新crm使用说明201147105538

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1、宅急送CRM（客户管理系统）需求分析说明书ERP客户管理系统使用说明书第73页（共73页）宅急送CRM（客户管理系统）需求分析说明书目录1引言41.1编写目的41.2软件运行环境41.3系统的安装与登陆42CRM系统操作特点52.1菜单区62.2操作区（工具栏）62.3查询设置区62.4主数据显示区63CRM系统操作快捷键73.1操作区快捷键74CRM系统功能操作84.1客户信息管理84.1.1常见问题答疑84.1.2客户信息查询94.1.3客户共享信息查询164.1.4客户机构查询174.1.5上下游客户查询184.1.6万元/

2、项目客户查询204.1.7万元/项目客户收入统计224.2呼叫中心子系统224.2.1市场信息查询224.2.2来电日志254.3营销系统264.3.1接受市场客户信息264.3.2报备信息查询274.3.3客户报备统计314.3.4市场推广查询324.3.5客户开发334.3.6批量费用上报344.3.7批量费用上报查询364.4合同价格子系统374.4.1合同查询374.4.2合同审核384.4.3月结客户查询394.4.4客户的KPI指标查询404.5客户服务子系统414.5.1客户拜访信息查询414.5.2客户拜访批量费用

3、上报434.5.3客户拜访批量上报费用查询444.6咨询模块454.6.1咨询查询454.6.2网上咨询474.6.3客户咨询统计484.6.4咨询明细统计484.7投诉模块49第73页（共73页）宅急送CRM（客户管理系统）需求分析说明书4.7.1投诉查询494.7.2网上投诉查询514.7.3投诉处理统计514.7.4投诉处理明细统计524.7.5人员绩效统计534.7.6人员绩效明细统计534.7.7投诉汇总分析1544.7.8投诉汇总分析2554.7.9投诉汇总分析3564.8理赔模块：574.8.1理赔查询574.8.2

4、理赔交接584.8.3理赔案件统计一594.8.4理赔案件统计二604.8.5下划明细统计614.8.6理赔人员绩效统计624.8.7理赔人员绩效明细统计624.9法务模块：634.9.1法务查询634.9.2法务案件统计644.9.3法务明细统计654.9.4人员绩效统计664.9.5绩效明细统计674.10决策模块：674.10.1折扣信息查询674.10.2批量折扣上报694.10.3批量折扣查询704.10.4成本利润查询704.10.5客户价值查询714.10.6客户构成统计73第73页（共73页）宅急送CRM（客户管理

5、系统）需求分析说明书1引言1.1编写目的1.2软件运行环境该需求分析说明书是通过与ERP项目小组与具体CRM业务操作人员的讨论研究，并对现在CRM系统的分析的基础上编写而成的。软件服务器：操作系统：Windows2000Server及以上数据库系统：WindowsSQLServer2000及以上工作站：操作系统：Win98以上。建议Win2000个人版以上。运行环境：.NetFramework工作站硬件：CPU：赛扬1G以上内存：128M显示器：支持800×600以上分辨率，建议分辨率1024×768。硬盘：剩余空间6M以上1.3

6、系统的安装与登陆安装下载路径：OA->公共信息->知识管理->知识库->信息专区->CRM->CRM测试版->新CRM测试系统安装包打开解压的文件夹，运行安装文件即可。安装成功后，使用员工号和密码登陆即可，（注：员工号与密码采用旧HR系统员工号和密码，但现员工号扩为六位，在原员工号前加1，如原员工号为10239，现员工号为110239）第73页（共73页）宅急送CRM（客户管理系统）需求分析说明书1CRM系统操作特点菜单区从数据显示区查询设置区主数据显示区分页区工具栏（操作区）主数据显示区查询设置区工具栏（操作区）分页区菜单区第7

7、3页（共73页）宅急送CRM（客户管理系统）需求分析说明书1.1菜单区该区域是系统的功能模块菜单，根据用户权限自动加载相应的功能模块。按钮，可以缩放菜单区。菜单区还可以根据个人操作习惯，灵活拖动到所需位置。1.2操作区（工具栏）1、功能操作按钮都集中在该区域.2、固定按钮：添加、删除、修改、保存、导入、导出、打印，它们是固定不变，依据权限控制是否可用；3、操作区（工具栏）是用户交互最频繁的区域，因此为了方便用户操作，系统提供了相关快捷键，具体快捷方式请查看系统操作快捷键说明。1.3查询设置区包含查询功能按钮（Ctrl+F）、查询条

8、件设置（Ctrl+F2）和数据显示设置（Ctrl+F3）。其中查询条件设置决定了查询所用的字段，数据显示设置决定了在数据表格中显示哪些列。1.4主数据显示区1、数据显示区主要是展现主表数据，它的操作由操作区（工具栏）固定按钮控制。数据较多时，有分页