2018银行理财经理年度总结与2018银行统计个人年终总结汇编

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1、2018银行理财经理年度总结范文我于XX年4月接到省分行的调令，调任XXX支行经理。在XXX支行8个月的工作中，我勤奋努力，注重创新，在自身业务水平得到了不断提髙的同时，于思想意识方面也取得了不小的进步。现将我本人在XX年三个季度的工作情况总结汇报如下：XX年二季度我在xxx支行行长和各条线同事的关心指导下，用较短的时问熟悉了新的工作坏境。在工作中，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动,不断捉高口己的理论素质和业务技能。XX年3月至6月，我参加了北京金融培训中心举办的afp（金融理财

2、师）资格认证培训，取得参加afp认证考试资格，并TXX年7月顺利通过了afp认证考试。通过这次全方位的培训和学习，使我深刻意识到自身岗位的重要性和业务发展的紧迫感。在工作中，我把所学到的理论知识和客户所遇到的实际问题相结合，勇于探索新理论、新问题，创造性的开展工作。到了新的岗位，自己的工作经验、营销技能和其他的客户经理相比有一定的差距。且至U了新的工作环境，对行内业务往来频繁的对私对公客户都比较陌生，加之支行的大部分存量客户己划分到其他客户经理名下。耍开展工作，就必须先增加客户群体。到任新岗位后，我始终做到“

3、動动口.動动手.動动脑"以赢得客户对我行业务的支持，加人自身客户群体□在较短的时间内，我通过自身的优质服务和理财知识的专业性，成功营销了支行的优质客户，提高了客户对银行的贡献度和忠诚度。担任经理以來，我深刻体会和感触到了该岗位的使命和职责。经理是我们xx银行对公众服务的一张名片，是客户和银行联系的枢纽，在与客户交往中表现出的交际风度及言谈举止,代表着我行的形象。我深知客户经理的一言一行都会在第一时间受到客户的关注，因此要求其综合素质必须相当的高。从我第一天到任新岗位，从开始时的不适应到现在的能很好地融入到这个

4、工作中，心态上也发生了很大的转变。刚开始时，我觉得客户经理工作很累、很烦锁，责任相对比较重大。但是，慢慢的，我变得成熟起来，我开始明白这就是工作。每天对不同的客户进行口常维护，热情、耐心地为客户答疑解惑就是我的工作，为客户制订理财计划和让客户的资产得到增值就是我的工作范围，当我明确了冃的，有了工作冃标和重点以后，工作对于我来说，一切都变得清晰、明朗了起来。当客户坐在我的面前我不再心虚或紧张，我已经可以用非常轻松的姿态和亲切的微笑来从容面对。如今客户提出的问题和疑惑我都能够快速、清晰的向客八传达他们所想了解的信

5、息，都能与大部分客户进行良好的沟通并取得很好的效果，从而赢得了客户对我工作的普遍认同。同时，在和不同客户的接触屮，也使我自身的沟通能力和营销技巧得到了很大的提高。存在的主要问题：金融专业知识有待进一步加强。面对如今市场经济的多样性，银行理财成为越来越多客八的需求，如何能给我行优质客八提供专业的金融信息和理财产品，这就需要提高自身的学习能力和学习主动性，及时掌握最新的财经信息和准确分析未来的经济走势，以提高自身金融专业知识水平；二、针对不同的客户，还应朝细致精准化管理方面进行加强。对现有的客户资源，深挖细刨，根

6、据不同客户的需求和实际情况，做精准化营销，提高支行中间业务收入；三、进一步克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己，决不能因为取得一点小成绩而沾沾自喜，骄傲白大，而要保持清醒的头脑，与吋俱进，创造出更大的辉煌；总结过去，是为了吸取经验、完善不足。展望來年，我将会更有信心、更加努力、积极进取、精益求精地完成好今后的工作，以争为我行來年个金条线的发展做出自己更大的贡献2018银行统计个人年终总结范文转眼间从进入XX银行那时算起已经满了笫二年。两年时间说长不长，说

7、短也不短。时间让我对于XX银行有了更加深入的了解，也让我通过口身的学习、领导和同事的教育帮助，提升自己的业务技能，更加胜任自己从事过和正在从事的岗位工作。最近这一年，我作为一名XX银行员工，亲身感受了XX银行股改给我们的H常工作、生活带来各方面的巨大变化一—如经济增加值、关键绩效考核指标等概念的引入，使经营部门的经营理念真正从过去只注重量的扩张转变为注重质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入分配的显著变化。各种规章制度的出台，对于我们XX银行“规范经营"提出了许多更为明确和细化的要求，工作中注重细节管理、精细

8、化管理，针对违法违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施，特别是行内开展的“违法违规行为专项整治活动”向我们再一次地敲响了警钟——工作不仅要做得“好J“快"还要“合法J“合规=不仅要懂得“亡羊补牢=重要的还在于“未雨绸缪SXX年末，我报名并经行内的择优选聘有幸被调动至XX地审批组担任合规性审查岗工作。从××支行理财中心的个贷综合岗转到原先从未接触过的以公司类信贷和个人大额信贷业务