开票客户、及联系人电话、信用总额、运输方式、发货客户、专管部门及业务员等信息。发货地址、银行帐号信息保存、修改、状态查询3.2普通销售流程（含发货单）3.2.1业务说明目的：普通销售业务：安泰科技各二级单位与客户进行的生产型、贸易型、来料加工型及现货销售业务。（关联单位之间进行的销售业务）整个流程环节从签订销售框架性协议（或订

8、单，此处可根据二级单位实际业务情况选择流程开始点）开始，到最终财务核算环节，明确系统中的流程方案及操作步骤。3.2.2业务处理流程图3.2.3ERP系统操作说明1.二级单位销售部业务员维护销售订单销售部业务员依据与客户谈判形成的销售合同草案在系统中维护销售订单及销售合同浏览单（注：如果销售类别=“来料加工销售”，则，库存组织选择“来料加工库存组织”，存储地点=“来料加工成品仓”）2.二级单位销售部主管审核销售订单及销售合同浏览单在销售订单审