CRM功能模块需求

《CRM功能模块需求》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、CRM功能模块需求一级模块二级模块主要功能个人事务日程事务日程事务，个人事务安排，部门团队事务安排，日程事务回复，重复周期提醒，查询下属日程，日程类别、重要程度设置，日程提醒，日程手机短信提醒（未选购开通手机短信功能，则此功能不能使用）；便签本简单易用的便签记录本；个人通讯录个人通讯录，通讯录导入，导出，联系人新增，通讯录分组设置；即时沟通内部即时沟通工具。电子名片，在线人员，收件箱，发件箱，群发消息，转发信息，信息保存到便签本，信息保存到日程事务；个人文件夹个人文件存储，文件夹自定义分类设置，文件上传，下载，文件查询，文件整理；个性设置个人信息，修改密码，菜单设置，

2、界面设置，印章设置，登录日志，系统提醒；电子邮件邮件收发发邮件，收件箱，发件箱，草稿箱，已删除邮件，垃圾邮件，群发邮件，邮件转发；归档文件夹对收发的邮件进行归档保存；邮件账号邮箱账号对收发的邮件账号进行设置，邮件空间使用情况一览；邮件设置邮件文件夹设置，邮件模版设置（个人邮件模版，公共邮件模版）共享信息公告通知发布公告，公告已读，公告回复，公告置顶，公告通知类型管理，公告通知显示模式，公告通知模版，外出登记外出登记，去向说明，外出提醒，外出审批设置，外出情况查询，导出；文档管理内部文档文档查看，文档大图标显示模式，树形显示模式，新建文档，文档评论，文档搜索，类别管理文

3、档类别（标准文件，规章制度，产品服务），文档管理权限，子目录权限继承，自定义权限，手机短信*短信收发短信发送，立即发送，定时发送，发信记录，收信记录，系统群发短信(需硬件配合支持)常用短信常用短信管理，短信分组设置；群发短信群发短信，群发短信号码导入；短信账号短信账号信息查询，短信后缀，短信余额查询；我的流程新建流程发起流程；标准格式表单，需设置流程步骤后启用（常用公文类，直送公文，工作日记、工作计划（周、月、季、年）、工作总结（周、月、季、年）、请示申请、名片申请、汇报报告、工作指示、通告通知、会议纪要，奖惩公告、行政办公类，人事通报、人事任免通知、违纪处理单，请假

4、单、出差申请、报销申请、借支申请、请款申请、设备采购申请、合同评审、外来文件处理单，提案改善表，公文文件审批，设备维修申请、用印盖章申请、加班申请、培训申请表，资产转移（设备移交）、加班补休申请，加班费申请，出差报销申请，用车申请单、派车单、车辆维修申请）；已发流程自己发起流程的查看，打印，撤销，催办，管理；待办流程待办的流程查看，处理，批量处理，手机短信提醒*已办流程已办流程查看，检索，归档处理；草稿箱未发的流程，被退、撤销流程管理；文件夹流程文件夹设置，管理，流程文件整理；催办提醒接收的到的流程催办提醒；事务委托委托某一时间段流程的代办处理人；处理意见常用流程处理

5、意见的设置及管理；流程管理流程监控流程分类查询，流程重定位，流程催办；委托列表人员流程委托列表；流程查询自定义表单字段的组合统计查询；重定位日志流程重定位操作日志；流程统计员工流程统计报表，人员的待办流程，已办流程，已发流程，统计报表导出；流程设置流程设计新建流程，图形化流程设计，流程图示、流程模版设置、流程权限修改，表单管理系统表单，自定义表单管理；基础设置流程数据设置（流程类别，公文类型，密级，紧急程度，处理意见），电子印章管理，印章权限密码设置印章管理流程电子印章设置，管理；客户管理新增客户新增客户（企业客户，个人客户），客户类型（潜在客户，意向客户，现有客户，

6、代理合作，供应商，无效客户），客户所属人，客户基本信息，客户需求，客户联系人，自定义信息；我的客户自己及授权管理范围内的客户，我的客户，公共客户，共享客户，客户查询，客户收藏，客户共享，客户分派，客户导入导出，关键词查询，高级查询，显示列设置；客户档案管理，客户分析，基本信息，客户需求，联系人，联系管理，销售机会，报价单，合同订单，已购产品，往来账务，售后服务，文档资料，日志，（客户档案明细页根据所购模块及人员操作权限的设置，进行显示控制）；客户收藏收藏客户查询管理，客户联系，取消收藏客户，显示列设置；共享客户共享客户查询管理，向外共享客户，享有的共享客户，取消客户共

7、享，显示设置；公共客户授权管理范围内的公共客户查询，公共客户管理，分派，公共客户导出，显示设置；客户分派客户分派管理，客户查询，高级查询，批量分派，全部分派；客户分析按客户分类，地区，行业，来源，忠诚度，客户需求统计分析；按时间（日报表，月报表，季报表，年报表）时间段统计分析；按组织机构统计分析（机构，部门，员工）；图表分析显示，统计结果导出；销售管理销售提醒自己及授权管理员工的销售工作提醒，提醒一览，联系计划提醒（当天，近3天，近7天，过期未联系），客户需求，销售机会（跟进中，已完成，已放弃，搁置挂起），到期合同订单，应收账款，应付账款，客户联系人