灵当CRM标准版模块使用说明

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1、灵当CRM标准版系统用户手册客户管理从这里开始一、工作台31、功能说明32、如何设置各个角色对应的工作台组建？3二、公海客户41、功能说明42、客户公海的权限说明53、系统管理员用户可操作54、公海管理员可操作55、公海用户可操作66、公海客户设置及相关操作6三、日报周报月报151、写日报周报月报162、查看下级日报173、查看日/周/月报提交情况(可以理解为“签到”功能)184、日/周/月报汇总19四、日程安排391、如何添加日程安排？39五、提醒40六、邮件管理41七、客户管理431、什么是客户管

2、理？432、如何创建和查看客户433、如何编辑或批量修改客户464、如何管理和添加联系人信息485、如何添加联系记录？516、如何管理客户售后？52八、销售管理531、轻松添加和管理报价单532、如何添加合同订单？55九、财务管理581、如何添加回款计划(应收款)592、使用回款计划模块603、如何进行收款或批量收款操作61十、报表631、常用报表632、如何根据公司业务需要，自定义个性化报表？65十一、综合报表69十二、工具711、如何添加“产品”?712、如何添加“价格表”?71十三、营销管理73

3、1、市场活动73一、工作台1、功能说明根据角色职责的不同，每个角色都有各自的工作台和对应的功能菜单，用户登录系统后，首先进入的是工作台首页页面，默认显示该角色下的数据信息，通过图形化数据展示，方便公司管理层和公司员工直接了解清楚最近的公司和个人销售情况。2、如何设置各个角色对应的工作台组建？管理员可以为每个角色设置工作台，普通用户不能设置自己的工作台，每个用户只能看到管理员为自己设置的工作台组件，不能看到没有权限的组件。首先需要系统管理员admin登录系统，然后点击“控制面板—>首先组件模板”，打开“

4、控制面板>首页组件模板”页面，如下图：如需要为新增角色设置首页组件模板，则首先需要点击“新增模板”按钮，打开“控制面板>首页组件模板>新增模板页面”，然后操作步骤如下：打开“新增模板页面”后，输入模板名称，如给“销售总监”角色设置面板，可以输入组件模板名称为“销售总监”，然后在“显示的组件”区块中，根据需要，选择左边“所有组件”中的组件，然后点击右移按钮，再在选择角色中，将可用角色中“销售总监”右移到选择的角色框中，具体操作如下图：保存设置的组件模板，然后用销售总监角色登录系统，就可以发现销售总监的工

5、作台首页组件显示为上图设置的显示组件。一、公海客户1、功能说明公海客户是一种压力性销售管理工具，可以实现公共客户资源的分配，使客户价值最大化。主要特点：可将公共的客户资源设置为公海客户，将公海客户分配给某些销售或销售人员主动认领公海客户，满足设定的自动回归期限的条件，否则客户就会自动回归公海客户池中，重新分配给其他销售进行跟踪。我们更建议企业提供给销售人员积极和公平的竞争环境与保障，而不是过度依赖压力。1、客户公海的权限说明公海客户共分为3个权限级别：系统管理员用户、公海管理员、公海用户。如图：2、系

6、统管理员用户可操作l公海客户功能的开启、关闭；l设置公海客户管理员、公海用户；l设置公海客户自动回归期限，一个公海用户可拥有最大公海客户数上限；l在客户列表界面分配、领取，在公海已分配页签延期、释放公海客户；l在客户序时簿，可以将系统中客户转为公海客户、将公海客户转为普通客户。3、公海管理员可操作l客户->“全部客户”页签中：将系统中客户转为公海客户，将公海客户转为普通客户；l客户->“公海已分配”页签中：有权限将已领取的客户延期、释放；l客户->“公海未分配”页签中：有权限将公海未分配客户分配、批量

7、分配。公海用户可操作l在客户->“公海未分配”客户中领取公海客户；l在客户->“公海已分配”中，释放自己的公海客户(包含自己领取和管理员分配给自己的公海客户)；l对已经领取的公海客户进行跟踪、维护。1、公海客户设置及相关操作l开启公海客户设置系统管理员权限用户登录销售通系统后，点击“控制面板à公海客户设置”，进入公海客户设置页面，如下图：公海客户设置页面介绍,如下图：设置开启公海客户，并且设置公海客户管理员和公海用户，然后保存设置，如下图：l开启公海客户后，客户序时簿列表界面的变化当开启公海客户后，“

8、客户”序时簿页面中，会增加显示“公海已分配”、“公海未分配”页签，全部客户列表操作按钮增加显示“转公海”、“转普通”按钮，“公海已分配”页签列表操作按钮增加“释放”、“延期”按钮，“公海未分配”页签列表增加“分配”、“领取”按钮，如下图：l如何将客户转换为公海客户当某些客户暂时没有新需求，或者销售人员暂时没有精力去跟进时，可以将客户转换为公海客户，客户被转换为公海客户后，所有使用销售通的公海用户或公海管理员用户都可以在客户序时簿的“公海未分配客户”页签中